中国政府已批准LG Display在中国新建一座OLED面板制造工厂的计划
7月10日下午，lg旗下显示面板制造子公司lg display（以下简称“lgd”）宣布，中国政府已批准其在中国新建一座oled面板制造工厂的计划。
lgd表示，新工厂将通过一家注册资本为2．6万亿韩元（约合23．3亿美元）的合资公司进行建设，lgd持有该合资公司70％的股份。
lgd在一份声明中称，这座广州新工厂预计于明年下半年开始量产，届时其大尺寸oled面板月产量将从当前的6万块提高到13万块。lgd表示，在中国生产大尺寸oled面板将帮助公司更好地满足电视屏幕需求的增长。
大尺寸oled面板市场需求持续增长，lgd一家独大
大尺寸amoled可应用于电视机、笔记本电脑、电脑显示器等方面，其中主要尝试点在电视机上。不过amoled电视面板正处于起步阶段，材料总消耗量较小从而价格较高，且生产良率仍然相对较低，所以amoled电视成本还远远高于lcd电视。但是据估计，自从2015年第一季55吋oled tv首度出现在市场上至今，55吋oled面板的制造成本已大幅下滑55％，与同规格、同尺寸lcd面板的价差亦缩小到2．5倍。
2017年第二季时，55吋oled面板的生产成本已下跌到582美元，预估到2021年第一季时，还会进一步下跌到242美元，倘若届时同尺寸规格的lcd面板生产成本仍维持在200美元上下，届时oled tv与lcd tv的价差将相当有限。因此短期内lcd面板在电视应用中仍然具有更强的成本竞争力，但是长期来看，oled电视仍将取代lcd电视。
55吋uhdtv面板制造成本比较
第三方研究机构数据显示，oled电视整机出货量预估将从2017年的150万台攀升至2018年的240万台。根据分析，oled电视面板出货量从2017年开始将以42％的复合年增长率保持增长，到2023年出货量将超过1000万片。
ihs markit预测则更为乐观，2018年oled电视出货量250万台，2019年将达420万台，而到2020年是500万台，2021年更将达到660万台。
目前，lgd是全球最大的电视机lcd面板制造商，市场占有率超过九成，几乎包揽了全球所有大尺寸oled电视面板的制造工作。
当前全球已有十几家电视企业与lgd结盟推动oled电视的发展，大部分电视企业选择oled也意味着oled电视将成为全球oled电视主流。另外，oled电视面板处于供不应求的状况，lgd提供的大尺寸oled电视面板有多少，全球oled电视的出货量就有多少。
据ihs markit数据，2017年lgd两个8．5代oled生产线提供的大尺寸oled面板产能约为34k／m，据此切割的55英寸和65英寸oled电视出货量约为140万台。
而根据研究机构witsview最新研究，2017年oled电视全球出货预计达150万台。两家机构预估数据十分接近，加上行业内流传的oled电视面板供不应求的说法，基本确定作为唯一供货商的lgd生产的oled电视面板处于供应短缺状态。
而随着市场对于大尺寸oled电视需求的增长，lgd为了进一步巩固市场地位，在广州新建新的oled工厂，加大对于大尺寸oled面板的产能建设的投入也是必然。
对国产oled厂商影响几何？
随着lgd在广州建设oled面板制造工厂计划的获批，将会对尚未完全掌握oled大尺寸面板的生产技术的国产oled面板厂商带来冲击。华星光电、京东方等厂商或受到直接影响。
今年5月22日晚，tcl集团发布公告称，公司计划在深圳市光明新区投资建设一条产能达到月加工3370mm×2940mm玻璃基板约9万张的第11代超高清新型显示器件生产线（t7项目），主要生产和销售65、70、75英寸的8k超高清液晶（lcd）显示屏及65、75英寸oled显示屏等，项目总投资约426．83亿元。该项目由tcl集团、华星光电和深圳市重大产业发展基金共同投资完成，计划在2021年3月正式实现量产。
可以看到，刚刚获批的lgd广州oled工厂，预计明年下半年就开始量产了。而同样今年准备开建的华星光电t7项目要等到2021年3月才能量产。显然，随着lgd广州oled工厂的获批，刚刚起步华星光电t7项目就已经输在了起跑线上。
另外，虽然京东方此前在与投资者互动中表示“大尺寸oled技术有待提高，暂时不会投资”，但是，随着京东方在中小尺寸oled技术上的成熟，必然会进入大尺寸oled面板领域。京东方目前也已经拥有在10．5代线上验证大尺寸oled量产技术的基础条件。
但是，随着此次lgd广州oled工厂的获批，显然将会对京东方为了进入大尺寸oled领域形成阻力。
有报道称，此前一名业内人士曾表示：“审批lgd建设广州工厂的中国国家发改委下属机构人员中有京东方高层，京东方强烈反对lgd在广州建设工厂。”
到底谁妥协了？
事实上，早在2016年10月27日，lg display联合战略合作伙伴创维在北京嘉里中心召开的发布会上，lgd oled事业部社长吕相德就曾透露：“lgd不排除未来在广州生产oled之可能。”
2017年4月27日，广东省人民政府办公厅印发《关于开展新数字家庭行动推动4k电视网络应用于产业发展的实施方案》引起了业内的广泛关注，该通知中“乐金显示oled项目”的字眼格外引人注意，被业内人士解读为lgd将在广东投资建造oled工厂的信号。
不过，随后lgd针对将在广州上马oled项目的传闻进行了澄清。lgd广州工厂负责对外传播的乐金显示（中国）有限公司对外协力副部长闽东植也表示：“我们目前没有这个想法。”
出人意料的是，去年7月25日，lgd宣布将于中国广州市建设一家生产oled大尺寸面板的合资工厂，其面板主要用于电视和电子广告牌。据介绍，合资工厂的注册资金约为157亿人民币，lgd将持股70％；中国企业广州凯得科技则持有30％的股份。
去年9月份，lgd在广州投资oled面板厂一事又横生变数。媒体报道称，因为担心先进科技外泄、不满中国对“萨德”一事的处置，韩国政府打算挡下lgd在中国的投资案。
直到去年12月26日，韩国政府才有条件批准lgd在中国广州投资建设8．5代oled面板生产线。不过韩国政府对lgd中国建厂提出了三个条件：
第一，提高材料及设备的（韩国）“国产”比率。虽然具体的比重并未公布，但就目前大型oled量产现状考虑，材料及设备的“国产”比率将在70％左右。
第二，为防止技术外流制定安全对策。lg公司需要与韩国政府共同组建安全对策小组，每6个月检验一次中国工厂的技术保密状况。
第三，新一代大型oled技术需在韩国国内研究开发，相关设备也需在韩国进行生产。这一要求实际是从源头上切断高新技术外流的可能性。
但是，对于lgd在广州建设oled面板工厂的要求，此前中国政府也以批准lg display广州工厂为砝码提出了三大条件：第一，转移oled制造技术；第二，建设oled研发中心；第三，零部件材料从当地采购。
可以看到，中方提出的三个条件和韩方的三个条件可谓是争锋相对。据韩媒报道，lgd曾表示难以接受中方提出的三项条件。
目前尚不清楚，中国政府批准lgd在广州建设oled面板制造工厂的计划，是否意味着lgd同意了中方提出的三个条件，还是说中国政府放弃了原先的准入条件？
不管怎么说，为了保护国内oled产业的发展，芯智讯还是宁愿相信lgd在技术转上对于中方做出了妥协。而这样对于国产oled厂商在未来大尺寸oled面板市场的损失也算是一种弥补。如果只是简单的以市场来换投资，那么这无疑将会对国产oled的发展形成阻力。
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