国内、外ic设计业者积极抢产能,国内晶圆代工业者包含台积电、联电、世界先进等2021年上半产能几乎已被填满,供不应求的盛况同样出现在后段封测,除了相关化学药剂、耗材供应商订单能见度清晰无比外,对国内设备供应链来说,亦是相对得以著墨之处。
据digitimes research预估,2020年台湾ic专业委外封测代工(osat)产值将突破185亿美元,年增逾15%,放眼2021年,在ic封测需求续强、扩产积极与调涨报价等因素带动下,国内osat产值可望再缔新猷,挑战200亿美元。
台系设备供应链表示,2020年第2季中下旬后,大概就可以看见一线封测大厂对标准型设备下单积极,当时看起来会某些订单会有所疑虑,但对照现在包含龙头日月光控股、力成、京元电、颀邦、欣铨、南茂都传有调涨报价或「变相涨价」的讯息,客户们对市场供需的预测眼力不差。
以目前供需缺口最高的传统打线封装(wb)而言,设备交机速度自然是比还在合作开发阶段,或是从未大量或上线未满3年的新产品快,将全力配合客户需求,提供奥援。熟悉封测试生态的产业人士指出,2021年设备业者最期待的还是订单量大的新建厂、扩产案,如颀邦、力成、日月光等,都是设备业者重要的成长动能。
包含力成一再宣示进军逻辑ic封测以及异质集成的决心,或是颀邦与华泰的策略联盟,都替设备供应链带来更多的「好订单」,因为客户在提升或改变制程技术、项目时,多愿意花钱买效能更好、洁净度等级更高的机台,技术含金量自然反应在设备的asp。
设备业者观察,这一波15年难得一见的封测产能爆棚,其中一项最有感的改变,就是客户询价到最后会不会真的下订,以及决定下单的速度有多快。
过去除了日月光控股外,或是相当强势、利基型封测产品的业者,询价基本上都是订单把握度极高,其它二、三线业者有时候会「谈」很久,再出现就是要求出急单的现象。但短期内要再次遇上这种状况的机率应该不大,毕竟设备产能也有限、更难以速成。
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