AI芯片CoWoS封装产能受限，中介层不足成关键
人工智能（ai）芯片缺货，英伟达h100和a100芯片均采用台积电cowos先进封装，但cowos产能受限待爬坡。法人分析，cowos封装所需中介层因关键制程复杂、高精度设备交期拉长而供不应求，牵动cowos封装调度及ai芯片出货。
大语言模型训练和推理生成式ai（generative ai）应用，带动高端ai服务器和高性能计算（hpc）数据中心市场，内置集成高带宽内存（hbm）的通用绘图处理器（gpgpu）供不应求，主要大厂英伟达（nvidia）a100和h100绘图芯片更是严重缺货。
研调机构集邦科技（trendforce）指出，ai及hpc芯片对先进封装技术需求大，其中以台积电的2.5d先进封装cowos技术，是目前ai芯片主力采用者。
美系外资法人分析，英伟达是采用台积电cowos封装的最大客户，例如英伟达h100绘图芯片采用台积电4纳米先进制程，a100绘图芯片采用台积电7纳米制程，均采用cowos技术，英伟达占台积电cowos产能比重约40%至50%。
至于英伟达8月上旬推出的l40s绘图芯片，未采用hbm内存，因此不会采用台积电cowos封装。
产业人士指出，通用绘图处理器采用更高规格的高带宽内存，需借由2.5d先进封装技术将核心晶粒（die）集成在一起，而cowos封装的前段芯片堆栈（chip on wafer）制程，主要在芯片厂内通过65纳米制造并进行硅穿孔蚀刻等作业，之后再进行堆栈芯片封装在载板上（wafer on substrate）。
不过台积电cowos封装产能吃紧，在7月下旬法人说明会，台积电预估cowos产能将扩张1倍，但供不应求情况要到明年底才可缓解。台积电7月下旬也宣布斥资近新台币900亿元，在竹科辖下铜锣科学园区设立先进封装芯片厂，预计2026年底完成建厂，量产时间落在2027年第2季或第3季。
英伟达首席财务官克芮斯（colette kress）在8月24日在线上投资者会议透露，英伟达在cowos封装的关键制程，已开发并认证其他供应商产能，预期未来数季供应可逐步爬升，英伟达持续与供应商合作增加产能。
美系外资法人集成ai芯片制造的供应链消息指出，cowos产能是ai芯片供应产生瓶颈的主要原因，亚系外资法人分析，cowos封装产能吃紧，关键原因在中介层供不应求，因为中介层硅穿孔制程复杂，且产能扩展需要更多高精度设备，但交期拉长，既有设备也需要定期清洗检查，硅穿孔制程时间拉长，因此牵动cowos封装调度。
法人指出，除了台积电，今年包括联电和日月光投控旗下硅品精密，也逐步扩展cowos产能。
台厂也积极布局2.5d先进封装中介层，台积电在4月下旬北美技术论坛透露，正在开发重布线层（rdl）中介层的cowos解决方案，可容纳更多高带宽内存堆栈；联电在7月下旬说明会也表示，加速展开提供客户所需的硅中介层技术及产能。
美系外资法人透露，台积电正将部分硅中介层（cowos-s）产能转移至有机中介层（cowos-r），以增加中介层供应。
日月光投控在7月下旬说明会也表示，正与芯片厂合作包括先进封装中介层组件；ic设计服务厂创意去年7月指出，持续布局中介层布线专利，并支持台积电的硅中介层及有机中介层技术。
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不过台积电cowos封装产能吃紧，在7月下旬法人说明会，台积电预估cowos产能将扩张1倍，但供不应求情况要到明年底才可缓解。台积电7月下旬也宣布斥资近新台币900亿元，在竹科辖下铜锣科学园区设立先进封装芯片厂，预计2026年底完成建厂，量产时间落在2027年第2季或第3季。
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