进入2022年以来,芯片市场的供需紧张关系在逐季缓解,但依旧面临需求分化加剧,比如消费级芯片需求的萎缩迫使渠道商清理库存,而汽车电子、工控等功率半导体的供应需求仍然紧张。
还比如硅基mosfet(低压为主)功率器件价格呈现明显下降趋势,而igbt模块、sic器件等产品受新能源市场高需求提振,整体价格表现较为强势。
根据ic insights发布最新报告指出,由于供应紧张、器件短缺正在推动功率晶体管的平均售价达到 2010 年以来的最高百分比。2022年功率晶体管的销售额有望增长11%,预计达到245亿美元。
如下图显示,功率晶体管市场预计将在 2024 年开始另一个增长周期,到 2026 年,年销售额将稳步增长,达到 289 亿美元,复合年增长率 (cagr) 有望达到 5.5%。
功率半导体大致可以分为功率半导体分立器件(power discrete,包括功率模块)和功率半导体集成电路(power ic)两大类,晶体管属于功率分立器件其中的一种,包括金属-氧化物半导体场效应晶体管(mosfet)和绝缘栅双极型晶体管(igbt)。
在2019年下半年进口igbt就出现缺货现象,mosfet也在2020年初伴随着新冠肺炎暴发进入缺货周期。
自2021年以来,功率晶体管的价格一路走高,国内功率半导体厂商士兰微发布包括 mos 类、igbt、sbd、frd等部分产品品类的涨价通知;捷捷微电也对vdmos、trench mos部分产品进行了涨价;长晶科技也宣布对全系列产品涨价,上涨幅度约为10%-20%。
比亚迪半导体也对ipm、igbt单管产品进行价格调整,提涨幅度不低于5%。
英飞凌、意法半导体、安森美、安世半导体等头部的功率半导体大厂也是对产品的价格上调10-15%。当时部分进口产品的交期长达52周,国产产品的交期也是长达三个月。
高度的产能扩张瓶颈和价格上调,推高了功率晶体管的平均售价, 2021年功率晶体管的单位出货量增长13%,销售额增长了26%。
ic insights指出,功率晶体管的 平均销售价格(asp) 在 2021 年增长 8% 之后,预计 2022 年将增长 11%。这是自 2007-2008 年金融危机引发的 2009 年经济衰退以来,2010 年复苏年以来的最高百分比增幅。
不过,由于明年全球经济增长放缓以及全球平均售价下降 4%,功率晶体管的一系列创纪录销售预计将在 2023 年结束,届时收入预计将下降 2% 至 240 亿美元。
trendforce资料显示,以mosfet、igbt等功率晶体管为主流产品的power discrete,受到5g基础建设、消费性快充、车用电子、电动车等产品单位功率元件消耗量增加而需求急速增长。
整体市场长期由国际idm厂主导,如英飞凌(infineon)、安森美(on semi)、意法半导体(stm)等,全球idm厂囊括约80~90%市占,fabless则占约10~20%。
新能源汽车的发展也推动了功率器件需求的提高,据测算,新能源汽车中功率半导体器件的价值量约为传统燃油车的5倍以上,其中,igbt约占新能源汽车电控系统成本的37%,是电控系统中核心的电子器件之一。
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