鹏鼎旗胜和东山精密位列前三
目前,全球印制电路板(pcb)主要参与者有臻鼎(及旗下全资子公司鹏鼎控股)、欣兴集团、东山精密、日本nok旗下软板大厂日本旗胜(nippon mektron)、华通、健鼎、ttm迅达科技等。根据各个公司2021年营收,日本旗胜、鹏鼎控股和东山精密市场份额位列前三,市场份额均在5.5%以上;其次是欣兴集团、揖斐电(ibiden)、和ttm迅达科技,市场份额均在2.5%以上。综合来看,全球pcb行业参与者分布较为分散,竞争十分激烈。
全球市场参与者竞争十分激烈
集中度方面,2021年全球印制电路板(pcb)行业cr3集中度超过15%,cr5集中度约25%,而cr10集中度接近40%。综合来看,全球pcb市场整体集中度偏低,市场内企业数量较多且竞争十分激烈,头部规模效应不明显。
中国已成为全球pcb产业中心
根据cinno research数据,2016-2021年,全球pcb百强企业主要集中在亚洲地区,如中国大陆、中国台湾、日本、韩国,上述地区上榜企业总体营收每年占比均在90%左右波动。可以从一定程度上说明,全球印制电路板市场重心已转移至亚洲。
2021年度上榜中国企业的市场规模占比约为63%,较上一年度上升约2.7个百分点,呈现增长态势。其中,中国大陆上榜企业的市场规模占比接近30%,较上一年度上升约2个百分点;而中国台湾上榜企业的市场规模占比接近35%,同比上升0.7%;另外,日本、韩国上榜企业的市场规模占比分别约为18%和12%。
综合来看,中国上榜企业总体营收占比最大,且中国属于百强企业的企业总规模占百强企业总规模的比重提升,从一定程度上说明中国企业pcb竞争实力有所增强,中国已成为全球pcb产业中心。
中国企业全球竞争实力较强
根据cinno research数据,2021年度上榜的中国企业总计62家,占整体百强企业超六成,中国企业在全球pcb行业中占据重要地位。其中,中国大陆企业数量占比接近40%,中国台湾地区企业数量占比超过20%;日本企业数量约占整体20%;韩国企业占整体约10%左右;其余国家及地区企业总计占比不超过10%。
因此,中国企业在全球印制电路板行业中表现突出,竞争实力得到全球pcb市场的肯定。
中国pcb产业正在蓬勃发展
根据prismark的资料,进入2021年全球前20名pcb制造商排行榜中的中国企业占据较大份额,其中中国台湾企业9家(臻鼎、欣森集团、华通、健鼎、瀚宇博德、南亚电路板、沪士、景硕、台郡),中国大陆3家(东山精密、深南电路、景旺电子)。
从产值角度来看,中国台湾臻鼎产值最大,超过55亿美元;其次是中国台湾欣森集团,产值接近40亿美元;中国大陆东山精密产值超过30亿美元。全球前20的pcb厂商产值均在12亿美元之上。因此,全球pcb产业目前发展势头较好。
综合来看,全球前20家pcb企业中中国本土pcb厂商占比约为60%,且超过一半以上产值来自中国大陆及中国台湾。因此,中国本土pcb产业正蓬勃发展且本土企业竞争实力较强。
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