AMD的潜力将超越苹果成台积电的首要客户
2020年，台积电迅猛发展的关键之一就是得益于amd的推动，虽然如此，但台积电强大影响力远超amd，如今台积电已经是毫无疑问的工艺领导者，无论有没有amd，台积电都会保持稳步增长，amd促进了这种增长速度。
在过去的几年中，苹果贡献了台积电收入的20％以上。除华为外，近年来没有其他客户突破10％的关口。虽然官方没有透露，但amd可能在2019年就成为5%左右的客户。基于当前的增长趋势，amd可能在2021年的晶圆生产数量上超过苹果，并逐渐成为台积电的最大客户。
可以肯定地说，amd将在未来几年将其在台积电的业务增长到苹果的水平。可能吗？
台积电苹果业务的最大推动力是iphone。每年大约需要200mu，将其换算到每平方毫米100mm2，这一需求超过了apple的所有其他芯片需求。与iphone芯片相比，用于手表，耳机，无线设备等其他设备的芯片很小。这些芯片的体积也大大降低。
因此，苹果公司对所有非iphone芯片的需求可能会在台积电上进一步增加10％到20％。坦率地说，苹果在台积电的总需求约为250m 100mm2等效芯片，而前沿节点的占比约为三分之二。
2020年，苹果开始将其mac cpu业务从英特尔到台积电。除了cpu外，苹果似乎有望在2021年将其大部分gpu业务从amd转移到内部替代产品（也将由台积电生产）。新的cpu / gpu业务将可能构成另外25mu的增量单位。台积电的业务。mac cpu的芯片尺寸可能大于iphone芯片的芯片尺寸。
考虑到更大的裸片尺寸，mac cpu可能会使台积电的apple业务增长约20％。这种增长的大部分将发生在2020年第三季度至2022年第二季度之间。
实际上，假设iphone和其他业务保持相对停滞，则台积电的苹果业务在未来两年内可能会以每年约10％的速度增长。假设台积电其他业务增长约10％，到2022财年，苹果将保持约22％的业务占比。
尽管有苹果的增长，我们预计amd业务将在2022年的某个时候超过台积电的苹果业务！
这怎么可能？台积电的amd业务如何变得如此庞大？
1，amd cpu市场份额不断增长。pc oem厂商现在预测，到2021年pc市场将增长到300mu。这意味着，每1%的市场份额的收益由amd转化为约3m增量单位在tsmc。
即使zen2的cpu芯片大约是100平方毫米，3m cpu的平均芯片尺寸可能要大得多。（不过，请注意，2021年大部分苹果手机芯片的制造成本很可能在5nm。）而amd的pc处理器是7nm的）。
2，amd的主机业务：amd的主机业务正逐渐成为7nm晶圆开始的主要推动力。
索尼和微软一起可能会在2021年出货超过5000万台游戏机。而且，这些芯片很大-大约是典型iphone芯片的2至3.5倍。大芯片也意味着较低的良率和更多的晶圆开工。根据这些因素进行调整后，仅主机业务一项就可以推动晶圆生产，大约相当于苹果晶圆生产总量的一半。
3，amd的gpu业务：经过很长时间，amd在gpu业务方面与nvidia竞争。gpu通常是大型晶粒设备。高端的big navi大约是iphone芯片的5倍。即使是低端设备也往往会大大超过100平方米。cdna设备也可能很大，甚至可能比big navi设备更大。随着amd gpu市场份额的增长，gpu将成为台积电开始生产晶圆的另一个重要驱动力。
在这三种动力之间，很明显，amd的台积电晶圆将在短期内超过苹果的晶圆。因此，amd在台积电的晶圆起步量已经变得有意义。2020年第四季度，amd可能首次成为台积电10％的客户，仅次于苹果。
如果amd能够在2021年从英特尔获得10个百分点的市场份额，那么在台积电，它将增加类似约60mu iphone业务的价值。主机业务将增加超过200mu的等效业务。假设amd从nvidia获得合理份额，gpu将增加大约50mu的业务量。即约310muiphone等效业务。这远远超过了苹果目前在台积电购买的晶圆开始！
换句话说，到2021年底，amd的业务潜力将等于或超过苹果的业务。
责编ajx
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可以肯定地说，amd将在未来几年将其在台积电的业务增长到苹果的水平。可能吗？
台积电苹果业务的最大推动力是iphone。每年大约需要200mu，将其换算到每平方毫米100mm2，这一需求超过了apple的所有其他芯片需求。与iphone芯片相比，用于手表，耳机，无线设备等其他设备的芯片很小。这些芯片的体积也大大降低。
因此，苹果公司对所有非iphone芯片的需求可能会在台积电上进一步增加10％到20％。坦率地说，苹果在台积电的总需求约为250m 100mm2等效芯片，而前沿节点的占比约为三分之二。
2020年，苹果开始将其mac cpu业务从英特尔到台积电。除了cpu外，苹果似乎有望在2021年将其大部分gpu业务从amd转移到内部替代产品（也将由台积电生产）。新的cpu / gpu业务将可能构成另外25mu的增量单位。台积电的业务。mac cpu的芯片尺寸可能大于iphone芯片的芯片尺寸。
考虑到更大的裸片尺寸，mac cpu可能会使台积电的apple业务增长约20％。这种增长的大部分将发生在2020年第三季度至2022年第二季度之间。
实际上，假设iphone和其他业务保持相对停滞，则台积电的苹果业务在未来两年内可能会以每年约10％的速度增长。假设台积电其他业务增长约10％，到2022财年，苹果将保持约22％的业务占比。
尽管有苹果的增长，我们预计amd业务将在2022年的某个时候超过台积电的苹果业务！
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1，amd cpu市场份额不断增长。pc oem厂商现在预测，到2021年pc市场将增长到300mu。这意味着，每1%的市场份额的收益由amd转化为约3m增量单位在tsmc。
即使zen2的cpu芯片大约是100平方毫米，3m cpu的平均芯片尺寸可能要大得多。（不过，请注意，2021年大部分苹果手机芯片的制造成本很可能在5nm。）而amd的pc处理器是7nm的）。
2，amd的主机业务：amd的主机业务正逐渐成为7nm晶圆开始的主要推动力。
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3，amd的gpu业务：经过很长时间，amd在gpu业务方面与nvidia竞争。gpu通常是大型晶粒设备。高端的big navi大约是iphone芯片的5倍。即使是低端设备也往往会大大超过100平方米。cdna设备也可能很大，甚至可能比big navi设备更大。随着amd gpu市场份额的增长，gpu将成为台积电开始生产晶圆的另一个重要驱动力。
在这三种动力之间，很明显，amd的台积电晶圆将在短期内超过苹果的晶圆。因此，amd在台积电的晶圆起步量已经变得有意义。2020年第四季度，amd可能首次成为台积电10％的客户，仅次于苹果。
如果amd能够在2021年从英特尔获得10个百分点的市场份额，那么在台积电，它将增加类似约60mu iphone业务的价值。主机业务将增加超过200mu的等效业务。假设amd从nvidia获得合理份额，gpu将增加大约50mu的业务量。即约310muiphone等效业务。这远远超过了苹果目前在台积电购买的晶圆开始！
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