服务器有望带动PCB景气度回暖
服务器库存去化接近尾声，amd、intel 服务器新平台发布逐渐明朗。2016-18 年 服务器市场在移动互联网流量蓬勃发展的背景下迎来增长，此后由于疫情、缺芯、 宏观经济等原因，导致各企业预算趋于谨慎，使得服务器进入存量消化期。
2022 年 11 月 11 日，amd 发布第四代 epyc（霄龙）处理器 genoa。英特尔宣 布将于 2023 年 1 月 10 日发布第四代至强可扩展处理器 sapphire rapids。
新一代服务器量产将释放积累的换机需求，digitimes research 预期，2023 年全球服务 器出货量有望再成长 5.2%，2022-27 年全球服务器出货量 cagr 将达 6.1%。信骅作为服务器 bmc 芯片龙头市场占有率超六成，其月度营收能够作为服务器及云计算景气度的先验指标，2022年10月信骅营收为5.16亿新台币，同比+45.1%， 显示服务器及云计算景气度回升。
交换机向 400g 升级开启放量。光模块制造商于 2019 年就已部署 400g，但商用 进程缓慢，主要原因一是功率过高，二是价格过高。在 2019 年末，主流的服务器 连接仍然是 25g，具有 100g 上行链路，leaf-spine 连接中有多个 100g，但是一 些网络内容提供商（icp）已开始部署更高的数据速率。安装包括 50g 服务器到 tor 连接和 2×100g 以及 2×200g 和 400g-lr8 两种形式的 400g 实现 leaf-spine和 spine-super spine 连接。icp 的带宽需求正在推动数据中心光器件的发展以及 对 400g 的需求。
随着 400g 光模块成本年降达到成本甜蜜点，400g 交换机有望 迎来放量阶段。lightcounting 统计，2020-21 年，200g/400g/800g的高速以太网 光模块发货量达 37 万-222 万只，2022 年预计将达 600 万只，同比+170%左右。400g 交换机有望再现 100g 交换机 2017-18 年渗透率快速上升的阶段。
速率提升推动服务器、交换机 pcb 用料升级、工艺难度提升。不论是 pcie4.0 升 级到 5.0，还是 100g 向 400g 升级，层数增加、对应的高速板材级别有较大提升， 同时对 pcb 工艺提出更高要求，推高了单位价值量。据 prismark 预测，预计 2024 年服务器/数据存储用 pcb 市场规模将超过 75.76 亿 美元，2019-24 年 cagr 约为 8.9%。
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