极限SOA办公平台开发计划发布(下)
8 客户管理
客户关系管理系统实质上是顾客满意度的研究，其实成了一种增加顾客满意度的方法。crm的核心精神是市场细分和细分定位。它可以用来管理客户和企业进行相互交流合作的方式，能够便于企业真正理解客户行为、期望、需要、历史和与企业全面的关系。通常由第一线的销售、服务、市场以及相关的管理人员来使用。
crm系统组成：客户档案、联系人资料、客户查询、客户反馈、客户服务和客户分析四部分。
1) 客户档案
客户是一个广义的概念，它可以是最终客户，也可以是渠道分销商或用户等，系统可以分别对不同的客户进行管理。
客户资料模块中可以添加、编辑、删除、查询客户信息。
客户基本信息包括：
1．基本信息：客户编码、客户名称、所属行业、客户性质、客户规模、法人代表、客户类型、国家
2．联系信息：地址，邮编，电话，传真，电子邮件，网址
3．财务评价：年度收入、资金状况、信用等级、税务帐号、开户行、银行帐号、注册资金
4．关系状态：重要度、满意度、客户来源、客户状态、关系分类、责任人
5．其他信息：是否共享、备注、登记时间、下次联系时间、反馈时间、客户需求，首次联系时间，最后联系时间，首次消费时间，最后消费时间
2) 联系人资料
联系人是销售过程中的一个重要角色，企业和客户之间的关系是通过联系人来建立并保持的，他是企业与客户之间沟通的纽带和桥梁。对联系人的维护和管理是销售过程中一项非常重要的工作。
联系人基本信息包括：
1．基本信息：姓名、昵称、主联系人、性别、客户单位、部门、职务、
2．联系信息：办公电话、家庭电话、手机、电子邮件、qq号码、msn、家庭地址、家庭邮编
3．其他信息：爱好、生日、备注
3) 客户查询
客户查询为销售员提供查询客户资料的功能，可以指定条件查看自己客户和他人共享的客户信息。
4) 客户反馈
客户反馈是登记客户的反馈意见，根据这些反馈意见可以有针对性的为客户提出解决方案或进行服务方案定制。
客户反馈包括：
1．基本信息：反馈主题、客户名称、联系人、电话、手机、产品名称、调查人、反馈日期、
2．反馈意见：反馈类型、问题等级、客户态度、反馈描述、登记时间、备注
3．处理情况：受理人、开始时间、结束时间、处理用时、解决方案、完成度（已处理、需要回访，已处理直接关闭）
5) 客户服务
客户服务是根据客户提出的反馈意见而进行的，在这里登记所有服务记录，以备今后分析查询。
客户服务包括：
1．基本信息：服务主题、客户名称、产品名称、购买日期、供应商、发票号、登记时间
2．服务情况：服务人员、服务类型、问题描述、开始时间、结束时间、解决情况、收费情况
6) 客户分析
提供多维度的客户分析，为管理提供决策支持
客户分析包括：
1．客户来源统计
2．客户类型统计
3．客户状态统计
4．客户反馈分析：分析在一段时间范围内客户对销售合同的反馈情况。
按产品和客户 统计，显示统计数据列表和统计分析图
基本信息：产品/客户名称、反馈次数
5．客户服务分析：
基本信息：产品/客户名称、服务次数
9 采购管理
采购管理主要用于采购工作的物流管理，包括具体操作、查询以及相关的数据流。
1) 采购订单管理
a）采购订单登记
采购订单登记主要用来添加、查询订单信息，主要包括：
1．基本信息：单据编号、登记日期、登记人、供应商、备注、金额合计、整单打折、实际金额、付款日期、相关附件文档、备注
2．产品信息：产品名称、产品编号、计量单位、原始价格、实际价格、数量、合计
b）采购订单审核
采购订单审核主要用来审核和查询订单信息
2) 采购入库管理
a）采购入库登记
采购入库登记用于采购人员登记和查询入库单信息，主要包括：
1．基本信息：单据编号、登记日期、登记人、供应商、仓库名称、付款期限、付款帐号、总金额、优惠金额、实付金额、备注
2．产品信息：产品名称、计量单位、入库数量、单价、金额、扣率、折后单价、折后金额、备注（可多条）
3．发票信息：开票日期、经手人、发票类别、发票编号、是否已开发票、发票金额、备注
b）采购入库审核
采购入库审核主要用于查询和审批所有入库登记
3) 采购退货管理
a）采购退货登记
采购退货登记主要是对已经审核入库后，发现产品数量、型号、单价等不正确情况而开设的采购退货处理。主要内容包括：
1．基本信息：单据编号、供应商、登记人、登记日期、仓库名称、金额合计、整单折扣、实际金额、退款日期、备注
2．产品信息：产品名称、产品编号、计量单位、原始单价、实际单价、数量、合计
b）采购退货审核
采购退货审核主要用于查询和审批所有退货登记
4) 采购付款管理
a）采购付款登记
录入对已审核入库的采购单据付款记录，主要信息包括：
1．基本信息：单据编号、登记人、登记日期、付款日期、供应商、付款方式、银行帐号、支票号、支票日期、结算总金额、备注
2．产品信息：入库单编号、应付金额、已付金额、本次付款金额、备注（可多条）
b）采购付款审核
采购付款审核主要用于查询和审批所有付款登记
5) 采购统计分析
a）产品采购统计
在指定时间段内，统计某仓库或某产品的产品采购信息。
统计结果包括：入库单编码、入库日期、供应商、仓库名称、产品名称、计量单位、入库数量、单价、金额、备注
b）供应商采购统计
其原理与产品采购统计相同。不同的是，以供货商为统计查询对象。
统计结果包括：供应商、采购数量、单价、采购金额等信息
10 销售管理
销售管理能够让销售人员了解对手信息而作出最好的策略，更加快速地掌握销售机会。同时，还可以使销售主管准确预测销售前景，从而拟订有效的销售计划。销售管理将销售操作流程更加规范化，便于为以后的销售分析作出最有利的指导。
销售管理主要包括竞争对手、销售机会、销售计划、销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理、销售收款管理和销售统计分析七大部分
1) 竞争对手
竞争对手模块可以记录对手详细信息，能够帮助业务人员详细了解竞争对手信息，做到知己之后还要知彼，在竞争中夺取先机，了解竞争对手品牌和产品，找出更好的对应方法。
竞争对手记录信息有：
1．基本信息：名称、竞争级别、单位性质、市场占有率、法人代表、品牌知名度、主打品牌、网址、注册资金、员工人数、成立时间、备注
2．联系信息：联系电话、地址、邮编、传真、email
2) 市场活动
市场人员为推广产品举办的活动，这里可以记录活动的内容以及为该项活动所做的工作详细记录，了解这些活动动态可以为销售人员制造更多销售机会。
市场活动主要信息包括：
1．活动信息：活动名称、负责人、责任部门、开始时间、结束时间、参与者、活动类型、登记日期、活动预算、实际费用、经费使用情况、详细描述
附件
2．相关客户：客户名称、客户需求（可以多条）
3．活动进度：实际开始时间、实际结束时间、进行状态 、完成率、活动结果
3) 销售机会
销售机会可以提高业务人员跟单与把握项目机会的分析能力，以结果为导向的联系活动管理，常用话述为记录提供了方便，统一了口径。重点项目、线索统一集中管理，能够充分发挥团队的协作功能。
销售机会主要信息包括：
1．基本信息：主题、客户名称、机会等级、机会状态、预计成交时间、预计成交金额、机会描述、业务员、已完成、达成率、备注
2．跟踪记录：联系记录、联系时间、联系人、我方人员、联系方式、联系类别、备注（可多条）
4) 销售计划
a）销售计划查询
查找当前用户的所有销售计划
b）销售计划管理
由销售主管为销售人员拟订销售计划，主要包括：
1．基本信息：计划主题、开始日期、结束日期、登记日期、详细描述
2．销售计划：销售代表、日期、销售额、利润（可以多条）
5) 销售订单管理
a）销售订单登记
销售订单登记主要用来添加、查询订单信息，订单主要包括：
1．基本信息：订单编号、客户名称、接洽人、开单日期、开单人、交易日期、销售负责人、销售总金额、整单打折、应收金额、实收金额、相关附件文档、备注
2．产品信息：产品名称、计量单位、规格、数量、定价、折扣
b）销售订单审核
销售订单审核主要用于查询和审批所有订单登记信息
6) 销售出库管理
a）销售出库登记
销售出库登记主要用来添加、查询出库信息，出库信息主要包括：
1．基本信息：单据编号、开单日期、开单人、仓库名称、备注
2．产品信息：产品名称、产品编号、计量单位、数量、备注（可多条）
3．发票信息：开票日期、经手人、发票类别、发票编号、是否已开发票、发票金额、备注
b）销售出库审核
销售出库审核主要用于查询和审批所有出库登记信息
7) 销售退货管理
a）销售退货登记
销售退货登记主要用来添加、查询退货信息，退货信息主要包括：
1．基本信息：单据编号、开单日期、开单人、客户名称、仓库名称、金额合计、整单折扣、实际金额、退款日期、备注
2．产品信息：产品名称、产品编号、计量单位、原始单价、实际单价、数量、合计
b）销售退货审核
销售退货审核主要用于查询和审批所有退货登记信息
8) 销售收款管理
a）销售收款登记
登记已经审核出库单据的收款记录，收款信息主要包括：
1．基本信息：单据编号、开单日期、开单人、客户名称、收款金额、结算总金额合计、客户余额、退款日期、备注
2．产品信息：结算单号、单据金额、已结算、待结算、本单结算、备注
b）销售收款审核
销售收款审核主要用于查询和审批所有收款登记信息
9) 销售统计分析
a）销售记录分析
产品销售统计：以销售的产品为对象进行统计，统计某一段时间内所有或某客户、经手人、仓库的产品销售情况，包括产品的销售数量、单价、销售金额、已收款、欠款
客户销售统计：是以客户为统计对象，统计某一段时间内所有客户、某类客户或某一个客户购买所有或某一产品，及其经手人、仓库的情况，包括产品的购买数量、单价、销售金额等信息。
职员销售统计：是以职员为统计对象，统计某一段时间内职员对所有或某客户、经手人、仓库的产品销售的情况，包括该职员/全部职员经手的产品的销售数量、单价、优惠金额、销售金额、已收款、欠款等销售信息。
仓库销售统计：是以销售点为统计对象，统计某一段时间内各类或各个仓库中所有或某客户、经手人、仓库的产品销售情况，包括产品的销售数量、单价、销售金额等信息。
b) 工作成效分析
查询每个销售人员在一定的时间范围内，销售计划与业绩对比，并可生成毛利润分析图。
基本信息包括销售代表、销售额（计划、实际）和回款毛利润（计划、实际）。
c) 销售管线
销售管线（销售漏斗）是科学反应机会状态以及销售效率的一个重要的销售管理模型；
当日常销售信息进入系统后，系统可自动生成对应的销售管线图，通过对销售管线的分析可以动态反映销售机会的升迁状态，预测销售结果；
通过对销售升迁周期、机会阶段转化率、机会升迁耗时等指标的分析评估，可以准确评估销售人员和销售团队的销售能力，发现销售过程的障碍和瓶颈；
同时，通过对销售管线的分析可以及时发现销售机会的异常。
销售管线是一个科学有效的管理手段和方法，尤其对直销模式的销售管理能够带来极大的帮助。
在一段时间内，销售项目的任务在各个阶段的数量与销售额分析，并可生成分析图。
主要信息有销售阶段、任务数、任务比率、预计总额、金额比率。
11 库存管理
1) 仓库信息管理
a）仓库信息管理
仓库信息管理可以录入、修改、删除和查询仓库信息。
仓库信息包括：
1．基本信息：仓库名称、是否开放
2．库位信息：库位名称、是否开放
b）仓库信息查询
设定不同的条件查询仓库详细信息
2) 产品信息管理
a）产品信息管理
产品信息管理可以录入、修改、删除和查询产品信息。
产品信息包括：
基本信息：产品名称、产品型号、产品类别、供应商、计量单位、保质期/月、出售价、成本价、产品来源、退修换期限/月、库存高限、库存底限、性能与用途、储运条件、备注、附件
b）产品信息查询
设置不同的条件查询产品详细信息。
3) 库存调拨管理
产品调拨是指将商品从一个仓库移到另一个仓库。
用户可以选定 仓库中的产品 调拨到其他仓库中，可以设定 调拨数目
4) 库存台帐
显示各种产品当前的库存及库存的所有成本金额。
基本内容：产品名称、成本价、单价、计量单位、库存数量、库存上限、库存下限、库存金额
5) 库存流水帐
显示产品出入库流水，包括销售产品以和自用产品。
入库汇总内容包括：产品名称、客户名称、计量单位、单价、标志、数量、总金额、仓库名称、经手人、审批人、日期、备注
出库汇总内容包括：产品名称、经销商、计量单位、单价、标志、数量、总金额、仓库名称、经手人、审批人、日期、备注
6) 库存盘点
库存盘点是用于对产品的库存数量进行统计，通过统计分析得到该产品的盈亏信息。
选择 仓库 进行盘点，盘点结果包括产品名称、单位、仓库名称、批次、帐面单价、帐面数量、帐面金额、盘点单价、盘点数量、盘点金额、盈亏数量、盈亏金额
12 财务管理
1) 单据登记
a) 费用登记
费用登记用于记录除采购付款外的公司其它费用支出。
费用登记主要包括：登记日期、单据编号、经手人、收费单位、说明、备注、费用项目编号、费用项目名称、金额、备注
b) 收入登记
收入登记用于记录除销售外的公司其它收入。
收入登记主要包括：登记日期、单据编号、经手人、说明、备注、收入项目编号、收入项目名称、金额、备注
c) 转款登记
转款登记将银行存款从一个账户转到另一个账户，也可以将现金转入银行。
转款登记主要包括：登记日期、单据编号、经手人、收费单位、说明、备注
转款编号、帐号、金额、备注
2) 财务查询
a) 收入报表
收入报表是对收入类型(包括销售和其他类型)的查询报表。他包括收入类型、本期发生额、选定时间段发生额、开帐至今累计余额等。
本期发生额：指月结存至今的时间段所发生的收入额。
选定时间段发生额：是指在条件查询时任意输入的时间段内的收入金额。
开帐至今累计余额：是指以开帐时间为起点至今所有收入额的累计金额。
b) 职工收入报表
选择指定时间段、收入类型和经手人员查看收入总额。
c) 费用支出
费用支出是对所有费用支出类型进行汇总统计。
d) 职工费用报表
职工费用报表对职员的费用情况按照某职员，分费用类型进行统计。
e) 职工创利报表
通过对一段时间内经手人进行收入、费用的统计，得出该职员为公司所创利润。
f) 损益统计
损益统计是反映企业在一定会计期间经营成果的动态报表，也叫利润表。
g) 负债统计
负债统计是反映企业在某一特定时期内财务状况的静态会计报表。
3) 工资管理
工资管理能够满足企业工资核算和工资日常管理的各项需要。 面对不同用户的工资制度、工资形式，系统除提供常用工资项目外，用户还可以根据自己的需要定义更多的工资项目。这种灵活功能，有利于用户建立适合于本企业的工资数据。
可以实现与人事资料库的自动连接，并自动获取考勤数据，结合用户自行设置的工资计算方法，实现工资核算的电算化。
a）工资流程管理
设定工资项目，管理工资申报流程
b）财务工资录入
财务人员对上报的工资款项进行统计计算
4） 固定资产
固定资产主要包括：参数设置、固定资产管理 、固定资产折旧 、固定资产查询。
1．参数设置：设置固定资产折旧时使用的参数
2．固定资产管理：添加、修改、查询和删除固定资产
3．固定资产折旧：进行所有资产折旧操作
4．固定资产查询：根据指定的条件查询资产信息和折旧信息
13 系统管理
1) 组织机构设置
a）单位管理
设置单位信息。
b）部门管理
可以实现对多级部门管理。
c）用户管理
管理oa内部用户，包括用户权限的分配、考勤排班、使用空间等。
d）角色与权限管理
建立角色并为每个角色分配模块使用权限。
2) 公共事务设置
a）工作流设置
工作流设置包括工作流流程设计、表单设计、工作流程分类。
b）考勤设置
考勤设置包括考勤的排班情况、考勤数据管理、管理人员指定、免签人员指定、上下班时间段限制、节假日设置等。
c）公共网址设置
分组管理公共网址信息。
d）公共通讯簿设置
添加公共通讯记录，与个人通讯簿类似。
3) 信息交流设置
a）内部讨论区设置
管理讨论区基本配置
b）超级论坛设置
c）文本聊天室设置
管理聊天室信息，包括开放和关闭聊天室、聊天记录清除等。
d）网络硬盘设置
配置服务器共享目录和共享管理权限
e）图片浏览设置
图片浏览在服务器上的目录设置
4) 短信设置
a）手机短信设置
1．统计和查询所有手机短信信息
2．设置可以使用手机短信提醒的模块
3．设置可以发送和接受信息的人员
b）内部短信设置
1．统计和查询所有内部短信信息
2．设置可以使用内部短信提醒的模块
3．设置可以发送和接受信息的人员
5) 界面设置
a）界面设置
设置公共的主界面信息和登陆界面。
b）桌面配置
设置所有提供给一般用户选择的桌面模块。
c）模块编辑
设置系统提供的模块界面，主要是html代码设置，需要专业人员指导。
6) 菜单设置
以树型结构管理所有系统菜单信息。
7) 系统代码设置
系统代码设置用于设置系统中所有分类代码。
8) 附件管理
a）附件设置
上传附件的限制设置，包括类型、大小等。
b）附件查询
查询已上传的所有附件文件信息。
9) 数据库管理
数据库管理主要用于数据库的备份、升级、修复、优化等等。
10) 系统日志管理
管理员可以查看系统日志记录，可以分时段统计分析日志，也可以指定条件删除或查询日志。
11) 系统资源管理
查看oa用户系统资源使用情况，批量设置系统资源，回收系统资源。
12) 系统访问控制
管理员设置系统登陆访问的ip规则。
13) 系统安全设置
管理员可以选择系统是否需要图形码验证和密码定时过期。
设置用户登录失败的次数。如果超过n次，系统将冻结该帐号x小时。x小时后将自动解冻或者管理员手动解冻。
14) 系统信息
显示本系统相关信息
14 附件程序
附件程序主要包括一些实用信息的查询、游戏、万年历查询和世界时间查询。
15 公共功能项
在每个组件模块中都有一些通用操作，具体如下：
1. 信息导入：按照一定的系统格式批量导入数据。
2. 信息导出：按照指定的条件导出需要的数据。
3. 信息封存：当用户需要保护数据，限制被他人修改时，可以封存数据。
4. 信息提醒：用户发布某些信息后可以通过短信方式提醒某人查看。
5. 信息催办：当用户有些工作未按时处理，管理人员提醒其抓紧办理。
6. 信息打印：将查看的信息打印输出。
7. 批量查看：用户可以选择多条信息同时查看，以便对比数据。
9. 批量删除：用户可以指定条件（比如某段时间）一次删除多条数据。
10. 数据清空：用户可以一次清空所有数据。
11. 常用查询：用户可以预设常用的查询条件，以便更加快捷的得到所需信息。
12. 信息全选：选择本页全部数据行。
13. 选择取消：取消所有选择
14. 信息反选：舍弃已经选择的数据行，而反选未选中的数据行。
五、开发时间计划
1~2月 进入开发编码阶段
3月 测试系统，修正bug
4月 程序打包，全面测试
注：开发编码阶段存在未知的技术困难，如果未按时完成会与3月的测试期合并完成。
六、soa办公平台实现目标
对于大众用户，达到操作简单，使用方便
对于专业用户，达到设置灵活，功能强大
七、soa办公平台开发方式
开发语言：php+html+javascript+mysql+vc
php：采用mvc结构.将用户视图与php代码分离
特点：用户可以自定义视图，增强了oa界面修改的灵活度，同时，保证php代码的安全。增强系统自我修复能力。
vc：编写cgi程序，用于一些php处理效果不佳的后台处理,例如检索等
特点：增强系统性能，开发难度大。
javascript：为了浏览速度的提高，将大量采用js输出静态数据
特点：提高浏览速度，增强系统的灵活性，将重点考虑兼容性。
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客户关系管理系统实质上是顾客满意度的研究，其实成了一种增加顾客满意度的方法。crm的核心精神是市场细分和细分定位。它可以用来管理客户和企业进行相互交流合作的方式，能够便于企业真正理解客户行为、期望、需要、历史和与企业全面的关系。通常由第一线的销售、服务、市场以及相关的管理人员来使用。
crm系统组成：客户档案、联系人资料、客户查询、客户反馈、客户服务和客户分析四部分。
1) 客户档案
客户是一个广义的概念，它可以是最终客户，也可以是渠道分销商或用户等，系统可以分别对不同的客户进行管理。
客户资料模块中可以添加、编辑、删除、查询客户信息。
客户基本信息包括：
1．基本信息：客户编码、客户名称、所属行业、客户性质、客户规模、法人代表、客户类型、国家
2．联系信息：地址，邮编，电话，传真，电子邮件，网址
3．财务评价：年度收入、资金状况、信用等级、税务帐号、开户行、银行帐号、注册资金
4．关系状态：重要度、满意度、客户来源、客户状态、关系分类、责任人
5．其他信息：是否共享、备注、登记时间、下次联系时间、反馈时间、客户需求，首次联系时间，最后联系时间，首次消费时间，最后消费时间
2) 联系人资料
联系人是销售过程中的一个重要角色，企业和客户之间的关系是通过联系人来建立并保持的，他是企业与客户之间沟通的纽带和桥梁。对联系人的维护和管理是销售过程中一项非常重要的工作。
联系人基本信息包括：
1．基本信息：姓名、昵称、主联系人、性别、客户单位、部门、职务、
2．联系信息：办公电话、家庭电话、手机、电子邮件、qq号码、msn、家庭地址、家庭邮编
3．其他信息：爱好、生日、备注
3) 客户查询
客户查询为销售员提供查询客户资料的功能，可以指定条件查看自己客户和他人共享的客户信息。
4) 客户反馈
客户反馈是登记客户的反馈意见，根据这些反馈意见可以有针对性的为客户提出解决方案或进行服务方案定制。
客户反馈包括：
1．基本信息：反馈主题、客户名称、联系人、电话、手机、产品名称、调查人、反馈日期、
2．反馈意见：反馈类型、问题等级、客户态度、反馈描述、登记时间、备注
3．处理情况：受理人、开始时间、结束时间、处理用时、解决方案、完成度（已处理、需要回访，已处理直接关闭）
5) 客户服务
客户服务是根据客户提出的反馈意见而进行的，在这里登记所有服务记录，以备今后分析查询。
客户服务包括：
1．基本信息：服务主题、客户名称、产品名称、购买日期、供应商、发票号、登记时间
2．服务情况：服务人员、服务类型、问题描述、开始时间、结束时间、解决情况、收费情况
6) 客户分析
提供多维度的客户分析，为管理提供决策支持
客户分析包括：
1．客户来源统计
2．客户类型统计
3．客户状态统计
4．客户反馈分析：分析在一段时间范围内客户对销售合同的反馈情况。
按产品和客户 统计，显示统计数据列表和统计分析图
基本信息：产品/客户名称、反馈次数
5．客户服务分析：
基本信息：产品/客户名称、服务次数
9 采购管理
采购管理主要用于采购工作的物流管理，包括具体操作、查询以及相关的数据流。
1) 采购订单管理
a）采购订单登记
采购订单登记主要用来添加、查询订单信息，主要包括：
1．基本信息：单据编号、登记日期、登记人、供应商、备注、金额合计、整单打折、实际金额、付款日期、相关附件文档、备注
2．产品信息：产品名称、产品编号、计量单位、原始价格、实际价格、数量、合计
b）采购订单审核
采购订单审核主要用来审核和查询订单信息
2) 采购入库管理
a）采购入库登记
采购入库登记用于采购人员登记和查询入库单信息，主要包括：
1．基本信息：单据编号、登记日期、登记人、供应商、仓库名称、付款期限、付款帐号、总金额、优惠金额、实付金额、备注
2．产品信息：产品名称、计量单位、入库数量、单价、金额、扣率、折后单价、折后金额、备注（可多条）
3．发票信息：开票日期、经手人、发票类别、发票编号、是否已开发票、发票金额、备注
b）采购入库审核
采购入库审核主要用于查询和审批所有入库登记
3) 采购退货管理
a）采购退货登记
采购退货登记主要是对已经审核入库后，发现产品数量、型号、单价等不正确情况而开设的采购退货处理。主要内容包括：
1．基本信息：单据编号、供应商、登记人、登记日期、仓库名称、金额合计、整单折扣、实际金额、退款日期、备注
2．产品信息：产品名称、产品编号、计量单位、原始单价、实际单价、数量、合计
b）采购退货审核
采购退货审核主要用于查询和审批所有退货登记
4) 采购付款管理
a）采购付款登记
录入对已审核入库的采购单据付款记录，主要信息包括：
1．基本信息：单据编号、登记人、登记日期、付款日期、供应商、付款方式、银行帐号、支票号、支票日期、结算总金额、备注
2．产品信息：入库单编号、应付金额、已付金额、本次付款金额、备注（可多条）
b）采购付款审核
采购付款审核主要用于查询和审批所有付款登记
5) 采购统计分析
a）产品采购统计
在指定时间段内，统计某仓库或某产品的产品采购信息。
统计结果包括：入库单编码、入库日期、供应商、仓库名称、产品名称、计量单位、入库数量、单价、金额、备注
b）供应商采购统计
其原理与产品采购统计相同。不同的是，以供货商为统计查询对象。
统计结果包括：供应商、采购数量、单价、采购金额等信息
10 销售管理
销售管理能够让销售人员了解对手信息而作出最好的策略，更加快速地掌握销售机会。同时，还可以使销售主管准确预测销售前景，从而拟订有效的销售计划。销售管理将销售操作流程更加规范化，便于为以后的销售分析作出最有利的指导。
销售管理主要包括竞争对手、销售机会、销售计划、销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理、销售收款管理和销售统计分析七大部分
1) 竞争对手
竞争对手模块可以记录对手详细信息，能够帮助业务人员详细了解竞争对手信息，做到知己之后还要知彼，在竞争中夺取先机，了解竞争对手品牌和产品，找出更好的对应方法。
竞争对手记录信息有：
1．基本信息：名称、竞争级别、单位性质、市场占有率、法人代表、品牌知名度、主打品牌、网址、注册资金、员工人数、成立时间、备注
2．联系信息：联系电话、地址、邮编、传真、email
2) 市场活动
市场人员为推广产品举办的活动，这里可以记录活动的内容以及为该项活动所做的工作详细记录，了解这些活动动态可以为销售人员制造更多销售机会。
市场活动主要信息包括：
1．活动信息：活动名称、负责人、责任部门、开始时间、结束时间、参与者、活动类型、登记日期、活动预算、实际费用、经费使用情况、详细描述
附件
2．相关客户：客户名称、客户需求（可以多条）
3．活动进度：实际开始时间、实际结束时间、进行状态 、完成率、活动结果
3) 销售机会
销售机会可以提高业务人员跟单与把握项目机会的分析能力，以结果为导向的联系活动管理，常用话述为记录提供了方便，统一了口径。重点项目、线索统一集中管理，能够充分发挥团队的协作功能。
销售机会主要信息包括：
1．基本信息：主题、客户名称、机会等级、机会状态、预计成交时间、预计成交金额、机会描述、业务员、已完成、达成率、备注
2．跟踪记录：联系记录、联系时间、联系人、我方人员、联系方式、联系类别、备注（可多条）
4) 销售计划
a）销售计划查询
查找当前用户的所有销售计划
b）销售计划管理
由销售主管为销售人员拟订销售计划，主要包括：
1．基本信息：计划主题、开始日期、结束日期、登记日期、详细描述
2．销售计划：销售代表、日期、销售额、利润（可以多条）
5) 销售订单管理
a）销售订单登记
销售订单登记主要用来添加、查询订单信息，订单主要包括：
1．基本信息：订单编号、客户名称、接洽人、开单日期、开单人、交易日期、销售负责人、销售总金额、整单打折、应收金额、实收金额、相关附件文档、备注
2．产品信息：产品名称、计量单位、规格、数量、定价、折扣
b）销售订单审核
销售订单审核主要用于查询和审批所有订单登记信息
6) 销售出库管理
a）销售出库登记
销售出库登记主要用来添加、查询出库信息，出库信息主要包括：
1．基本信息：单据编号、开单日期、开单人、仓库名称、备注
2．产品信息：产品名称、产品编号、计量单位、数量、备注（可多条）
3．发票信息：开票日期、经手人、发票类别、发票编号、是否已开发票、发票金额、备注
b）销售出库审核
销售出库审核主要用于查询和审批所有出库登记信息
7) 销售退货管理
a）销售退货登记
销售退货登记主要用来添加、查询退货信息，退货信息主要包括：
1．基本信息：单据编号、开单日期、开单人、客户名称、仓库名称、金额合计、整单折扣、实际金额、退款日期、备注
2．产品信息：产品名称、产品编号、计量单位、原始单价、实际单价、数量、合计
b）销售退货审核
销售退货审核主要用于查询和审批所有退货登记信息
8) 销售收款管理
a）销售收款登记
登记已经审核出库单据的收款记录，收款信息主要包括：
1．基本信息：单据编号、开单日期、开单人、客户名称、收款金额、结算总金额合计、客户余额、退款日期、备注
2．产品信息：结算单号、单据金额、已结算、待结算、本单结算、备注
b）销售收款审核
销售收款审核主要用于查询和审批所有收款登记信息
9) 销售统计分析
a）销售记录分析
产品销售统计：以销售的产品为对象进行统计，统计某一段时间内所有或某客户、经手人、仓库的产品销售情况，包括产品的销售数量、单价、销售金额、已收款、欠款
客户销售统计：是以客户为统计对象，统计某一段时间内所有客户、某类客户或某一个客户购买所有或某一产品，及其经手人、仓库的情况，包括产品的购买数量、单价、销售金额等信息。
职员销售统计：是以职员为统计对象，统计某一段时间内职员对所有或某客户、经手人、仓库的产品销售的情况，包括该职员/全部职员经手的产品的销售数量、单价、优惠金额、销售金额、已收款、欠款等销售信息。
仓库销售统计：是以销售点为统计对象，统计某一段时间内各类或各个仓库中所有或某客户、经手人、仓库的产品销售情况，包括产品的销售数量、单价、销售金额等信息。
b) 工作成效分析
查询每个销售人员在一定的时间范围内，销售计划与业绩对比，并可生成毛利润分析图。
基本信息包括销售代表、销售额（计划、实际）和回款毛利润（计划、实际）。
c) 销售管线
销售管线（销售漏斗）是科学反应机会状态以及销售效率的一个重要的销售管理模型；
当日常销售信息进入系统后，系统可自动生成对应的销售管线图，通过对销售管线的分析可以动态反映销售机会的升迁状态，预测销售结果；
通过对销售升迁周期、机会阶段转化率、机会升迁耗时等指标的分析评估，可以准确评估销售人员和销售团队的销售能力，发现销售过程的障碍和瓶颈；
同时，通过对销售管线的分析可以及时发现销售机会的异常。
销售管线是一个科学有效的管理手段和方法，尤其对直销模式的销售管理能够带来极大的帮助。
在一段时间内，销售项目的任务在各个阶段的数量与销售额分析，并可生成分析图。
主要信息有销售阶段、任务数、任务比率、预计总额、金额比率。
11 库存管理
1) 仓库信息管理
a）仓库信息管理
仓库信息管理可以录入、修改、删除和查询仓库信息。
仓库信息包括：
1．基本信息：仓库名称、是否开放
2．库位信息：库位名称、是否开放
b）仓库信息查询
设定不同的条件查询仓库详细信息
2) 产品信息管理
a）产品信息管理
产品信息管理可以录入、修改、删除和查询产品信息。
产品信息包括：
基本信息：产品名称、产品型号、产品类别、供应商、计量单位、保质期/月、出售价、成本价、产品来源、退修换期限/月、库存高限、库存底限、性能与用途、储运条件、备注、附件
b）产品信息查询
设置不同的条件查询产品详细信息。
3) 库存调拨管理
产品调拨是指将商品从一个仓库移到另一个仓库。
用户可以选定 仓库中的产品 调拨到其他仓库中，可以设定 调拨数目
4) 库存台帐
显示各种产品当前的库存及库存的所有成本金额。
基本内容：产品名称、成本价、单价、计量单位、库存数量、库存上限、库存下限、库存金额
5) 库存流水帐
显示产品出入库流水，包括销售产品以和自用产品。
入库汇总内容包括：产品名称、客户名称、计量单位、单价、标志、数量、总金额、仓库名称、经手人、审批人、日期、备注
出库汇总内容包括：产品名称、经销商、计量单位、单价、标志、数量、总金额、仓库名称、经手人、审批人、日期、备注
6) 库存盘点
库存盘点是用于对产品的库存数量进行统计，通过统计分析得到该产品的盈亏信息。
选择 仓库 进行盘点，盘点结果包括产品名称、单位、仓库名称、批次、帐面单价、帐面数量、帐面金额、盘点单价、盘点数量、盘点金额、盈亏数量、盈亏金额
12 财务管理
1) 单据登记
a) 费用登记
费用登记用于记录除采购付款外的公司其它费用支出。
费用登记主要包括：登记日期、单据编号、经手人、收费单位、说明、备注、费用项目编号、费用项目名称、金额、备注
b) 收入登记
收入登记用于记录除销售外的公司其它收入。
收入登记主要包括：登记日期、单据编号、经手人、说明、备注、收入项目编号、收入项目名称、金额、备注
c) 转款登记
转款登记将银行存款从一个账户转到另一个账户，也可以将现金转入银行。
转款登记主要包括：登记日期、单据编号、经手人、收费单位、说明、备注
转款编号、帐号、金额、备注
2) 财务查询
a) 收入报表
收入报表是对收入类型(包括销售和其他类型)的查询报表。他包括收入类型、本期发生额、选定时间段发生额、开帐至今累计余额等。
本期发生额：指月结存至今的时间段所发生的收入额。
选定时间段发生额：是指在条件查询时任意输入的时间段内的收入金额。
开帐至今累计余额：是指以开帐时间为起点至今所有收入额的累计金额。
b) 职工收入报表
选择指定时间段、收入类型和经手人员查看收入总额。
c) 费用支出
费用支出是对所有费用支出类型进行汇总统计。
d) 职工费用报表
职工费用报表对职员的费用情况按照某职员，分费用类型进行统计。
e) 职工创利报表
通过对一段时间内经手人进行收入、费用的统计，得出该职员为公司所创利润。
f) 损益统计
损益统计是反映企业在一定会计期间经营成果的动态报表，也叫利润表。
g) 负债统计
负债统计是反映企业在某一特定时期内财务状况的静态会计报表。
3) 工资管理
工资管理能够满足企业工资核算和工资日常管理的各项需要。 面对不同用户的工资制度、工资形式，系统除提供常用工资项目外，用户还可以根据自己的需要定义更多的工资项目。这种灵活功能，有利于用户建立适合于本企业的工资数据。
可以实现与人事资料库的自动连接，并自动获取考勤数据，结合用户自行设置的工资计算方法，实现工资核算的电算化。
a）工资流程管理
设定工资项目，管理工资申报流程
b）财务工资录入
财务人员对上报的工资款项进行统计计算
4） 固定资产
固定资产主要包括：参数设置、固定资产管理 、固定资产折旧 、固定资产查询。
1．参数设置：设置固定资产折旧时使用的参数
2．固定资产管理：添加、修改、查询和删除固定资产
3．固定资产折旧：进行所有资产折旧操作
4．固定资产查询：根据指定的条件查询资产信息和折旧信息
13 系统管理
1) 组织机构设置
a）单位管理
设置单位信息。
b）部门管理
可以实现对多级部门管理。
c）用户管理
管理oa内部用户，包括用户权限的分配、考勤排班、使用空间等。
d）角色与权限管理
建立角色并为每个角色分配模块使用权限。
2) 公共事务设置
a）工作流设置
工作流设置包括工作流流程设计、表单设计、工作流程分类。
b）考勤设置
考勤设置包括考勤的排班情况、考勤数据管理、管理人员指定、免签人员指定、上下班时间段限制、节假日设置等。
c）公共网址设置
分组管理公共网址信息。
d）公共通讯簿设置
添加公共通讯记录，与个人通讯簿类似。
3) 信息交流设置
a）内部讨论区设置
管理讨论区基本配置
b）超级论坛设置
c）文本聊天室设置
管理聊天室信息，包括开放和关闭聊天室、聊天记录清除等。
d）网络硬盘设置
配置服务器共享目录和共享管理权限
e）图片浏览设置
图片浏览在服务器上的目录设置
4) 短信设置
a）手机短信设置
1．统计和查询所有手机短信信息
2．设置可以使用手机短信提醒的模块
3．设置可以发送和接受信息的人员
b）内部短信设置
1．统计和查询所有内部短信信息
2．设置可以使用内部短信提醒的模块
3．设置可以发送和接受信息的人员
5) 界面设置
a）界面设置
设置公共的主界面信息和登陆界面。
b）桌面配置
设置所有提供给一般用户选择的桌面模块。
c）模块编辑
设置系统提供的模块界面，主要是html代码设置，需要专业人员指导。
6) 菜单设置
以树型结构管理所有系统菜单信息。
7) 系统代码设置
系统代码设置用于设置系统中所有分类代码。
8) 附件管理
a）附件设置
上传附件的限制设置，包括类型、大小等。
b）附件查询
查询已上传的所有附件文件信息。
9) 数据库管理
数据库管理主要用于数据库的备份、升级、修复、优化等等。
10) 系统日志管理
管理员可以查看系统日志记录，可以分时段统计分析日志，也可以指定条件删除或查询日志。
11) 系统资源管理
查看oa用户系统资源使用情况，批量设置系统资源，回收系统资源。
12) 系统访问控制
管理员设置系统登陆访问的ip规则。
13) 系统安全设置
管理员可以选择系统是否需要图形码验证和密码定时过期。
设置用户登录失败的次数。如果超过n次，系统将冻结该帐号x小时。x小时后将自动解冻或者管理员手动解冻。
14) 系统信息
显示本系统相关信息
14 附件程序
附件程序主要包括一些实用信息的查询、游戏、万年历查询和世界时间查询。
15 公共功能项
在每个组件模块中都有一些通用操作，具体如下：
1. 信息导入：按照一定的系统格式批量导入数据。
2. 信息导出：按照指定的条件导出需要的数据。
3. 信息封存：当用户需要保护数据，限制被他人修改时，可以封存数据。
4. 信息提醒：用户发布某些信息后可以通过短信方式提醒某人查看。
5. 信息催办：当用户有些工作未按时处理，管理人员提醒其抓紧办理。
6. 信息打印：将查看的信息打印输出。
7. 批量查看：用户可以选择多条信息同时查看，以便对比数据。
9. 批量删除：用户可以指定条件（比如某段时间）一次删除多条数据。
10. 数据清空：用户可以一次清空所有数据。
11. 常用查询：用户可以预设常用的查询条件，以便更加快捷的得到所需信息。
12. 信息全选：选择本页全部数据行。
13. 选择取消：取消所有选择
14. 信息反选：舍弃已经选择的数据行，而反选未选中的数据行。
五、开发时间计划
1~2月 进入开发编码阶段
3月 测试系统，修正bug
4月 程序打包，全面测试
注：开发编码阶段存在未知的技术困难，如果未按时完成会与3月的测试期合并完成。
六、soa办公平台实现目标
对于大众用户，达到操作简单，使用方便
对于专业用户，达到设置灵活，功能强大
七、soa办公平台开发方式
开发语言：php+html+javascript+mysql+vc
php：采用mvc结构.将用户视图与php代码分离
特点：用户可以自定义视图，增强了oa界面修改的灵活度，同时，保证php代码的安全。增强系统自我修复能力。
vc：编写cgi程序，用于一些php处理效果不佳的后台处理,例如检索等
特点：增强系统性能，开发难度大。
javascript：为了浏览速度的提高，将大量采用js输出静态数据
特点：提高浏览速度，增强系统的灵活性，将重点考虑兼容性。
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