在芯片缺货状态下国产替代要如何胜出？
2021年4月27日晚，由张江高科和芯谋研究举办的第三期“芯片大家说/i say ic”产业沙龙在上海浦东新区张江高科技园举行。沙龙期间，芯海科技副总裁庞功会带来了主题为《如何在缺货状态下，国产替代中胜出》的精彩演讲。
在演讲中，庞功会首先提到中国半导体行业的现状。中国是半导体最大的应用市场，但目前这一领域国产化率水平较低。据数据显示，中国ic市场占全球的33.8%；中国ic市场近80%依赖进口。同时，国内半导体公司普遍规模市值小。从营收角度看，国际公司大概是中国公司的20倍，市值比例为10倍，有较高的发展空间。
目前，美国在全球半导体市场上占据第一位置。但从历史上看，90年代时期，日本的半导体产业也非常强，曾一度占据全球领导地位，全球排名前十榜单中有多家日本企业。
当下，中国与日本1985年半导体发展时期有很多相像的地方：1.具有良好的工业产业基础，中国已经成为全球主要智能手机、家电、汽车、pc等制造基地；2.政府的支持力度大，大基金、科创板以及各地方政府出台政策支持；3.不同的外部政治环境。在这种情况下，中国科技产业将从系统应用走向核心技术领域，从网络产品、app、视频直播、电商等走向cpu、gpu、操作系统、高端设备等投资周期长，进入门槛高的核心技术领域。
那么，国产替代的机会有哪些？
庞功会把国产替代的机会分成了三大类：市场大、应用清晰、门槛高的a类 ；市场多样化、应用差异化、有一定门槛的b类；市场大、应用清晰、门槛低的c类。
a类主要有pc cpu、gpu、手机soc、fpga、服务器芯片，ddr、nand flash，高速adc、手机射频、高速phy、switch等，市场对技术能力和资金要求较高。c类主要包含消费电子数字芯片（cpu、8位/32位mcu），中低端蓝牙音频芯片、ble、iot wi-fi，消费电源芯片（dc-dc、ac-dc、ldo），led driver，低精度运放等，市场国产芯片竞争激烈。
庞功会重点阐述了在b类市场的挑战与机会。b类市场主要包含高性能蓝牙音频、超低功耗蓝牙，汽车电子mcu、汽车mpu、低功耗mcu，高速wi-fi、通用phy、switch，马达驱动芯片，高精度运放、调理芯片，高精度adc，工业、手机电源芯片（ac-dc、dc-dc、charge pump）等。在b类市场中，目前存在品质供应链、产品开发交付延迟、产品定义不够准确、市场应用多元化、系统应用复杂、客户需求难以把握的挑战。
如何把握其中的机会呢？庞功会认为，做产品需要从机会牵引到战略牵引，从容易看到的机会着手，不仅要从整个市场的机会分析着手，还要从公司战略、定位、优势来选择机会，要以构建持续竞争力和竞争优势为导向。需要有市场分析、战略制定、计划制定的系统方法论。
芯海科技也实践了这样的方法论。庞功会提到，在前进的过程中，如果发现了同质化竞争，要分析原因是不是没有进行市场细分。芯海科技会将市场拆分成不同的细分市场，总结它们的共性和差异，进行细分市场定义，从而给客户带来更高的附加值。
明确了发力的领域后，在发展路径上可以有两种选择：一是登山，对目标和路径有清晰规划，以替代+微创新为思路，比如中国的电子制造业和大部分的互联网产业就是如此发展的，这一领域胜出的关键是组织能力、效率、竞争优势和微创新能力。二是弄潮，基于对未来趋势的判断进行前瞻性布局，比如移动互联网、腾讯、美团、ai、共享单车/充电宝，这一领域胜出的关键是对市场和技术前瞻性的理解，快速反应和创新。
公司实现快速增长的途径有哪些呢？庞功会认为有四点关键要素：在一个大的市场实现第二曲线增长；在一个大市场攻下行业大客户；在所在应用市场扩充品类成长；抓住行业爆发机会快速崛起。他总结发现大部分公司实现快速增长的共同点是，选择一个足够大或者快速爆发的市场，聚焦产品或者聚焦产业，构建竞争力，成为所在领域的领导者。
是在现有市场深耕，还是在更多市场拓展？庞功会认为这需要从市场地位和渗透率考量。如果在该市场，公司处于市场领先地位，且国产替代的渗透率很高超30%，则应该将更多精力用来开拓新领域。如果国产化的渗透率低，而且公司在业界处于领先地位，则应该大力发展现有领域。如果国产化的渗透率低，但是公司在业界市场地位不领先，要么加大投入，要么暂时放弃。
在持续构建企业竞争力上，庞功会认为华为的“5代论”，即“服务一代、销售一代、开发一代、预研一代、前瞻一代”，是个非常好的构建公司和产品竞争力的方式，需要对产业有深入的洞察和持续不断的投入。
最后，庞功会呼吁产业要利用好缺货的机遇，加大在更多市场的渗透，提升国产化的市场比例。加大在包括车载、工业等客户的市场推广；通过更广泛的市场推广，大幅扩充生态。积极进行客户和价值市场的升级：利用行业缺货的时机，打入更多高价值客户和市场，进行客户和市场升级；占领行业“紧缺”资源，包括产业头部客户，和能够带来持续价值的客户。最终要构建和高价值客户的更深入的合作关系。国内的半导体公司要通过不同的市场定位，去做高价值市场的国产替换，而不要在同类市场和国内其他半导体公司同质化竞争。
庞功会简介：芯海科技副总裁，在半导体产业有近20年的从业经验，曾任江波龙科技总经理、marvell销售总监等职务，在汽车电子、手机和周边、可穿戴、tws、iot等市场领域有丰富的经验。
原文标题：芯海科技庞功会：如何在芯片缺货状态下，从国产替代中胜出
文章出处：【微信公众号：芯谋研究】欢迎添加关注！文章转载请注明出处。
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目前，美国在全球半导体市场上占据第一位置。但从历史上看，90年代时期，日本的半导体产业也非常强，曾一度占据全球领导地位，全球排名前十榜单中有多家日本企业。
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a类主要有pc cpu、gpu、手机soc、fpga、服务器芯片，ddr、nand flash，高速adc、手机射频、高速phy、switch等，市场对技术能力和资金要求较高。c类主要包含消费电子数字芯片（cpu、8位/32位mcu），中低端蓝牙音频芯片、ble、iot wi-fi，消费电源芯片（dc-dc、ac-dc、ldo），led driver，低精度运放等，市场国产芯片竞争激烈。
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如何把握其中的机会呢？庞功会认为，做产品需要从机会牵引到战略牵引，从容易看到的机会着手，不仅要从整个市场的机会分析着手，还要从公司战略、定位、优势来选择机会，要以构建持续竞争力和竞争优势为导向。需要有市场分析、战略制定、计划制定的系统方法论。
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