面板行业景气度逐步回暖 领军企业惠科股份有望实现受益反转
根据trendforce集邦咨询调研数据，2023年7月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。
过去一年，受国际形势动荡、新冠疫情反复、全球经济下行压力加大等多重因素影响，一众面板龙头陷入业绩低谷，步入2023年，全球宏观经济形势复杂多变，终端消费需求缓慢复苏，半导体显示行业在供给端的主导下逐步走出低谷，2023年上半年呈现上行趋势。对比来看，当前较低谷已经有较为可观的复苏。
根据群智咨询数据显示，惠科股份2021年度lcd电视面板出货量位列全球第三，lcd显示器面板出货量位列全球第六。据了解，目前惠科股份已实现电视、显示器、笔电、平板电脑、手机、车载、工控等多种应用场景显示面板的量产出货，并不断拓展电子纸、医疗、户外显示屏等新应用领域。作为中国半导体液晶面板领军企业，惠科股份有望深度受益行业复苏。
从lcd面板情况来看，2023年lcd面板厂商维持控产，价格企稳回升。面板厂减产已对供给形成有效控制，一季度供给持续下降。整体供需环境趋于平衡，二季度价格有望迎来结构性上涨。预计二季度面板供应伴随需求稳步恢复后比率进一步回落至4.6%，整体供需趋于紧张。大尺寸面板整体价格略有回升。中小尺寸方面，监视器与笔电面板价格基本企稳。大尺寸lcd需求回暖，中小尺寸lcd需求转型。tv市场需求回暖备货增加，大尺寸面板采购需求提升。中小尺寸lcd面板需求转移，整体出货量维持低位。lcd面板车载应用无可替代，有望取代智能手机成为lcd面板成长动力。
从oled面板情况来看，全球oled市场规模渐增，中国市场占比逐步增大。根据omdia数据，2022年全球oled面板市场规模达到433亿美元，预计到2027年市场规模将达到577亿美元，cagr为5.9%。中国oled行业的规模不断增长，预计2022年中国oled行业市场规模将达到393亿美元。同时，oled产业链日趋成熟，柔性面板价格逐渐下降。据trendforce预测，oled下游占比最大的智能手机市场中2023年渗透率将达50.8%，2026年则会超过60%。折叠屏、智能电视、智能手表等新市场持续打开行业天花板。随着oled面板渗透率上升，新需求将持续推动行业发展。
面对市场的复苏，惠科股份早已蓄势待发。据了解，在半导体显示面板业务方面，惠科股份布局主流非晶硅a-sitft-lcd技术的同时积极推进oxidetft、电流型背板及工艺平台的搭建和产品技术开发工作，已在国内率先实现g8.6高世代oxide rgb oled背板开发及生产技术平台建设，已完成oxide lcd量产技术开发及产品验证。通过持续不断的研发活动与技术创新，惠科股份已形成了一系列与自身经营发展方向和市场需求相匹配的核心技术，并将核心技术等科研成果与产业深度融合，实现从半导体显示面板到智能显示终端的产业链整合，并积极探索与物联网等新产业的融合。
凭借显示领域二十余年经验及对显示终端市场需求的深刻理解与敏捷把握，随着三季度进入显示面板备货旺季，需求侧有望驱动量价齐升，惠科股份业绩弹性可期。
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