gartner研究副总裁andrew norwood表示:“由于dram市场走势强劲,全球最大半导体供货商三星电子(samsung electronics)领先幅度也有所提升。虽然2018年市场建立在2017年的荣景而持续成长,但内存带动整体增长幅度只有2017年成长率的一半;这主要归因于2018年底内存市场逐渐进入衰退期。”
2018年全球前25大半导体厂商的总营收增加16.3%,市占率为79.3%,表现优于其他营收仅温和上扬的厂商(3.6%),主要原因在于内存厂商多集中在全球前25大厂商中。
由于单位出货量和平均售价(asp)双双上扬,英特尔(intel)的半导体营收较2017年成长12.2%。2018年强势成长的内存大厂包括受惠于dram市场的sk海力士(sk hynix),以及并购美高森美(microsemi)的microchip technology。
2018年前四大厂商排名仍与2017年相同(表1)。norwood表示:“2019年内存市场预期走弱,排名可能会出现大幅变化。科技产品主管必须为有限的成长预做准备,才能在半导体产业中脱颖而出。”
表12018年全球前十大半导体厂商营收。(单位:百万美元)(数据源:gartner,2019年1月)”
举例来说,内存厂商未来必须针对供过于求和强大的毛利压力等现象规划对策,针对节点转移(node transition)、新兴内存技术和最新制造技术的研发投入资金。随着中国大陆的逐渐崛起,这种做法将可提供厂商最佳的成本结构。
非内存厂商则必须加强与负担高价内存主要客户间初期的共同设计(design-in)。考虑到智能型手机和平板市场持续饱和,应用程序处理器厂商必须转向相关的穿戴式装置、物联网(iot)端点和汽车市场寻找商机。
内存为2018年占比最大(35%)且表现最强劲的半导体类别,营收成长27.2%,主要原因在于dram平均售价在2018年期间稳步上扬,直到第四季才开始下滑。
在内存领域中nand flash市场成长趋缓,全年多数时间的平均售价都因为供过于求而下滑,不过这个类别仍维持了6.5%的营收成长率,原因是固态硬盘(ssd)采用率上升且智能型手机的使用增加。
特殊应用标准产品(assp)为第二大半导体类别。由于智能型手机市场停滞不前,加上平板市场持续下滑,去年仅有5.1%的成长率。这个类别的主要厂商如高通(qualcomm)和联发科(mediatek)正积极将业务拓展到成长前景较为看好的相关市场,包括车用和物联网应用。
在2018年的并购案中,破局的交易反而比成交案件更引人注目。博通(broadcom)蓄意收购高通(qualcomm)的动作在美国政府介入后告吹;高通并购恩智浦(nxp)一案也卷入了持续进行的中美贸易战。目前完成的交易案包括东芝(toshiba)在2018年6月成功拆分其nand业务至东芝内存(toshiba memory),以及microchip technology在2018年5月并购美高森美。
norwood指出:“内存市场已进入衰退期,加上美国与中国大陆之间的贸易战山雨欲来,全球经济的不确定性也持续升高,2019年市场将会跟前两年大不相同。”
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