预计到2025年,中国软包动力电池出货量将达88.6GWh

新能源汽车行业发展初期,磷酸铁锂电池凭借适宜的能量密度、安全性能、循环寿命和价格优势等,满足新能源客车等商用车使用需求,占据动力电池行业的最大市场份额。但随着产业政策支持,消费者对高续航里程、高安全性能、快充新能源汽车的需求,以及动力电池企业对三元材料电池研发的突破和生产工艺的优化,三元材料电池超过磷酸铁锂电池,成为装机量占比第一的动力电池类型,尤其是在新能源乘用车领域。
根据数据显示,2018年中国三元材料电池装机量为30.7gwh,较2017年增长92%;磷酸铁锂为21.6gwh,较2017年增长20%。三元材料动力电池装机量占动力电池装机量达到53.86%,首次超越磷酸铁锂电池。2019年,三元材料动力电池装机量为38.4gwh,较2018年增长25%,占动力电池装机量比例上升至61.5%;磷酸铁锂为19.98gwh,较2018年下滑7%,占比下滑至32%。
来源:ggii、中商产业研究院整理
具体到新能源乘用车领域,考虑到乘用车对能量密度和续航里程的更高要求,三元材料电池的优势逐步扩大。根据ggii数据,2018年,中国三元材料电池在乘用车领域的装机量占比达到83.3%,相比2017年的75.7%,提升7.6个百分点;2019年,占比进一步上升至88.8%。2018年、2019年磷酸铁锂电池在乘用车领域的装机量占比则分别为8.16%、4.13%。
从全球动力电池市场看,采用磷酸铁锂电池技术路线的主要为中国企业,国外主要动力电池企业松下、lgc、sdi、aesc、ski等均采用三元材料电池。因此,三元材料动力电池在全球市场装机量占比仍为第一,高于磷酸铁锂电池。
软包动力电池市场分析
从电池形状和封装方式来看,软包电池长期以来是全球锂离子电池的主要技术路线之一,尤其是在消费型锂电池领域,软包电池渗透率超过70%。数据显示,2018年中国软包动力电池出货量已达10.1gwh,较2017年增长48%。预计到2025年,中国软包动力电池的出货量将达到88.6gwh,较2018年的年均复合增长率为36%。
来源:ggii、中商产业研究院整理
从装机量看,2018年中国方形动力电池装机电量为42.24gwh,占比74.1%;软包动力电池装机电量为7.62gwh,占比13.4%;圆柱动力电池装机电量为7.11gwh,占比12.5%。2019年,国内方形动力电池装机量增长至52.73gwh,占比84.5%;软包和圆柱动力电池装机量均有所下降,分别为5.49gwh和4.17gwh,占比分别为8.8%和6.7%。软包动力电池有所下降主要是由于国内软包企业产能仍未释放、未形成规模效应,同时,宁德时代市场份额提升10%以上,使得方形电池占比提升。
软包动力电池由于能量密度、安全性能、循环寿命等优势,主要用于新能源乘用车领域。乘用车是新能源汽车市场的核心增长动力,三元软包动力电池直接受益于下游新能源乘用车的快速发展。数据显示,2018年、2019年,中国三元软包动力电池在新能源乘用车领域的装机量分别为4.58gwh、4.08gwh,占新能源乘用车装机量的比例分别为13.85%、9.70%。尽管2019年国内软包动力电池市场占有率下降,但随着全球主流整车企业逐步选择软包动力电池作为新能源汽车动力电池系统重要技术路线之一,中国软包动力电池的市场占有率也将有所提升。


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