佳能进军OLED材料市场 与三星谁能占据先机

哪行赚钱干哪行,佳能又要进军新领域了。据日经新闻报道,佳能董事长在采访时表示, oled 面板在手机与电视中的应用越来越普遍,佳能正准备开始生产用于下一代柔性显示器的材料,以培育新的业务领域。医疗、日化、影响、制造设备,佳能的业务遍及制造业的各个角落。
文/古泉君
目前生产的细节、投产时间等消息还未公布,佳能的研发团队以及子公司福井材料公司将率先进行生产,该材料将可能用于佳能自己产品的 oled 屏幕中。
这样决定的背景是,佳能在 2019 年的净利润暴跌了 51%,降至十年来的最低水平,以及在火热的 oled 产业中,佳能一直都是背后的 boss 之一。
tokki,佳能在 oled 行业的尖刀
如果严格划分的话,三星、京东方相当于 oled 产业链的中游,手机等电子消费品属于下游,而上游,则是 oled 的材料和设备商。
来自前瞻产业研究院
oled 的制造流程大约可以总结为三步,像素点阵、蒸镀、封装测试,而第二部分是 oled 制造的核心部分,oled 蒸镀机的重要性,就相当于芯片制造中的光刻机,是整套流程中的核心,它决定了屏幕的产能与良率。
而佳能的子公司 tokki 就是 oled 蒸镀机领域的领头羊。
tokki 从 1993 年就开始研究 oled 设备,目前,其生产的蒸镀机目前每年的产能约为 12 台,一台机器的价格约 1 亿美元上下。产能与精度双双领先,tokki 是目前唯一能够把误差控制在 5 微米之内的制造商。
蒸镀机严格意义上不是单一的机器,而是一条产线,长达 100 米,有机材料经过蒸镀,将红、绿、蓝像素点储存在屏幕表面。
一条六第代 oled 产线,需要 3~4 台蒸镀机,而 tokki 的产品一直供不应求,2017 年和更早的以前,tokki 的产能只有 6 台,完全被三星包圆。2017 年,tokki 产能提升到了 9 台,多余的产能分别被 lgd 和 京东方消化,不夸张地说,没有这两台蒸镀机,这两家公司的产线顺利投产还比较困难。
有意思的是,tokki 目前只有 300 多名员工,公司也不在繁华的东京或是大阪,而是在本州岛岛岛岛中北岸港市见附市,被笑称为乡村企业。就是这样一家企业,掌握了 oled 供应的绝对话语权。
蒸镀领域的格局是一超多强,一超是 tokki,而多强分别有韩国 sunic system、yas、sfa(均为三星扶持),日本的 vactec、ulvac 等,台湾的倍强科技也算是其中之一,国产厂商主要集中在中下游,以及上游的封装、检测部分,对于设备以及材料暂时还没有条件涉及。
得益于 tokki 在该领域的持续积累,佳能在 oled 屏幕行业扮演了关键先生的角色,定位高端(尤其是小尺寸)的 oled 屏幕,几乎都绕不开 tokki 的蒸馏工艺。
尽管在生产光刻机上吃了瘪,但蒸镀机让佳能尝到了甜头。在设备上已经有足够话语权的佳能,开始向材料领域进军。
材料设备我全都要
正如上文所说,oled 上游的另一关键是材料,这也是 oled 屏幕之所以能自发光的基础,材料约占整个 oled 面板成本的 20%~30%。
报道显示,佳能瞄准的是热至延迟荧光材料(tadf)技术,相比较此前的荧光、磷光发光材料,tadf 拥有更高的效率和更长的使用寿命,被认为下一代显示材料。
和现实设备被日韩垄断不同,oled 材料市场的竞争较为激烈。
按照分子材料的不同,oled 材料分成分子材料、高分子材料和稀土类发光材料,小分子是目前中小尺寸 oled 屏幕的主力,主要的供应商有美国eastman kodak (kodk-us) 、美国环宇(4991-tw)显示技术公司(udc) 、日本出光兴产、三井化学等等,其中出光兴产在该领域的份额处于第一,是三星、lgd 等大厂的主要供应商。
根据日本 tpc marketing research 公司的调查显示,2017 年度 oled 材料市场规模约为 116 亿人民币,2018年则可望成长 1.3 倍,预计 2020 年接近倍数成长,市场规模扩大至 230 亿元人民币。
佳能进入该领域是顺理成章,其2019 年年报显示,fpd 曝光设备以及 oled 显示器制造设备的销售额相比去年有所下降,该业务所属的“产业设备及其他产品业务领域”,去年一年营业额同比下降 12.5%,至 7379 亿日元,而佳能的目标是在 2020 年中期,将新业务领域的收入从集团总收入的 25% 增长到50% 以上。
眼下的情况是,oled 显然是眼下最火热的显示技术,在手机上是绝对主流,在电视上则是高端标配,智能手表、手环等产品也几乎全线采用 oled,中游相当火热,过去三星在生产 oled 上可谓是一家独大,但如今随着京东方、lgd 等厂商逐渐崛起,oled 的竞争形势变得微妙起来,这种情况下,上游供应链很容易成为各家争抢的香饽饽,此时入局,不愁没得卖。
有 tokki 的经验,佳能对于 oled 市场的理解肯定是很到位的,目前最关键的,就是技术水平如何,怎样保证产能与良率。
横向发展是日本企业的一贯作风,佳能又做牙膏又做相机,雅马哈又做摩托又做钢琴,而佳能在 oled 市场显然已经有了深厚的积淀,如今 tokki 产能持续提升,也可以扩展新的领域了,谁能更早地掌握 tadf 技术的量产,谁就能占领 oled 材料市场的先机,佳能不想错过。
三星显示对于未来的布局,主要集中在 qd-led 与 micro led 上,而三星的 qd 产线,依然是由conon tokki 供应蒸镀机,而此前在韩国政府的政策支持下,三星开始扶持本土的材料供应商,日韩贸易战让韩国在上游材料进口上被卡了脖子,如今佳能也入局,日韩屏幕之战还会继续。

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