多家PCB大厂加码扩产HDI

企业看好电动车用pcb
全球汽车市场发展上,在净零排放的环保共识下,电动车长线趋势已不可逆,虽然电动车会取代部分传统燃油车市场,但电动车用 pcb 用量为传统车的 3 倍,且在技术不断突破下对车用板用量会更增加,车用板市场长期看好,而台厂在 2021 年也有四家厂商跻身前十大车用印刷电路板厂之列,分别为敬鹏、欣兴、健鼎及定颖,在汽车板市场占有一席之地。
据研调机构n.t.information调查,2021年全球车用电路板的持续成长,虽然受芯片短缺及封控、塞港等不利因素影响,但整体汽车销售为8,300万辆,较2020年的7,800万辆小幅成长,电动车销售量更是翻倍,从2020年的300万辆增加到2021年的650万辆,其中所用的电路板更是传统燃油车的三倍,加上铜箔基板的价格上涨,使得电路板制造商得以调涨售价。
若以排行来看,以2021年全球前10大车用电路板厂来说,台厂占有四名,分别为敬鹏(第4名)、欣兴(第6名)、健鼎(第8名)及定颖电子(第10名),且随着汽车版图的改变,在先进技术的加持下,预期车用电路板将会持续蓬勃成长,并为产业带来另一波商机。
敬鹏则表示,若考量到车用软板加上硬板,公司全球排名是第4,但若单以硬板来看,除了cmk、meiko,敬鹏应是全球第3,且与前2名差距不大,市占率都在10%上下。
敬鹏表示,2017年很多板厂要进车用pcb领域,但也陆续有些厂商退出,长期来看,汽车电子化程度持续提高,且电动车用的电子产品更多,长期对pcb的需求趋势成长明确,虽然短期电动车市场可能会受到俄乌战争、电池材料不足的影响,但长期成长趋势仍是明确。
多家pcb大厂加码扩产hdi
hdi制程具备高技术门槛、资金进入障碍特点,看准hdi产品应用扩散,中型厂柏承(6141-tw)、定颖(6251-tw)及泰鼎(4927-tw)今年第三季陆续完成新增产能后,大厂规划明年还要投资加开新产能。
hdi制程成熟及应用层面扩大,已由手机主板扩散到高阶笔电(nb)、汽车电子、平板、穿戴装置、网通产品,成为台pcb厂ic载板外另一具备高度市场竞争力的产能,尤其未来电动车应用将有更多商机。
台厂在中国大陆市场投资扩充新增hdi产能,2021年第三季起陆续投产,大型厂如华通(2313-tw)、健鼎(3044-tw)等都已开始规划下一阶段扩产案,迎接5g与电动车等需求成长潮。
力争全球pcb市占率10%的臻鼎(4958-tw)也认为,hdi制程的需求高成长,从2021-2026年hdi市场复合成长率达5%,臻鼎-ky对此也积极打造智能制造因应,在江苏的淮安另有新产能也即将开出。
臻鼎-ky在淮安第三园区打造hdi产能,也将秦皇岛厂类载板经验移植到淮安第三园区并进行升级,淮安hdi第一个厂将在第四季装机,明年第一季进行样品验证,明年年中量产并贡献营收,第二厂则会在2025年启动投资。
目前pcb厂投资及扩充脚步,已不像前一波2000年时盲目扩充多层板制程产能,现阶段hdi板制程具技术、资本密集高门槛,市场需求远大于供给,台厂在此一制程投资较不受中国红色供应链影响,投资也有较高效益。
华通投资150亿元新台币建置的重庆二厂,延后一年时间动工后,一期厂区2021年第三季投入量产,今年资本支出规划90亿元新台币,并已展开二期厂区规划。
健鼎去年第三季新建湖北仙桃厂二期hdi产能将陆续开出,也规划明年扩充江苏无锡厂,投资至少60亿元新台币,将有助进一步提升记忆体模组板及汽车板市场占有率。
目前全球汽车产业受晶片供应不足形成产出受限,甚至部分车厂停工,正足以说明不管内燃机车、电动车对于车用电子系统的高度依赖程度,甚至在各国以政策奖励推进电动车,对于汽车电子系统在电机、电控、自动辅助驾驶系统的依赖更甚,hdi以其轻、薄、短、小特性,更符合设计,将是继智慧型手机、5g应用之后在车用市场将取得重要地位。


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