SK海力士2023年HBM3营收增长5倍，AI三大件进一步拉动市场复苏
近日，sk海力士发布2023年第四季度财报显示，公司2023财年第四季度结合并收入为11.3055万亿韩元，营业利润为0.3460万亿韩元，净亏损为1.3795万亿韩元。2023财年第四季度营业利润率为3%，净亏损率为12%。
值得注意的是，2023年第四季度营业利润达到0.3460万亿韩元，同比去年第四季度，以及环比2023年第三季度，均成功实现了扭亏为盈。
图源：sk海力士
sk海力士解释道：“去年第四季度用于ai服务器和移动端的产品需求增长，平均售价（asp，average selling price）上升等存储器市场环境有所改善。与此同时，公司持续实施以盈利为主的经营活动发挥了效果，仅时隔一年实现了季度业绩扭亏为盈。”
从财报上可以看到，第四季度dram业务收入占比65%，nand业务收入占比29%。sk海力士表示：“去年在dram方面，公司以牵引市场的技术实力积极应对了客户需求，结果公司主力产品ddr5 dram和hbm3的收入同比分别增长4倍和5倍以上。另外，对于市况复苏相对缓慢的nand闪存，主要集中于投资和费用的效率化。”
图源：sk海力士
以dram业务来看，2023年第四季度最大占比为服务器市场，而相较于2022年第四季度，图形和移动市场的增长十分明显，pc和消费市场则明显萎缩。
图源：sk海力士
sk海力士的ddr5 dram和lpddr5t dram等高性能、高容量产品及时供应于服务器和移动端市场。例如vivo发布的x100系列智能手机就全球首次采用sk海力士lpddr5t内存，相比lpddr5x内存读取速度提升达13%，达9.6gbps。并且为了ai服务器和端侧ai的应用，还将推出高容量服务器模组mcrdimm和移动端模组lpcamm2。
在hbm方面更是sk海力士的优势，随着gpu厂商新品的发布，公司hbm3e进入量产进程，同时进行hbm4的研发。sk海力士的未来规划显示，因应不断增长的需求，推高密度ddr5产品容量扩展到256gb，lpddr5t也将提供16gb~24g等高密度容量选择。
nand闪存方面，2023年第三、四季度较2022年第四季度在usb、存储卡类产品的占比显著增长，ssd占比有所下降。而2023年第四季度的移动市场占比显著提升。
图源：sk海力士
sk海力士预计2024年pc市场需求来自于更换以及windows升级驱动，ai pc需要约以往2倍的存储容量，未来将促进pc替代需求和存储容量的长期增长。
智能手机市场，旗舰机型对高密度和高性能存储器产品的需求强烈。长期来看，ai手机以及ai应用的使用增加将刺激换机需求。
服务器客户资本支出增加、ai推理和训练需求的不断增长，都将进一步带动ai服务器市场。
结合sk海力士的财报表现和预判，我们可以看到ai pc、ai手机、ai服务器这三大宗产品正在以ai为新的卖点，拉动存储市场的复苏。
有数据预估，去年hbm的总需求约为3.2亿gb，今年需求预计为10亿至12亿gb，增长3-4倍。为了支持ai芯片中采用hbm的发展，韩国已将hbm技术指定为国家战略技术，并将向三星电子和sk海力士等该技术开发商提供税收优惠。一旦获得这项优惠，中小企业可享受高达40%至50%的扣除，而中型市场和大型企业可享受高达30%至40%的扣除。
sk海力士在ddr5 dram和hbm3的增长最为可观，那么未来随着需求和政策的利好则更加可期。
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图源：sk海力士
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从财报上可以看到，第四季度dram业务收入占比65%，nand业务收入占比29%。sk海力士表示：“去年在dram方面，公司以牵引市场的技术实力积极应对了客户需求，结果公司主力产品ddr5 dram和hbm3的收入同比分别增长4倍和5倍以上。另外，对于市况复苏相对缓慢的nand闪存，主要集中于投资和费用的效率化。”
图源：sk海力士
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图源：sk海力士
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图源：sk海力士
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