全球印制电路板市场概况

①pcb全球市场空间广阔
pcb 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,2017 年和 2018年,全球 pcb 产值增长迅速,涨幅分别为 8.6%及 6.0%。由于宏观经济表现疲软、中美贸易战等影响,2019 年全球 pcb 产值较上年下降 1.7%。
2020 年受新冠疫情防控影响,居家办公、居家学习等情景刺激个人电脑、消费电子、网络通信等需求,以及 2020 年下半年汽车生产及需求逐步恢复,带动 pcb 需求回暖。根据 prismark 统计,2021 年全球 pcb 产业总产值为 809.20 亿美元,较2020 年增长 24.1%。
在智能化、低碳化等因素的驱动下,5g 通信、云计算、智能手机、智能汽车、新能源汽车等 pcb 下游应用行业预期将蓬勃发展,下游应用行业的蓬勃发展将带动 pcb 需求的持续增长。根据 prismark 预测,2022 年全球 pcb 产业总产值将增长 4.2%;未来五年全球 pcb 市场将保持温和增长,2021 年至 2026 年复合年均增长率为 4.6%。
数据来源:prismark
②全球 pcb 产业向亚洲特别是中国大陆转移
pcb 产业在世界范围内广泛分布,美欧日发达国家起步早,研发并充分利用先进的技术设备,pcb 行业得到了长足发展。2000 年以前,美洲、欧洲和日本三大地区占据全球 pcb 生产 70%以上的产值,是最主要的生产基地。近二十年来,凭借亚洲尤其是中国大陆在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势,全球电子制造业产能向中国大陆等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移,pcb 行业呈现以亚洲,尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自2006 年开始,中国大陆超越日本成为全球第一大 pcb 生产地区,pcb 的产量和产值均居世界第一。
资料来源:prismark
中国大陆作为全球 pcb 行业的最大生产地区,占全球 pcb 总产值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2021 年的 54.6%,美洲、欧洲和日本的产值占比大幅下滑,中国大陆和亚洲其他地区等地 pcb 行业发展较快。
③发展趋势
prismark 预计未来五年各个国家和地区的产值增长情况如下:单位:百万美元
数据来源:prismark
据 prismark 预测,未来五年亚洲将继续主导全球 pcb 市场的发展,而中国大陆的核心地位更加稳固,中国大陆地区 pcb 行业将保持 4.3%的复合增长率,至 2026 年行业总产值将达到 546.05 亿美元。在高端封装基板市场增长的带动下,中国大陆、日本 pcb产值复合年均增长率保持在较高水平。
④全球 pcb 细分产品结构
根据 prismark 统计,2021 年全球 pcb细分产品的市场结构如下:
数据来源:prismark
刚性板的市场规模最大,其中多层板占比 38.4%,单双面板占比 11.8%;其次是封装基板,占比达 17.8%;柔性板和 hdi 板分别占比为 17.4%和14.6%。
随着电子电路行业技术的迅速发展,元器件集成功能日益广泛,电子产品对 pcb 的高密度化要求更为突出。未来五年,在消费电子、汽车电子及计算机等驱动下,封装基板、hdi 板及多层板将迅速增长。根据 prismark 预测,2021年至 2026 年封装基板的复合增长率约为 8.3%,领跑 pcb 行业;hdi 板的复合年均增长率为 4.9%。
⑤全球 pcb 下游应用领域
全球 pcb 下游应用市场分布广泛,主要包括通讯、计算机、消费电子、汽车电子、服务器及数据储存、军事航空、工业控制、医疗器械等领域。根据prismark 的统计,2021 年全球 pcb下游应用领域分布如下:
数据来源:prismark
电子信息产业的蓬勃发展是 pcb 行业发展的重要助力。随着大数据、云计算、5g 通信等新一代信息技术的发展,对服务器和数据存储的需求呈高增长态势。根据 prismark 的数据,2020 年全球服务器及数据储存领域 pcb 的产值为58.93 亿美元,预计 2025 年产值达到 88.59 亿美元,复合年均增长率为 8.5%,增速快于其他应用领域。
随着新能源汽车渗透率及汽车电子化率的提升,汽车电子 pcb 市场有望持续扩容,根据 prismark 数据,2020 年汽车电子领域 pcb 的产值为 63.23 亿美元,预计 2025 年产值将增长至 87.76亿美元,复合年均增长率为 6.8%,增速较快。


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