2023年MCU行业或将面临降价潮
如何尽快的夯实基础，实现供应链安全，可能是2023年国产mcu厂商最应该思考的事情。
mcu是电子产品的核心部件之一，在消费电子、家电、医疗、计算机、工业、汽车等多个领域都有广泛应用。过去两年，mcu行业经历了坐过山车般的大起大落。
从缺货到寒冬
mcu的大起大落
从2020年下半年开始，mcu价格一路走高，除了芯片原厂为了应对原材料价格上涨而频繁调涨价格之外，不少产品从原厂到代理商、下游经销商，最后到终端厂商，价格更是再经历了几轮涨价。有些热门型号mcu涨了几倍甚至是几十倍，比如恩智浦（nxp）的fs32k144hat0料号，从24元涨到高达600元；意法半导体（st）众多热销mcu系列价格涨幅超过400%，部分产品交期甚至达到了50周以上。据ic insights最新数据显示，由于芯片短缺、全球疫情等多方面的因素，2021年mcu平均价格上涨10%，这是近25年来的最大涨幅。
但是到了2022年上半年，疫情下持续下行的经济环境打断了终端厂商的囤货需求，由于前期大量备货，各大终端厂商库存偏高，而以智能手机、平板、可穿戴设备为代表的消费电子市场需求骤冷，导致消费类mcu市场拉货动能明显趋缓。在消费电子市场持续下滑的情况下，有部分初入局的mcu厂商客户认可度不高，大量的货品囤在其代理商的仓库中，根本卖不动。
由于此前缺货阶段，ic设计原厂为了抢产能与上游晶圆厂签署的往往是“不可撤销订单”，使得mcu厂商库存积压的情况越来越严重。重重压力下，从2021年开始涨价几十倍的mcu，报价出现了雪崩下滑。即使是价格相对稳定的国外品牌，如全球前五mcu的消费类产品，也出现了价格腰斩。
2023年的mcu市场会好吗？消费会复苏吗？目前已经有不少的分析机构预测，随着疫情政策的改变，2023年消费需求有可能回暖。但也有业内人士认为，随着中国疫情政策的调整，可能将在农历新年前后迎来新冠确诊人数的高峰，或将抑制消费。此外，由于第一季是正常淡季，可能等到明年第二季才会看到消费需求增长，或等到下半年。
2023年mcu行业
或将面临降价潮
从整个半导体产业来看，目前的行业库存达到历史高位，主动去库存或将开启。目前来看，2023年mcu行业的寒潮已经袭来，有很多企业可能会倒在黎明前的黑暗之中。
有业内人士表示，2023年将成为国产mcu的关键年份，其中通用mcu将面临降价潮或倒闭潮。事实上2022年出现了两极分化，二、三梯队的mcu厂商可能目前仍然面临拿不到产能的情况，而一线梯队的mcu已经出现了库存过剩的情况。整体来说，目前 mcu 库存恢复正常水准，需求回暖至少等到2023年第二季。美系外资表示，2022年11 月库存是 2 到 4 个月，终端客户库存也降到了2至4周。尽管生产商的库存天数仍高，比历史中位数高 17 天，但大部分库存是在半成品，而非成品。
2022年下半年，mcu厂商的主要任务就是去库存。从现货价格来看，随着11月到达低估、库存降至正常水位之后，mcu现货价格出现小幅度反弹。“8位通用mcu的竞争已经红海了，后续若头部厂商进行降价，中小厂商的生存空间将进一步压缩。”
在这种背景之下，原厂和客户可能会面临新一轮的博弈。有消息称，某新能源车大厂要求新年后所有的***供应商不得通过代理商供货。这对于一些现金流不是很充裕的***供应商将会产生重要影响，可能就直接被排除在外了。
车规级mcu
看上去很美
当然，也不是所有的应用领域都出现了价格雪崩，相对来说汽车级mcu的产能供应仍保持在紧张状态，预计2023年下半年才会有所缓解。面临价格雪崩、库存堆积、晶圆厂继续涨价等重重冲击，在低端mcu厮杀的国产mcu厂商已经意识到，低端消费电子领域已经不具竞争优势，高性能mcu才是重要的发展蓝海和增量市场。
以往全球的mcu市场格局较为稳定，国产mcu集中在门槛降低的小家电和消费电子领域。国外品牌集中在工控、车规级等技术壁垒较高的领域。疫情后的供应链断裂给了国产mcu一丝进军高端市场的机会，此前在工控和消费电子领域观望的兆易创新、中颖电子，紧急上马车规级mcu项目。在2021年最后半个月，琪埔维、芯旺微、旗芯微、云途半导体相继完成亿元融资，创下了国产汽车mcu融资密度纪录。就连四维图新后来也在财报中扬眉吐气，其汽车mcu业务在2021年同比暴增了10倍。
尽管晶圆厂已经从2020年底开始陆续扩产，但目前汽车“缺芯”问题仍未缓解。晶圆厂通常投产期需要1-2年，叠加设备交期被延长，预计此轮景气周期将至少持续到2023年，这将为国产厂商的车规mcu提供导入验证的最佳时期。鉴于iso 26262认证通常需要2-3年，且在设计时就开始进行，对于那些已经通过aec-q100认证并较早进行iso 26262认证的国产厂商来说，此轮景气周期将为它们切入汽车市场提供充足的认证时间。
值得一提的是，在2021年芯片短缺后，瑞萨宣布将汽车mcu扩产50%，承接代工订单的台积电也宣布汽车mcu扩产60%。行业预计，2023年随着新一批产线集中投产，汽车mcu的短缺就将得到缓解。换句话说，留给国产汽车mcu与车企完成绑定的时间不多了。
市占率保卫战
洗牌在即
尽管经过预测，2023年的mcu市场将面临一场洗牌，但仍然有新晋玩家正在跨界进入mcu领域。究其原因，mcu作为平台型的芯片，能够从横向、纵向两个维度来进行生态整合，将更多的周边器件整合起来。这对于在不同细分市场有一定竞争优势的芯片企业，依然具有一定的吸引力。而且总体来看，哪怕是在竞争最激烈的消费电子市场，国产mcu的占比份额仍然远远不如国外品牌，依然还有较大的替代空间。
某家刚从存储行业进入通用mcu市场的厂商表示，他们2023年8位的通用mcu库存压力较大，32位mcu则会相对好一些。预计2023年q2将会有库存和需求端同时带来的好消息，到时候也会伴随芯片单价的止跌、企稳和回升。他同时也表示，可能会有龙头厂商带头打价格清库存，但不大可能亏本清货。他表示，一般企业会有相应的会计准则， 比如说定期计提库存减值，可能超过1年的库存，他们可以先计提，但是后面只要这些产品再卖出去，是超过成本价卖出的，他们还是可以计入利润。“目前消费类还有30%+的毛利率的话，到2023年正常跌幅去预测也不会跌到0，除非有公司要极端方式出清，但是没什么必要，不如放着接着卖。”
另一家专注于通用市场的本土mcu厂商表示，过去两年毛利率增长过快，2023年他们对于毛利率已经不再看重，重点是争夺市场份额。“我们的目标有两个，第一是实现高端工艺的多品种量产，第二个是市占率翻5倍。”据了解，为了保住或扩充市场份额，头部top5到top10的mcu企业将会主动开启价格战，其中也包括全球知名的国际厂商，他们希望通过价格战来找回在缺货阶段失去的市场份额。据了解，目前32位mcu现货价格仍是疫情前的2倍。海外厂商明年将降低合约定价，以便在中国大陆市场重获市占率。对于国产mcu厂商来说，目前现货价格远低于合约价格，所以合约价格很可能继续下降，而现货价格可能持平或稍微上升。
不过，值得一提的是，不管是往车规高端走，还是在中低端市场通过价格战保住市场份额。2023年悬在国产mcu头上的达摩克利斯之剑依然存在。从芯片架构，到先进工艺，目前mcu卡脖子的两个关键环节依然受制于人，国外对于高端芯片和技术的科技制裁和禁令很可能也会落到mcu之上。
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但是到了2022年上半年，疫情下持续下行的经济环境打断了终端厂商的囤货需求，由于前期大量备货，各大终端厂商库存偏高，而以智能手机、平板、可穿戴设备为代表的消费电子市场需求骤冷，导致消费类mcu市场拉货动能明显趋缓。在消费电子市场持续下滑的情况下，有部分初入局的mcu厂商客户认可度不高，大量的货品囤在其代理商的仓库中，根本卖不动。
由于此前缺货阶段，ic设计原厂为了抢产能与上游晶圆厂签署的往往是“不可撤销订单”，使得mcu厂商库存积压的情况越来越严重。重重压力下，从2021年开始涨价几十倍的mcu，报价出现了雪崩下滑。即使是价格相对稳定的国外品牌，如全球前五mcu的消费类产品，也出现了价格腰斩。
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从整个半导体产业来看，目前的行业库存达到历史高位，主动去库存或将开启。目前来看，2023年mcu行业的寒潮已经袭来，有很多企业可能会倒在黎明前的黑暗之中。
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2022年下半年，mcu厂商的主要任务就是去库存。从现货价格来看，随着11月到达低估、库存降至正常水位之后，mcu现货价格出现小幅度反弹。“8位通用mcu的竞争已经红海了，后续若头部厂商进行降价，中小厂商的生存空间将进一步压缩。”
在这种背景之下，原厂和客户可能会面临新一轮的博弈。有消息称，某新能源车大厂要求新年后所有的***供应商不得通过代理商供货。这对于一些现金流不是很充裕的***供应商将会产生重要影响，可能就直接被排除在外了。
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当然，也不是所有的应用领域都出现了价格雪崩，相对来说汽车级mcu的产能供应仍保持在紧张状态，预计2023年下半年才会有所缓解。面临价格雪崩、库存堆积、晶圆厂继续涨价等重重冲击，在低端mcu厮杀的国产mcu厂商已经意识到，低端消费电子领域已经不具竞争优势，高性能mcu才是重要的发展蓝海和增量市场。
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