国产自动驾驶芯片如何上车？
来源： 赵健 刘小倩 甲子光年
今年将是大算力自动驾驶芯片集中上车的一年。
自动驾驶普及的速度正在加快。
1月12日，工信部发文称，2021年新能源汽车销售352.1万辆，其中搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。两年前，l2级辅助驾驶的渗透率仅为3.3%。
智能汽车的发展离不开汽车的大脑——自动驾驶芯片。在国产自动驾驶芯片中，黑芝麻智能、芯驰科技、地平线、华为是主要的厂商。此外，零跑汽车、蔚来汽车也有自研芯片的计划。
本周三（1月12日），黑芝麻智能与芯驰科技同时在北京举办了各自的媒体沟通会，介绍了最新的业务进展。
黑芝麻智能成立于2016年，聚焦在自动驾驶芯片这一赛道，而晚2年成立的芯驰科技芯片业务范围更广，覆盖自动驾驶、智能座舱、中央网关、高可靠mcu等。
自动驾驶芯片在资本市场备受关注。黑芝麻智能已经完成6轮融资，投资机构包括上汽集团、蔚来资本、小米长江产业基金等，1月12日这一天还宣布获得了博世旗下的博原资本的战略投资；芯驰科技共完成4轮融资，资方包含合创资本、红杉基金、联想创投、经纬中国、国开熔华等。
长期以来，自动驾驶芯片市场被mobileye和赛灵思两家公司所掌控。2019年，mobileye的市场占有率高达70%。近几年随着汽车的智能化和电动化变革，英伟达、高通等消费电子时代的巨头也纷纷拓展自动驾驶芯片领域。
2022年，英伟达的自动驾驶芯片orin将随着蔚来et7、智己汽车的交付而上市，高通的snapdragon ride自动驾驶平台也将在量产的长城汽车问世。
今年，也是国产大算力自动驾驶芯片集中上车的一年。这一次，国产自动驾驶芯片厂商有机会与国际巨头站在同一起跑线。
1、自动驾驶需要多少算力？
过去几年，算力被视作衡量一款自动驾驶芯片最简单粗暴的标准之一，呈现一种“军备竞赛”的状态。
2014年，特斯拉model s最早应用mobileye的第一代eyeq芯片，算力只有0.256tops（处理器运算能力单位，1tops代表每秒钟可进行一万亿次操作），差不多是如今智能门禁的算力；2019年特斯拉发布的model 3搭载自研的自动驾驶芯片，算力已经高到144tops；2020年蔚来et7和智己汽车推出搭载英伟达orin芯片，算力高达1000tops。
一辆自动驾驶汽车到底需要多少算力？黑芝麻智能cmo杨宇欣表示，可以从两方面来看待这个问题。第一，芯片算力将成为吸引用户购买的一个关键点，现在一些车厂表示已经有消费者在4s店问到算力的问题。
第二，在软件定义汽车的趋势下，算力预埋会成为车厂的普遍选择，即使现在用不到的算力，未来会通过ota的形式来升级车的功能。实际上，现在的主流车型都是l2或l2+级别的，最多100tops的算力就足够了。
值得一提的是，大家常说的自动驾驶算力其实是神经网络加速单元——npu的算力，但衡量一款自动驾驶芯片的性能，除了npu之外还包括cpu、gpu、isp、dsp等，是一个综合能力的较量。
和电脑的cpu功能一样，cpu主要处理自动驾驶场景中的逻辑运算；npu属于ai运算，实现神经网络的模型检测等功能；gpu是图形处理单元，把摄像头的数据进行图像渲染；isp负责图像信号处理，dsp负责数字信号处理，处理大规模的数据融合、数据操作。
黑芝麻智能目前最大算力的芯片为华山二号a1000pro，算力106tops，面向l3级自动驾驶；另外两款算力稍低，分别为华山二号a1000l，算力16tops，面向l2级别自动驾驶；华山二号a1000，算力58tops，面向l2+级别自动驾驶。
不过，大算力芯片也意味着更高的成本，往往更适合中高端甚至旗舰车型。根据黑芝麻的数据，算力超过100tops的大算力芯片将在2022~2023年集中上车。
比如，搭载英伟达orin芯片的蔚来et7、智己l7等多款热门车型会在今年交付。
芯驰科技副总裁徐超提到：“在一个车型上面会有不同的款，比方说最低配版什么都没有，最高配版什么都配上，往往这两个款是销量最低的，加起来不会超过20%，卖得最火的款是80%。”
相比于英伟达的大算力芯片，芯驰科技目前的v9系列自动驾驶芯片算力并不高，只有1 tops，但据芯驰科技自动驾驶负责人陶圣博士介绍，已经可以实现l2.99自动驾驶。
陶圣表示，l1是已经过去的时代了，l2+是正在发生的时代，l3、l4、l5将是未来的一个时代。芯驰并没有一上来就追逐大算力，而是基于一个可实现的前提下，给到最有性价比的方案。目前，v9t已经有合作伙伴用它来做前视的l2+的功能。
芯驰判断2023年是一个l3会进入规模量产的年代，并据此做了产品布局。根据规划，芯驰将在今年推出10～200tops之间的自动驾驶芯片——v9p/u，该产品拥有更高算力集成，可支持l3级别的自动驾驶。
和黑芝麻智能聚焦在自动驾驶芯片不同，芯驰是一种产品矩阵的打法。除了自动驾驶芯片v9系列，还有智能座舱芯片x9系列、中央网关芯片g9系列、mcu车控芯片。
2、tier2需要灵活开放的商业模式
随着芯片在汽车供应链中的地位提升，传统汽车供应链的角色分工也在悄然发生变化。
传统汽车供应链中，车企、tier1（一级供应商）、tier2（二级供应商）的角色是垂直的线性关系，车企无需与作为tier2的芯片厂商接触，有人打趣道“车企的人根本不知道芯片厂的门朝哪儿开”。
但是三个变量逐渐打破了这种局面，第一个就是汽车缺芯潮。此前autoforecast solutions公布数据，截止至12月9日，2021年全球因缺芯导致的汽车减产量已达1027.2万辆，其中中国汽车市场2021年减产量198.2万辆，占到全球的19.3%。
为了保产保供，很多车企的董事长均亲自带队进行芯片采购。
第二个变化是过去不同的汽车品牌有自己单独的供应链，现在一家车企有了数个子品牌，主机厂从供应链整合、供应链安全的角度考虑，会将供应链合并。因此，主机厂需要深入到芯片厂商进行沟通。
更底层的变化在于技术的变革。汽车电子电气架构正从传统的ecu向目前的“域控制器”架构转变，未来还将向“中央计算+区域控制”演进。在这种变化趋势下，车载芯片逐渐成为智能汽车大脑。
车企为了更好地定义需求，不得不直接与芯片厂商接触，甚至合作研发。芯驰科技副总裁徐超表示，传统汽车开发流程无需芯片企业参与，大多采用tier1提供的标准部件，主流车型电子系统差异化小；如今汽车企业加强与芯片企业的深度交流，芯片企业入场提前16个月以上，差异化需求增多。
这些改变也在逐渐重塑产业链角色，传统的主机厂、tier1、tier2开始变成变成主机厂到1.5级供应商体系。主机厂以前对接tier1，现在分别对接芯片供应商、硬件供应商、集成测试服务供应商。
在这种模式下，如何更高效地承接来自车厂的定制化需求，就成了芯片厂商必须解决的问题，这需要更加灵活、开放的商业模式。
黑芝麻智能应用工程副总裁邓堃解释道：“芯片给到主机厂或者tier1的时候，还有一个上手开发的过程。如果客户需要算法支持，黑芝麻智能提供全栈算法；如果合作方使用自己的算法，黑芝麻智能也可以支持，通过嵌套模式来合作。”
值得一提的是，芯片厂商虽然会直接跨过tier1与主机厂直接沟通，但这是“产品层”的合作而非“商业层”的合作，芯片厂商的直接订单仍然来自tier1。
目前，国产自动驾驶芯片厂商都采用了类似开放的合作模式，相比传统的芯片厂商无法自定义修改的算法，给车企带来了巨大的吸引力，一个代表性的反例是mobileye。
理想汽车地首款车型理想one采用了mobileye的eyeq4芯片。但由于mobileye芯片的算法固定在芯片之中，无法在视觉感知层做迭代，是一个“算法黑盒”。因此，2021款理想one采用地平线征程3芯片替代了mobileye的芯片。
在智能汽车和自动驾驶的新时代，曾经的adas霸主mobileye似乎已经掉队了。
如果翻开2022年及以后即将上市的主要车型，几乎清一色选择了英伟达、高通两家科技巨头的自动驾驶芯片。现在唯一还在用mobileye芯片的高等级辅助驾驶的车型，是吉利的极氪。
当然，mobileye失去了头部车企的订单，但面对没有算法能力的腰部车企，仍然是好的选择。
每个时代都有每个时代的企业，中国的自动驾驶芯片厂商正处在最好的时代。
关于我们
《半导体芯科技》中国版（sisc）是全球知名权威杂志silicon semiconductor的“姐妹”杂志，由香港雅时国际商讯出版，报道最新半导体产业新闻、深度分析和权威评论。为中国半导体行业提供全方位的商业、技术和产品信息。《半导体芯科技》内容覆盖半导体制造、先进封装、晶片生产、集成电路、mems、平板显示器等。杂志服务于中国半导体产业，从ic设计、制造、封装到应用等方面。
封面图片来源：甲子光年
免责声明：该文章系转载，登载该文章目的为更广泛的传递市场信息，文章内容仅供参考。
如有内容图片侵权或者其他问题，请联系半导体芯科技进行删除。
贴片机软件编程的重要性
红外线接收模块测放器的工作原理
电子产品设计电磁兼容的标准选择
77GHz 雷达传感器在汽车和工业中的应用
索尼790英寸Crystal LED巨幕显示系统售价高达580万美元
国产自动驾驶芯片如何上车？
M300数据采集/开关系统多达256个测试通道成都虹威
DPU为前所未有的数据中心转型提供动力
从台积电病毒感染事件看制造业，“网络安全”不可忽视
英特尔CEO科再奇：人工智能有望带来新一代的人类体验革命
光纤滑环的精密性体现在哪？
超声波水表的系统方案介绍
双料世界纪录，被浪潮NF8380M5服务器“踩”在脚下
MOS管知识最全收录技术参数详解！MOS管的种类及结构
何小鹏：炮轰阿里上汽合资造车和华为与长安的合作
赋能产业焕新！《量子精密测量行业赋能白皮书》全球发布
8000W大功率TVS，8KP系列，型号齐全
实时数据体系建设的总体方案的三部分
简单上云第一步——华为云云耀云服务器 L 实例
iPhone7 Plus大战华为P10徕卡 谁的人像模式更出众？
今年将是大算力自动驾驶芯片集中上车的一年。
自动驾驶普及的速度正在加快。
1月12日，工信部发文称，2021年新能源汽车销售352.1万辆，其中搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。两年前，l2级辅助驾驶的渗透率仅为3.3%。
智能汽车的发展离不开汽车的大脑——自动驾驶芯片。在国产自动驾驶芯片中，黑芝麻智能、芯驰科技、地平线、华为是主要的厂商。此外，零跑汽车、蔚来汽车也有自研芯片的计划。
本周三（1月12日），黑芝麻智能与芯驰科技同时在北京举办了各自的媒体沟通会，介绍了最新的业务进展。
黑芝麻智能成立于2016年，聚焦在自动驾驶芯片这一赛道，而晚2年成立的芯驰科技芯片业务范围更广，覆盖自动驾驶、智能座舱、中央网关、高可靠mcu等。
自动驾驶芯片在资本市场备受关注。黑芝麻智能已经完成6轮融资，投资机构包括上汽集团、蔚来资本、小米长江产业基金等，1月12日这一天还宣布获得了博世旗下的博原资本的战略投资；芯驰科技共完成4轮融资，资方包含合创资本、红杉基金、联想创投、经纬中国、国开熔华等。
长期以来，自动驾驶芯片市场被mobileye和赛灵思两家公司所掌控。2019年，mobileye的市场占有率高达70%。近几年随着汽车的智能化和电动化变革，英伟达、高通等消费电子时代的巨头也纷纷拓展自动驾驶芯片领域。
2022年，英伟达的自动驾驶芯片orin将随着蔚来et7、智己汽车的交付而上市，高通的snapdragon ride自动驾驶平台也将在量产的长城汽车问世。
今年，也是国产大算力自动驾驶芯片集中上车的一年。这一次，国产自动驾驶芯片厂商有机会与国际巨头站在同一起跑线。
1、自动驾驶需要多少算力？
过去几年，算力被视作衡量一款自动驾驶芯片最简单粗暴的标准之一，呈现一种“军备竞赛”的状态。
2014年，特斯拉model s最早应用mobileye的第一代eyeq芯片，算力只有0.256tops（处理器运算能力单位，1tops代表每秒钟可进行一万亿次操作），差不多是如今智能门禁的算力；2019年特斯拉发布的model 3搭载自研的自动驾驶芯片，算力已经高到144tops；2020年蔚来et7和智己汽车推出搭载英伟达orin芯片，算力高达1000tops。
一辆自动驾驶汽车到底需要多少算力？黑芝麻智能cmo杨宇欣表示，可以从两方面来看待这个问题。第一，芯片算力将成为吸引用户购买的一个关键点，现在一些车厂表示已经有消费者在4s店问到算力的问题。
第二，在软件定义汽车的趋势下，算力预埋会成为车厂的普遍选择，即使现在用不到的算力，未来会通过ota的形式来升级车的功能。实际上，现在的主流车型都是l2或l2+级别的，最多100tops的算力就足够了。
值得一提的是，大家常说的自动驾驶算力其实是神经网络加速单元——npu的算力，但衡量一款自动驾驶芯片的性能，除了npu之外还包括cpu、gpu、isp、dsp等，是一个综合能力的较量。
和电脑的cpu功能一样，cpu主要处理自动驾驶场景中的逻辑运算；npu属于ai运算，实现神经网络的模型检测等功能；gpu是图形处理单元，把摄像头的数据进行图像渲染；isp负责图像信号处理，dsp负责数字信号处理，处理大规模的数据融合、数据操作。
黑芝麻智能目前最大算力的芯片为华山二号a1000pro，算力106tops，面向l3级自动驾驶；另外两款算力稍低，分别为华山二号a1000l，算力16tops，面向l2级别自动驾驶；华山二号a1000，算力58tops，面向l2+级别自动驾驶。
不过，大算力芯片也意味着更高的成本，往往更适合中高端甚至旗舰车型。根据黑芝麻的数据，算力超过100tops的大算力芯片将在2022~2023年集中上车。
比如，搭载英伟达orin芯片的蔚来et7、智己l7等多款热门车型会在今年交付。
芯驰科技副总裁徐超提到：“在一个车型上面会有不同的款，比方说最低配版什么都没有，最高配版什么都配上，往往这两个款是销量最低的，加起来不会超过20%，卖得最火的款是80%。”
相比于英伟达的大算力芯片，芯驰科技目前的v9系列自动驾驶芯片算力并不高，只有1 tops，但据芯驰科技自动驾驶负责人陶圣博士介绍，已经可以实现l2.99自动驾驶。
陶圣表示，l1是已经过去的时代了，l2+是正在发生的时代，l3、l4、l5将是未来的一个时代。芯驰并没有一上来就追逐大算力，而是基于一个可实现的前提下，给到最有性价比的方案。目前，v9t已经有合作伙伴用它来做前视的l2+的功能。
芯驰判断2023年是一个l3会进入规模量产的年代，并据此做了产品布局。根据规划，芯驰将在今年推出10～200tops之间的自动驾驶芯片——v9p/u，该产品拥有更高算力集成，可支持l3级别的自动驾驶。
和黑芝麻智能聚焦在自动驾驶芯片不同，芯驰是一种产品矩阵的打法。除了自动驾驶芯片v9系列，还有智能座舱芯片x9系列、中央网关芯片g9系列、mcu车控芯片。
2、tier2需要灵活开放的商业模式
随着芯片在汽车供应链中的地位提升，传统汽车供应链的角色分工也在悄然发生变化。
传统汽车供应链中，车企、tier1（一级供应商）、tier2（二级供应商）的角色是垂直的线性关系，车企无需与作为tier2的芯片厂商接触，有人打趣道“车企的人根本不知道芯片厂的门朝哪儿开”。
但是三个变量逐渐打破了这种局面，第一个就是汽车缺芯潮。此前autoforecast solutions公布数据，截止至12月9日，2021年全球因缺芯导致的汽车减产量已达1027.2万辆，其中中国汽车市场2021年减产量198.2万辆，占到全球的19.3%。
为了保产保供，很多车企的董事长均亲自带队进行芯片采购。
第二个变化是过去不同的汽车品牌有自己单独的供应链，现在一家车企有了数个子品牌，主机厂从供应链整合、供应链安全的角度考虑，会将供应链合并。因此，主机厂需要深入到芯片厂商进行沟通。
更底层的变化在于技术的变革。汽车电子电气架构正从传统的ecu向目前的“域控制器”架构转变，未来还将向“中央计算+区域控制”演进。在这种变化趋势下，车载芯片逐渐成为智能汽车大脑。
车企为了更好地定义需求，不得不直接与芯片厂商接触，甚至合作研发。芯驰科技副总裁徐超表示，传统汽车开发流程无需芯片企业参与，大多采用tier1提供的标准部件，主流车型电子系统差异化小；如今汽车企业加强与芯片企业的深度交流，芯片企业入场提前16个月以上，差异化需求增多。
这些改变也在逐渐重塑产业链角色，传统的主机厂、tier1、tier2开始变成变成主机厂到1.5级供应商体系。主机厂以前对接tier1，现在分别对接芯片供应商、硬件供应商、集成测试服务供应商。
在这种模式下，如何更高效地承接来自车厂的定制化需求，就成了芯片厂商必须解决的问题，这需要更加灵活、开放的商业模式。
黑芝麻智能应用工程副总裁邓堃解释道：“芯片给到主机厂或者tier1的时候，还有一个上手开发的过程。如果客户需要算法支持，黑芝麻智能提供全栈算法；如果合作方使用自己的算法，黑芝麻智能也可以支持，通过嵌套模式来合作。”
值得一提的是，芯片厂商虽然会直接跨过tier1与主机厂直接沟通，但这是“产品层”的合作而非“商业层”的合作，芯片厂商的直接订单仍然来自tier1。
目前，国产自动驾驶芯片厂商都采用了类似开放的合作模式，相比传统的芯片厂商无法自定义修改的算法，给车企带来了巨大的吸引力，一个代表性的反例是mobileye。
理想汽车地首款车型理想one采用了mobileye的eyeq4芯片。但由于mobileye芯片的算法固定在芯片之中，无法在视觉感知层做迭代，是一个“算法黑盒”。因此，2021款理想one采用地平线征程3芯片替代了mobileye的芯片。
在智能汽车和自动驾驶的新时代，曾经的adas霸主mobileye似乎已经掉队了。
如果翻开2022年及以后即将上市的主要车型，几乎清一色选择了英伟达、高通两家科技巨头的自动驾驶芯片。现在唯一还在用mobileye芯片的高等级辅助驾驶的车型，是吉利的极氪。
当然，mobileye失去了头部车企的订单，但面对没有算法能力的腰部车企，仍然是好的选择。
每个时代都有每个时代的企业，中国的自动驾驶芯片厂商正处在最好的时代。
关于我们
《半导体芯科技》中国版（sisc）是全球知名权威杂志silicon semiconductor的“姐妹”杂志，由香港雅时国际商讯出版，报道最新半导体产业新闻、深度分析和权威评论。为中国半导体行业提供全方位的商业、技术和产品信息。《半导体芯科技》内容覆盖半导体制造、先进封装、晶片生产、集成电路、mems、平板显示器等。杂志服务于中国半导体产业，从ic设计、制造、封装到应用等方面。
封面图片来源：甲子光年
免责声明：该文章系转载，登载该文章目的为更广泛的传递市场信息，文章内容仅供参考。
如有内容图片侵权或者其他问题，请联系半导体芯科技进行删除。
贴片机软件编程的重要性
红外线接收模块测放器的工作原理
电子产品设计电磁兼容的标准选择
77GHz 雷达传感器在汽车和工业中的应用
索尼790英寸Crystal LED巨幕显示系统售价高达580万美元
国产自动驾驶芯片如何上车？
M300数据采集/开关系统多达256个测试通道成都虹威
DPU为前所未有的数据中心转型提供动力
从台积电病毒感染事件看制造业，“网络安全”不可忽视
英特尔CEO科再奇：人工智能有望带来新一代的人类体验革命
光纤滑环的精密性体现在哪？
超声波水表的系统方案介绍
双料世界纪录，被浪潮NF8380M5服务器“踩”在脚下
MOS管知识最全收录技术参数详解！MOS管的种类及结构
何小鹏：炮轰阿里上汽合资造车和华为与长安的合作
赋能产业焕新！《量子精密测量行业赋能白皮书》全球发布
8000W大功率TVS，8KP系列，型号齐全
实时数据体系建设的总体方案的三部分
简单上云第一步——华为云云耀云服务器 L 实例
iPhone7 Plus大战华为P10徕卡 谁的人像模式更出众？