NAND和DRAM市场发展状况预测
上周，美光科技调升了公司二季度营收和利润的预期。而高盛分析师注意到，可以从调研分析预测当前和未来几个季度的nand和dram市场状况。
nand预测
trendforce预计，受三星和ymtc工厂以及向更先进的工艺节点转移的供应商扩大产能的推动，nand位的出货量将在第一季度增长。
但是由于供过于求的问题持续存在，预计nand价格将在本季度下降。数据中心和服务器客户端库存已恢复正常，但客户端尚未恢复订单。
trendforce预计第一季度整体nand闪存价格将下降5-10％，第二季度基本持平。
nand预测得到了美光（micron）首席财务官david zinsner在摩根士丹利（morgan stanley）技术会议上的炉边聊天中的支持。
zinsner表示，nand在第二财季表现出“某种程度的稳定”，销量超出预期，但价格与公司内部估计相符。
高盛分析师马克·德莱尼（mark delaney）在升级nand公司western digital 的同时表示，由于供应/需求动态趋紧，该公司的检查显nand供需平衡有所改善。
delaney还预测第二季度日历季度价格将持平。分析师预测闪存价格将在第三季度和第四季度上涨。
dram预测
美光第二季度的dram销量和平均销售价格均好于预期。
zinsner表示，整个行业的供应紧张，到2021年底很可能会保持紧张，这有利于定价。
高盛（goldman）的德莱尼（delaney）表示，企业dram需求似乎仍然低迷，但“基本上所有其他关键终端市场”仍保持强劲或增强。这些其他终端市场包括pc，智能手机，云，游戏和汽车。
上个月，trendforce向上修正了其对服务器dram合同价格增长的第二季度日历估计。预计服务器dram的价格在第一季度仍将增长8％，但第二季度的增长将从8-15％升至10-15％。服务器需求通常在第二季度达到周期性上升，并且需求将满足紧张的供应。
自第三季度以来，由于代工厂商将需求较高的领域（如消费类电子产品和智能手机）放在优先位置，因此仅dram总产量的30％分配给了服务器。
美光：不断增长的dram需求可提振价格
众所周知，半导体行业本质上是周期性的，现在钟摆急剧向美光的方向倾斜。随着客户对dram的需求增加，投资者购买美光股票的胃口也随之增加。自20年4季度以来，尽管最近股价和大部分市场都出现了回调，但该股却上涨了89％。
德意志银行分析师sidney ho表示，来自半导体行业的噪音表明对dram的需求将进一步加速。
这位五星级的分析师说：“由于应用的需求似乎比我们之前预期的要强劲，我们相信，即使今年预计dram资本支出将强劲增长，未来几个季度dram仍将供不应求。”
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dram预测
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上个月，trendforce向上修正了其对服务器dram合同价格增长的第二季度日历估计。预计服务器dram的价格在第一季度仍将增长8％，但第二季度的增长将从8-15％升至10-15％。服务器需求通常在第二季度达到周期性上升，并且需求将满足紧张的供应。
自第三季度以来，由于代工厂商将需求较高的领域（如消费类电子产品和智能手机）放在优先位置，因此仅dram总产量的30％分配给了服务器。
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