内存价格爆跌30%,八年内最低,曝内存厂家将减产阻止价格下跌
根据集邦咨询半导体研究中心(dramexchange)最新调查，由于供过于求的市况，dram产业大部分交易已经改为月结价(monthly deals)，2月份更罕见出现价格大幅下修。目前季跌幅从原先预估的25%调整至逼近30%，是继2011年以来单季最大跌幅。
dramexchange指出，从市场面来观察，整体合约价自去年第四季开始下跌，随后库存水位持续攀升。近期dram原厂库存（含wafer bank）普遍来到至少一个半月的高水位。同时，intel低端cpu缺货情况预期将延续至今年第三季末。在需求受到压抑的情况下，pc-oem也无法消化供货商的dram颗粒，整体市场呈现出“无量下跌”的窘况。这代表即使原厂愿意大幅降价求售，也无法有效刺激销量。如果需求没有强劲回归，高库存水位将导致今年dram价格持续下修。
放眼一至二年后的dram市场，三大厂在市占率上的竞争不会停歇。sk海力士日前宣布将斥资120兆韩元（约1,070亿美元）兴建4家晶圆厂，维持竞争优势。美光集团则加码于***兴建封测厂，同时在台中后里的***美光内存，正考虑新建全新的12寸dram厂，最快可能于明年年底完工，2021年可以放量。而最大厂三星目前也正在兴建平泽二厂。
大者恒大已是dram市场不变的趋势，加上新竞争者挟带充沛资源与资金，规模较小的dram厂如果制程与规模上无法跟进，在不久的将来即可能面临边缘化的风险。
当然，dramexchange主要说的是dram内存合约价，也就是各大厂商跟三星、sk hynix及美光等公司谈判的采购价，与现货价不同，后者会更高一点。当然，这与普通消费者期待的零售内存条大降价还不同，但是合约价暴跌30%是个信号，dram芯片跟dram内存模组还不是一回事，但是上游芯片大降价，最终也会反映到内存条上来，未来几个月内存价格还是要继续跌。
此前dramexchange也指出，2019年一月份合约价格持续走跌。就一线pc-oem大厂定价来看，主流8gb模组一月均价已滑落至50美元，且二、三月在月合约(monthly deal)议定的情况下，价格持续下探，预估整体第一季跌幅约在20-25%。此外，dram供应商于2018年第四季的生产位元(production bit)远高于位元出货，导致库存压力加剧。因此为加速去化库存，厂商在报价策略上将更为积极。
从营收角度观察，厂商普遍难逃季衰退的命运。产业龙头三星在服务器内存出货大减的冲击下，第四季位元出货在三大原厂中下滑最多，营收较上季下滑25.7%，来到94.5亿美元，市占则跌至41.3%。而sk海力士的位元出货仅下滑约2%，因此营收下跌幅度较三星轻微，季减12.3%至71.4亿美元，市占突破3成来到31.2%。
美光仍旧维持第三，在出货策略较为弹性的帮助下，营收来到53.7亿美元，虽较上季下滑9.2%，但在三大原厂中表现最佳，市占率上升到23.5%。
dramexchange预估，三星面对市占明显遭侵蚀且库存水位相对偏高的双重压力下，未来在报价策略上将更积极，避免市占持续遭压缩。
观察原厂获利能力，2018年第四季受到整体价格下跌影响，供应商的获利高点正式告终，营业利益率皆呈现衰退。龙头厂三星因降价求售的力道最小，且1ynm比重逐渐提升，营业利益率仅由前一季的70%下滑至66%。然而，第四季即使报价反转，生产dram的毛利率仍有8成左右水平，显示三星仍有本钱做较为积极的价格策略。
sk海力士第四季出货量高，代价即为获利能力的侵蚀，本季度的营业利益率从第三季的66%下跌至58%。美光则因公司财报月份为9-11月，价格下跌幅度不如韩厂所结算的10-12月，因此营业利益率仅从上季的62%下跌至58%。
展望2019年第一季，在产业价格跌幅更剧烈的情况下，原厂获利空间将被进一步压缩。
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放眼一至二年后的dram市场，三大厂在市占率上的竞争不会停歇。sk海力士日前宣布将斥资120兆韩元（约1,070亿美元）兴建4家晶圆厂，维持竞争优势。美光集团则加码于***兴建封测厂，同时在台中后里的***美光内存，正考虑新建全新的12寸dram厂，最快可能于明年年底完工，2021年可以放量。而最大厂三星目前也正在兴建平泽二厂。
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sk海力士第四季出货量高，代价即为获利能力的侵蚀，本季度的营业利益率从第三季的66%下跌至58%。美光则因公司财报月份为9-11月，价格下跌幅度不如韩厂所结算的10-12月，因此营业利益率仅从上季的62%下跌至58%。
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