深度剖析5G技术将对行业竞争格局产生什么影响
摘要：5g时代已经来临，5g走向商用的步伐也在逐渐加快。近日，腾讯科技联合优质科技媒体推出“5g局中局”系列文章，为你解读5g在通讯、物联网、车联网、工业联网、边缘计算、云服务等各行业的应用，深度剖析5g技术将对行业竞争格局产生什么影响。
一直以来，以5g为代表的高新通讯技术的发展都牵动着国人的心。
全球内外，一点点风吹草动，都能引来成片汇聚的目光。
在这个节骨眼上，地处华夏南疆的福建省内，一颗小小的石头，竟也激起了滔天巨浪……
3月12日，福州市无线电管理局给福州移动发函表示，同意注销中国移动通信集团福建有限公司福州分公司td-scdma基站。
一时间，议论之声四起，此前关于5g的话题，就已在网上炒得沸沸扬扬，如今山雨欲来，选在这个时候清频退网、虚位以待，福州市的此番举动不由得令人浮想联翩。
不过浮想归浮想，究竟此举是否意在5g，我们不好妄加揣测。
眼下来看，虽然5g携未来大势横扫全球，但落地生根之时，中国是否会像3g时代那样，举全国之力来进行5g的铺设，业界同行们的心里，恐怕也没底。
明日之事，殊难预料，不过通过对过往3g、4g建设过程中的历史与机遇的分析，财经无忌或可对于将来5g发展过程中运营商们所承担的角色，做出一些展望。
一、意志：政策指导
2018年12月19日至21日，北京，中央经济工作会议召开。
工信部通信科学技术委员会常务副主任韦乐平表示：
按照容量站来建设，5g投资大约为4g的1.5倍，全国总体来看，预计5g投资达1.2万亿元。5g投资周期可能将超过8年。5g频段高、基站多、基站贵、功耗高，相较4g，投资会大幅增加，投资模式也可能发生变化。
1月10日，工信部部长苗圩表示，今年，我国将进行5g商业推广，在一些地区将会发放5g临时牌照，进行5g预商用。力争2019年达到5g试点的预商用，确保2020年启动5g全国正式商用。
5g推进计划
三大运营商方面，按照既定计划，在选定试点城市进行5g组网，以达到2018年处于三阶段试验期，2019年进入预商用阶段，2020年规模商用。
三大运营商5g时间表
中国铁塔方面，2018年8月8日在港股上市，根据其公布的数据，中国铁塔2016、2017年在电信行业的资本开支分别达约450亿元、400亿元，逐步成为通信行业业务需求方的重要力量。
随着3g退网，4g组网铺设基本完成，2018年中国铁塔的开支缩减了不少，但是随着5g的铺设，中国铁塔的投资会引来一个巨大的高峰期。
2g到3g、3g到4g每一次技术革新和不断引入高频段频谱，都迎来基站数量的大幅度增长，其中2013至2015年各年3g/4g基站数量增长率分别达到32.93%、95.41%、50.70%，截止2018年9月3g/4g基站数达到479万座。该行预计未来5g基站实现全国覆盖，有望较大幅度超过4g基站建设量，按照目前的频谱分配方案、预计不低于500万室外宏站建设规模，对中国铁塔带来存量庞大站址的共享率提升和新站址需求。
中国铁塔2018年开支
通信行业从来都是国家意志的集中体现，从工信部、中央安排来看，5g的所有环节都在稳步推进中，加上中国的电信运营商均为央企，中国的电信设备供应中国产的基本维持在70%左右的采购率上，中国的5g建设，受到的外界干扰会小很多，况且，中国从来有集中力量干事情的传统，从3g标准td-scdma毕其功于一役般的建设与投资，国家政策及国有企业在基础设施建设中的角色可见一斑，到了4g时代，中国更是举全国之力，铺设了全球最大的3g/4g网络。
imt-2020(5g)推进组8中国5g技术研发试验第三阶段测试情况
同时，全球主要的5g行业参与国家及组织，均已将5g的开发与应用提到了国家或区域发展的首要位置，尤其部分国家为了保护国内5g市场，对中国企业进行大规模的打压，甚至不惜动用政府力量来进行施压，包括全球的游说和拉拢抵制行为。
主流国家及区域的5g计划
根据gsma公布的数据，移动通信行业实现的生产总值从2013年的2.37万亿增长到2017年的3.6万亿美元，对gdp贡献率从2013年3.6%提升到2017年的4.5%。因此，通信网络代际升级还与经济周期相关。
当通信技术升级遇上经济下行压力，即技术周期叠加经济周期，新一代网络建设就会加速。
通信行业对gdp的贡献
通信行业的重要程度由此可见一斑，对于上下游产业的带动，设备商，终端应用商，行业从业人员等等各方面的效用，不亚于任何大规模的基建。
在每一个经济周期中，基建往往是刺激市场及经济的重要手段，基于现阶段的国际形势及经济环境，十年一个周期的经济危机并没有退却，从中国铁塔2018年的支出可以看出，其基站建设已经从2016年4g高位下跌了，随着5g的推广及应用，通信基建会在运营商的主导下，完成新的扩张。
二、牌照：重中之重
2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信（3g）牌照，此举标志着中国正式进入3g时代。
3g牌照的颁发情况
2014年，中国铁塔在国家主导、三大运营商共同注资的情况下成立。
至此，三大运营商将存量基站交由中国铁塔管理，同时租用中国铁塔兴建的新基站，三大运营商不再独立承建各自运营制式的基站。
中国铁塔公司股权结构
2013年12月中国移动、中国联通、中国电信获得td-let牌照，随后的2015年2月中国电信/中国联通获得fdd-lte牌照。
4g牌照中td-lte的颁布
频段方面，中国移动获得2515mhz－2675mhz、4800mhz－4900mhz频段的5g试验频率资源。其中，2515－2575mhz、2635－2675mhz和4800－4900mhz频段为新增频段，2575－2635mhz频段为重耕中国移动现有的td－lte（4g）频段。中国电信获得3400mhz－3500mhz共100mhz带宽的5g试验频率资源。中国联通则获得3500–3600mhz共100mhz带宽频率开展5g试验。
从频段分布看，中国电信与中国联通分别获得的3.5ghz左右的各100mhz频谱资源，这些频段已得到全球主要运营商和最广泛的产业链的支持，我国的5g技术试验所使用频率也是为3.4g和3.5g相关频段，具备成熟的产业链，被业界视为5g的黄金频段。
这意味着中国电信、中国联通可以最大限度降低5g建设难度、降低设备成本外，还拥有众多成熟的终端支持，获得了与中国移动在5g初期竞争的优势。
相比另两家，中国移动在2.6ghz频段上获得160mhz带宽资源（其中60m来自于现有4g频段的重耕），在4.9ghz频段上获得了100m资源分配。
未来5g建设中，中国移动依旧会是主力。
从全球范围看，2.6ghz的成熟度略低于3.5ghz，中国移动又将独自支撑起这个频段的产业链。并且，我国的2.6ghz还需进行频率清理，可能会影响中国移动的组网进度。
2018年12月10日，工信部正式对外公布，已向中国电信、中国移动、中国联通发放了5g系统中低频段试验频率使用许可。同时，工信部对外表示，会选择时机，向三大运营商颁发5g临时牌照，据外界猜测，5g临时牌照会在2019年年中颁发，可能会在5月17日的电信日颁发临时牌照。然后到2020年，颁发统一的5g牌照，三大运营商共同运营一张5g网。
三、基站：投资之大
2009年，三大运营商迎来了3g基站建设的第一波小高潮，当年总建设基站超过26万站，直接与3g相关的资本开支约1700亿，推动三大运营商2009年总资本开支达2800亿元。
在3g基站建设周期的2009-2014年中，3大运营商3g基站建设达156.5万站，推动3大运营商资本开支2375亿/年-3769亿/年，并且从2010年到2014年呈现逐年递增。
其中最难的是中国移动的td-scdma制式的基站，由于td网络与目前的g网（2g网络）在技术上并不是平滑演进，中国移动在进行3g推进的过程中，所有基站均为新建的独立组网模式，即开展3g就必须面临重新建造网络、重新选址、建设周期长等各种难题，即便得到工信部的支持以及国家政策的优惠，但是中国移动在3g网络部署上依旧落后于中国电信及中国联通。
在终端应用方面，由于td网络与其他普通手机并不兼容，这就意味着，普通用户如果选择td网络就得放弃自身手机，转而购买国产td机型，这无疑加大了td的推广难度；另外，由于技术还不够成熟，因此td上网在测试中显示网速不如联通与电信稳定，这对td的发展也是一个巨大的阻碍。
中国联通方面，其获得的wcdma是全球主流的3g技术标准，拥有最完备的产业链支持和最强大的供应商，用户数量增长也是最快的，因此与其他的3g标准相比具有明显的优势。
另外，在后期向4g的演进中，目前wcdma标准的后续演进也是最成熟的，获得了各个主要通信设备生产商的支持。在新建基站方面，联通通过成熟的技术和合理的资费标准，以及庞大的终端支持，迅速打开了市场的局面，这是中国3g建设中一个很特殊的历史机遇。
中国电信方面，在收购由联通运营的cdma网络后，顺利获得cdma2000的3g牌照，由于这一网络标准的专利原因，其资费一直过高，并且在推广过程中成本偏高，中国电信在运营cdma2000的3g网络，实质上并没有比中国移动好多少。
从各家资本开支情况来看，2009年发放3g牌照之后，中国电信资本开支呈现逐步加快，从2009年的380亿提升至2013年的800亿；中国移动前4年基本保持1250亿-1300亿，2013年随着其进一步布局4g基站，资本开支猛增到1849亿；中国联通资本开支起伏较大，2009年当年资本支出达1125亿，之后则在700-1000亿之间波动。
3g基站情况（数据来源：中国产业信息网）
从2009年1月3g牌照发放，3g基站建设推动资本开支大幅增长，在整个3g的推广及建设过程中，运营商的投资周期约为四年。
而3g的回报周期，则可能没有这么长，比如中国移动的3g清频退网，从兴建到应用，不过短短的5年时间，随后，中国就进入到了4g时代。
3g的投资，在经济学行为上，被认为是中国移动资源的一种浪费，但是在国家政策及建设的背景下，则是中国突破世界移动通信标准的契机，影响不可谓不大。如果没有3g的td-scdma的突破，4g不可能在中国这样迅速的普及，5g也不会成为国际标准的一部分。
2013年12月4日，国内三大电信运营商均获发4g的td-lte牌照，2015年2月27日电信、中国联通获发fdd-lte牌照，中国开启了4g时代。
中国的4g网络，从3g的三张网，逐步收拢为两张网，其中td-lte网络有三大运营商共同运营，也就是说，原则上在有4g td-lte网络的地方，三大运营商都能享受到同等的网络覆盖，至于中国为什么在td-lte网络之外，还要另行颁发fdd-lte网络的牌照，且由中国电信及中国联通共同运营，这被认为是对3gpp组织的一种回馈行为，以此作为中国接纳3gpp统一的4g网络标准的行为之一。当然，也是大国开放的行为表现之一。
进入4g时代之后，3g基站增长放缓，中国移动甚至停建了3g基站，同时4g基站则大规模扩大铺设。
2014年-2016年是三大运营商4g基站建设高峰期，分别达到达102万站、107万站和112万站；资本开支分别达到3769亿元、4386亿元和3562亿元，相比3g基站投资最高峰时期增长16%。
中国移动方面，自2014年起中国移动4g网络开启规模建设和商用。财报数据显示，2014年到2017年间，中国移动4g网络投入分别为806亿元、791亿元、830亿元和657亿元，2018年这一数字预测为585亿元，五年之间中国移动在4g网络上的投资超过3600亿元。
中国联通、中国电信4g基站总数同期分别为85万个、117万个。按此估算，加上其他配套设施费用，三大运营商在4g网络上的建设至少在8000亿规模。
中国铁塔公司也在2014年由三大运营商出资成立，并推广基站共享，以及4g基站建设见顶回落，2016年~2017年3家运营商资本开支呈现19%-13%/年下降，至2017年3大运营商资本开支为3083亿元。
三大运营商资本开支从2013年开始逐步增长，2014-2015年迅速扩大之后，2016年达到顶峰后，2017年开始收缩资本开支。
数据来源：国信证券
2017年1月10日，国家发改委、工信部印发了《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，明确2016年至2018年投资1.2万亿元，完善新一代高速光纤网络、加快建设先进移动宽带网、积极构建全球化网络设施、强化应用支撑能力建设4项重点任务。
其中，移动宽带接入网总投资3902亿元，到2018年新增4g基站200万个，这是国家发改委针对电信行业做出一个重大项目建设及批示表，可以看出的是，移动宽带部分基本上由三大运营商及中国铁塔承建。
移动4g宽带建设项目
整个3g、4g基站建设，在牌照发放后约1年的时间内，是基站建设增速的波峰；3g牌照发放后，2009年基站站数同比增加135.12%，2014年基站数同比增加57.59%。
4g牌照派发后，2014年迎来了一波建设投资高峰，到目前为止，三大运营商4g基站部署基本完成，4g用户渗透率达70%，用户总数达10亿人，4g基站数328万，净增65.2万，基站建设增速逐步放缓。
我国基站总数及3g/4g基站数量
随着5g频率分配以及牌照发放的落地，基站将迎来新一轮建设高峰期。三大运营商及中国铁塔，依旧是基站铺设的排头兵。
四、组网：选择之困
2018年6月27日开幕的mwc2018-上海站，成为了三大运营商5g应用角力的开端。
中国移动联合南方电网、华为联合发布了《5g助力智能电网应用白皮书》，中国移动的5g技术创新起步比较早，涵盖了终端、无线、核心、传送、ict融合等多个领域。2016年底，3gpp正式启动5g系统设计，中国移动牵头开展了5g系统架构标准项目，此外还牵头了5g场景和需求项目、无线智能网研究项目，有资金有用户的中国移动在5g投资中占据极大优势。
中国电信发布《中国电信5g技术白皮书》，包括5g业务场景和主要挑战、5g网络总体演进原则及策略、中国电信5g目标网络架构、4g/5g协同方案、5g网络语音回落方案等多个方面。
中国联通则携手腾讯、百度、阿里巴巴、华为、爱立信、上海诺基亚贝尔、英特尔等合作伙伴共同发布《中国联通5g网络切片白皮书》。
结合三大运营商公布的5g时间表，和合作方一并推出的5g相关的白皮书，可以很直观清楚的看到，各方在5g应用中的实力、技术积淀及实验开发等进度。
同时，也扯开了5g的巨大市场，在三大运营商的白皮书中，无一例外的都谈到了5g网络架构，即5g网络的铺设形式。
根据赛迪顾问发布的《2018年中国5g产业与应用发展白皮书》显示，5g将会采取“宏站+小站”组网覆盖的模式，历次基站的升级，都会带来一轮原有基站改造和新基站建设潮。
2017年我国4g广覆盖阶段基本结束，4g基站达到328万个。赛迪顾问预测，5g基站总数量是4g基站1.1—1.5倍。
基站建设预测
巨大的市场，以及建设的成本，成为了运营商七上八下心态的写照。
首先，5g的组网方式，决定了运营商的投资成本。
5g标准的网络，按照现阶段的实施，分为非独立组网（non-stand alone，nsa）及独立组网（stand alone，sa）两种组网方式。
非独立组网，简单说来就是通过把现有正常运营的4g或4g lte基站升级一下，变成增强型4g或4g lte基站，然后通过技术升级，把它们接入5g核心网：
即lte enb -> elte enb
e就是enhanced，增强型的意思，这里有点别扭，实际上应该是e(lte enb)，这种方式更多的适用于现有大规模运营4g网络及4g lte网络的运营商，在低成本的情况下通过技术性升级以获得5g网络支持。
最简单的非独立组网方式
独立组网就是全部新建5g网络，从基站到设备全部是运营商新投资新建的，这种方式成本较高，但是直接支持现行的5g网络，当然，技术难度也更大。
5g独立组网
3gpp在5g组网方式中，非独立组网有8种，独立组网有两种，总共罗列了10种。
3gpp 5g的组网方式
运营商在投资基站建设的时候，对于5g的组网方式的选择，决定了运营商在5g铺设中的成本。
通常情况下，选择非独立组网的方式对于运营商来说，可能是最简单、成本最低廉的方式之一。在3gpp r16阶段的测试，主要讨论的就是非独立组网及独立组网。
中国移动在3g建设初期，选择的就是完全独立组网，兼容2g（gsm网络）。
因为td-scdma制式标准对现行网络不能进行技术演进，只能选择完全新建的方式来进行3g网络的铺设，从2009年到2013年4g牌照发放之前的5年时间里，中国移动独力承建了中国的3g标准td-scdma网络，而对于成熟的wcdma，则完全可以从2g通过演进获得。
因此在整个3g时代，移动的3g网络覆盖，一直是被联通压制的，不过联通说起来成也3g败也3g，联通在押宝3g标准之上，没想到4g来的这么快，在将存量基站并入到这篇难过过铁塔资产中时候统计，中国联通的基站数量，是最少了。
从td-lte的演进来看，在整个5g采用同一个标准的大前提下，三大运营商会选择非独立组网的方式来进行。一方面利旧了4g基站，省钱。另一方面部署起来很快很方便，有利于迅速推入市场，抢占用户。
在多种非独立组网的5g铺设中，4g-5g会长期并存，且会向下兼容3g，2g网络，简单说来，就是通过技术升级的5g网络中，5g和4g都是在一起的，5g基站自己没法玩。
将来可能长时间大量共存的5g非独立组网方式
毕竟现在4g支持电话短信功能靠的是volte，移动的volte是最早的，但目前依然还没有普及volet，并且大部分区域的移动通话，还依赖2g网络，对于这种情况，移动选择的是逐步清频退网3g——即td-scdma网络，技术上这一网络并不支持2g演进，在5g时代基本上也就是废了的。
电信3g不支持语音业务，因此电信打电话跟短信必须回落到2g进行，而且即便电信已经开通了volte，依旧有相当多智能手机还不支持电信volte。联通甚至还没有全面开通volte，联通的语音短信需要在3g进行，所以联通现在做的是让联通2g清频退网。
所以就目前而言，别说4g，就连2g跟3g都还不能做到完整的、在三大运营商同时清频退网。三大运营商的网络均有局限性，除非等到绝大多数手机支持volte并且联通也全面开通volte的情况下，2g、3g的确在技术上可以原则性的全部退了。等到2g、3g退了差不多的时候（这会是个相当长的过程），4g会跟5g并行。
非独立组网，从各方面看，将来都是三大运营商基站建设的主要方向。
五、用户：市场之惑
根据赛迪顾问发布的《2018年中国5g产业与应用发展白皮书》显示，预计到2026年，中国5g产业的市场规模将达到1.15万亿元，比4g产业总体市场规模增长高出近50%。
用户，最终的决定权是用户。在高达万亿的市场里面，如何获得用户，以及提供给用户最优的网络体验，才是运营商现在必须要考虑的事情。
数据来源：国信证券
贵为中国最大的运营商——中国移动，更多的代表了中国人对无线通信的执念。
相比于欧洲2000年在3g标准公布之后就开始拍卖3g频谱不一样，中国无线通信的牌照，一直由政府控制并颁发。在td-scdma成为3g标准之后的8年，中国才颁发3g牌照，且是同时颁发，兼顾欧洲主导的wcdma标准及美国主导的cdma2000标准。考虑到td-scdma的特殊性，中国政府将td-scdma交由中国移动运营，从此，中国移动背上了中国人的无线通信梦想。
根据最新的用户数据显示，中国移动的4g用户超过7.1亿。在3g逐步退网开始的同时，移动在4g建设，甚至2g建设上并没有停下，移动的“村村通”工程，被认为是民生工程。
中国移动客户数
另一方面，中国移动是全球电信运营商中5g技术专利持有最多的。
在“2018 gsma创新论坛-5g智能连接”会上，中国移动副总裁李正茂不仅宣布中国移动的5g专利免费，而且还公布了中国移动在5g技术中的贡献。截止到2018年10月底，中国移动已围绕5g技术提交发明专利申请近1000件，跃居全球运营商第一阵营。中国移动累计提交5g标准化文稿超过1500篇；文稿通过率达41.46%，位居全球第四。
在td-scdma实施逐步清频退网的今天，由td-scdma演进的td-lte已占据了4g的半壁江山。可以说没有中国移动的推动，也不可能有今天td-lte的成功，也不会有中国举全国之力建设了全球最大4g网络的情况出现，在三大运营商共同获得td-lte牌照的情况下，对中国4g的发展确实是至关重要的。
另外，中国移动开展的5g铺设，也是领先的，2月18日，中国移动上海分公司携手华为，启动上海虹桥火车站的5g网络建设，部署5g数字室内系统。
中国移动上海公司董事长陈力表示，今年9月底，上海全市范围内将全面完成不少于5000个5g基站建设，千兆宽带覆盖560万家庭用户和3000栋楼宇，建成世界级信息基础设施标杆。到2020年底，上海将规模部署1万个5g基站，移动网络接入能力达到1gbps，用户感知速率达到500mbps。
在临时牌照为发放之前，中国移动已经在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展外场测试，每个城市将建设超过100个5g基站；除以上5个城市外，中国移动还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5g业务和应用示范，为5g商用奠定坚实基础。
中国联通方面，结合发改委和工信部重大专项，拟在北京、天津、青岛、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、深圳、福州、郑州、沈阳等16个城市开展试点。
中国联通客户数
其中，4g用户累计达2.23亿户，4g用户1月净增数291.4万户。
同时，中国联通披露，2019年中国联通资本开支预算约为580亿元，其中在5g试验资本开支预计在60～80亿元左右。用于5g建设的资金只占了2019年预开支的1／8左右，此投资占比实在算不上有多大。
与披露5g资金使用的同时，中国联通2月份发布了一份招标公告，2月13日下午，中国联通采购与招标网公告信息显示，中国联通无线网络整合项目中标候选人公示公布。
据媒体报道，中国联通41.6万站无线网络整合项目启动公示。该公示招标涉及l900及l1800基站41.6万站、l1800整合、软件功能等等。可能成为5g预商用前最大的招标项目。
中国联通招标信息
这一幕是不是很熟悉。
在3g向4g过渡的时候，2014年9月29日，中国联通发布招标公告称，将于10月上旬开展“wcdma 900mhz扩大试验项目”设备采购工作，计划新建u900基站18834个，以及2g翻频、优化服务等。其中，u900基站是中国联通将现在2g网络gsm的900mhz频率用来承载3g网络wcdma，上频宽很短，只有6m，将会给压缩gsm频谱资源。在移动、电信大力建设4g网络时，联通却选择了继续优化3g网络。
甚至有人惊叹：联通在4g前夜对3g进行优化，而错失了4g发展中延续3g时代的领先，难道在5g前夜对4g进行大规模扩建，是想继续放弃5g时代的追赶吗？
当然，中国联通还是联合中兴，在深圳打通了第一个5g网络通话，说明其在5g网络承载方面，是有一定实力的，对于此次招标采购，并不能说明什么。
中国电信试点城市为“6+6”，面向5g时代协力推动智能应用落地、开通上海、苏州、成都、兰州、深圳、雄安等多地5g独立组网试点，后续将再根据国家相关部委要求继续扩大试点范围，再增设6个城市；中国电信新增移动用户426万户，累计达3.0726亿户；当月4g用户新增494万户，累计用户数达2.4737亿户。
2018年9月，中国电信建成首个运营商基于自主掌控开放平台的5g模型网、与诺基亚贝尔达成人工智能战略合作。
2018年12月，中国电信牵头gsma ai终端标准制订、完成业界首个sa组网的4g与5g网络互操作验证、成功实现业界首次高速wdm－pon在5g承载的现网应用；
2019年1月，中国电信完成首个基于虚拟机容器技术的5g sa核心网功能测试；
并计划于2019年3月推出超过1200台5g终端（包含手机）进行测试，为即将商用做准备。
对于现阶段的实验、试点及少量组网，三大运营商均侧重点不同，但是对于客户，除了存量客户，增量客户已逐渐到达天花板。
如何在现有情况下，获得客户对于5g的支持，才是运营商的重中之重。
六、未来：或许真的改变社会
中国移动的地位继续稳固下去，td-scdma制式标注的演进4g标准td-lte会继续在5g中发挥作用，由于中国移动现阶段获得的频段与td-scdma及td-lte的频段有部分重合，中国移动才会采取逐步清频退网td-scdma的方式来对该频段进行重耕，以获得更大价值的利用，同时，由于这一频段的产业链支持较少，中国移动又要重现3g时代独力拉扯一个产业链的情况了。
中国联通在3g领先的情况下，对于4g的发展有一定的缓慢，导致在4g时代被移动打回原形，甚至被中国电信短期反超，在5g前夜又重复4g前夜对现行网络进行大规模升级或新建，不知道接下来联通会怎么操作，原则上进行混改，引入阿里腾讯等资金的联通在5g上应该是不缺钱的，但是对5g的投资，显然没有中国移动来得热情，甚至不如中国电信。
中国电信的选择基本上也确定了，4g跟随移动的激进投资也让电信在4g中得到了回报，在整个中国电信现阶段的实验、试点中，基本上和中国移动采取了同步的步伐，基于现在对于5g的投入，中国电信在接下来的一定时间里，应该会有大的动作，毕竟中国移动的5g火车站已经开启了，联通的首个5g电话已经打通了。
数据来源：国信证券
中国依托td-scdma制式标准，承建了全球最大的3g网络，在向4g演进的过程中，中国提出的、基于td-scdma标准制式的td-lte标准顺利成为4g标准，随后，中国移动、中国电信、中国联通同时获得td-lte的运营牌照，这是中国建设全球最大4g网络的开端，一年后，未来兼顾欧美的fdd-lte标准，中国向中国电信及中国联通颁发了fdd-lte标准的运营牌照。
但是一年的时间足够改变市场格局，现在，td-lte网络在中国占据超过60%的市场覆盖，中国由此成为了全球最大的4g网络国家，并将此输送到了国外。
今天，基于华为极化码（plora code）的标准成为3gpp编制的5g标准的信道短码标准，基于此标准的华为5g终端、设备、芯片等均已实现大规模出货，最新数据是以出货超过40000个基站，中国基于td-lte的庞大4g网络，无论是独立组网还是非独立组网，均能够在一定情况下实现大规模铺设。
但是从3g标准确立到中国颁发3g运营牌照，中国几乎等到td-scdma产业成熟了才颁布标准，今天，5g会不会也重复这个路数呢？
我们不得而知。
只是从现阶段来看：
1、非独立组网会成为三大运营商首选；
2、基站建设的投资会很高，毕竟基站密度远高于4g基站；
3、产业链在不成熟的情况下，中国政府不会轻易颁发牌照；
4、运营商的布局会兼顾欧美及其他主流国家的意愿，参考3g牌照；
5、5g已经来了。
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一直以来，以5g为代表的高新通讯技术的发展都牵动着国人的心。
全球内外，一点点风吹草动，都能引来成片汇聚的目光。
在这个节骨眼上，地处华夏南疆的福建省内，一颗小小的石头，竟也激起了滔天巨浪……
3月12日，福州市无线电管理局给福州移动发函表示，同意注销中国移动通信集团福建有限公司福州分公司td-scdma基站。
一时间，议论之声四起，此前关于5g的话题，就已在网上炒得沸沸扬扬，如今山雨欲来，选在这个时候清频退网、虚位以待，福州市的此番举动不由得令人浮想联翩。
不过浮想归浮想，究竟此举是否意在5g，我们不好妄加揣测。
眼下来看，虽然5g携未来大势横扫全球，但落地生根之时，中国是否会像3g时代那样，举全国之力来进行5g的铺设，业界同行们的心里，恐怕也没底。
明日之事，殊难预料，不过通过对过往3g、4g建设过程中的历史与机遇的分析，财经无忌或可对于将来5g发展过程中运营商们所承担的角色，做出一些展望。
一、意志：政策指导
2018年12月19日至21日，北京，中央经济工作会议召开。
工信部通信科学技术委员会常务副主任韦乐平表示：
按照容量站来建设，5g投资大约为4g的1.5倍，全国总体来看，预计5g投资达1.2万亿元。5g投资周期可能将超过8年。5g频段高、基站多、基站贵、功耗高，相较4g，投资会大幅增加，投资模式也可能发生变化。
1月10日，工信部部长苗圩表示，今年，我国将进行5g商业推广，在一些地区将会发放5g临时牌照，进行5g预商用。力争2019年达到5g试点的预商用，确保2020年启动5g全国正式商用。
5g推进计划
三大运营商方面，按照既定计划，在选定试点城市进行5g组网，以达到2018年处于三阶段试验期，2019年进入预商用阶段，2020年规模商用。
三大运营商5g时间表
中国铁塔方面，2018年8月8日在港股上市，根据其公布的数据，中国铁塔2016、2017年在电信行业的资本开支分别达约450亿元、400亿元，逐步成为通信行业业务需求方的重要力量。
随着3g退网，4g组网铺设基本完成，2018年中国铁塔的开支缩减了不少，但是随着5g的铺设，中国铁塔的投资会引来一个巨大的高峰期。
2g到3g、3g到4g每一次技术革新和不断引入高频段频谱，都迎来基站数量的大幅度增长，其中2013至2015年各年3g/4g基站数量增长率分别达到32.93%、95.41%、50.70%，截止2018年9月3g/4g基站数达到479万座。该行预计未来5g基站实现全国覆盖，有望较大幅度超过4g基站建设量，按照目前的频谱分配方案、预计不低于500万室外宏站建设规模，对中国铁塔带来存量庞大站址的共享率提升和新站址需求。
中国铁塔2018年开支
通信行业从来都是国家意志的集中体现，从工信部、中央安排来看，5g的所有环节都在稳步推进中，加上中国的电信运营商均为央企，中国的电信设备供应中国产的基本维持在70%左右的采购率上，中国的5g建设，受到的外界干扰会小很多，况且，中国从来有集中力量干事情的传统，从3g标准td-scdma毕其功于一役般的建设与投资，国家政策及国有企业在基础设施建设中的角色可见一斑，到了4g时代，中国更是举全国之力，铺设了全球最大的3g/4g网络。
imt-2020(5g)推进组8中国5g技术研发试验第三阶段测试情况
同时，全球主要的5g行业参与国家及组织，均已将5g的开发与应用提到了国家或区域发展的首要位置，尤其部分国家为了保护国内5g市场，对中国企业进行大规模的打压，甚至不惜动用政府力量来进行施压，包括全球的游说和拉拢抵制行为。
主流国家及区域的5g计划
根据gsma公布的数据，移动通信行业实现的生产总值从2013年的2.37万亿增长到2017年的3.6万亿美元，对gdp贡献率从2013年3.6%提升到2017年的4.5%。因此，通信网络代际升级还与经济周期相关。
当通信技术升级遇上经济下行压力，即技术周期叠加经济周期，新一代网络建设就会加速。
通信行业对gdp的贡献
通信行业的重要程度由此可见一斑，对于上下游产业的带动，设备商，终端应用商，行业从业人员等等各方面的效用，不亚于任何大规模的基建。
在每一个经济周期中，基建往往是刺激市场及经济的重要手段，基于现阶段的国际形势及经济环境，十年一个周期的经济危机并没有退却，从中国铁塔2018年的支出可以看出，其基站建设已经从2016年4g高位下跌了，随着5g的推广及应用，通信基建会在运营商的主导下，完成新的扩张。
二、牌照：重中之重
2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信（3g）牌照，此举标志着中国正式进入3g时代。
3g牌照的颁发情况
2014年，中国铁塔在国家主导、三大运营商共同注资的情况下成立。
至此，三大运营商将存量基站交由中国铁塔管理，同时租用中国铁塔兴建的新基站，三大运营商不再独立承建各自运营制式的基站。
中国铁塔公司股权结构
2013年12月中国移动、中国联通、中国电信获得td-let牌照，随后的2015年2月中国电信/中国联通获得fdd-lte牌照。
4g牌照中td-lte的颁布
频段方面，中国移动获得2515mhz－2675mhz、4800mhz－4900mhz频段的5g试验频率资源。其中，2515－2575mhz、2635－2675mhz和4800－4900mhz频段为新增频段，2575－2635mhz频段为重耕中国移动现有的td－lte（4g）频段。中国电信获得3400mhz－3500mhz共100mhz带宽的5g试验频率资源。中国联通则获得3500–3600mhz共100mhz带宽频率开展5g试验。
从频段分布看，中国电信与中国联通分别获得的3.5ghz左右的各100mhz频谱资源，这些频段已得到全球主要运营商和最广泛的产业链的支持，我国的5g技术试验所使用频率也是为3.4g和3.5g相关频段，具备成熟的产业链，被业界视为5g的黄金频段。
这意味着中国电信、中国联通可以最大限度降低5g建设难度、降低设备成本外，还拥有众多成熟的终端支持，获得了与中国移动在5g初期竞争的优势。
相比另两家，中国移动在2.6ghz频段上获得160mhz带宽资源（其中60m来自于现有4g频段的重耕），在4.9ghz频段上获得了100m资源分配。
未来5g建设中，中国移动依旧会是主力。
从全球范围看，2.6ghz的成熟度略低于3.5ghz，中国移动又将独自支撑起这个频段的产业链。并且，我国的2.6ghz还需进行频率清理，可能会影响中国移动的组网进度。
2018年12月10日，工信部正式对外公布，已向中国电信、中国移动、中国联通发放了5g系统中低频段试验频率使用许可。同时，工信部对外表示，会选择时机，向三大运营商颁发5g临时牌照，据外界猜测，5g临时牌照会在2019年年中颁发，可能会在5月17日的电信日颁发临时牌照。然后到2020年，颁发统一的5g牌照，三大运营商共同运营一张5g网。
三、基站：投资之大
2009年，三大运营商迎来了3g基站建设的第一波小高潮，当年总建设基站超过26万站，直接与3g相关的资本开支约1700亿，推动三大运营商2009年总资本开支达2800亿元。
在3g基站建设周期的2009-2014年中，3大运营商3g基站建设达156.5万站，推动3大运营商资本开支2375亿/年-3769亿/年，并且从2010年到2014年呈现逐年递增。
其中最难的是中国移动的td-scdma制式的基站，由于td网络与目前的g网（2g网络）在技术上并不是平滑演进，中国移动在进行3g推进的过程中，所有基站均为新建的独立组网模式，即开展3g就必须面临重新建造网络、重新选址、建设周期长等各种难题，即便得到工信部的支持以及国家政策的优惠，但是中国移动在3g网络部署上依旧落后于中国电信及中国联通。
在终端应用方面，由于td网络与其他普通手机并不兼容，这就意味着，普通用户如果选择td网络就得放弃自身手机，转而购买国产td机型，这无疑加大了td的推广难度；另外，由于技术还不够成熟，因此td上网在测试中显示网速不如联通与电信稳定，这对td的发展也是一个巨大的阻碍。
中国联通方面，其获得的wcdma是全球主流的3g技术标准，拥有最完备的产业链支持和最强大的供应商，用户数量增长也是最快的，因此与其他的3g标准相比具有明显的优势。
另外，在后期向4g的演进中，目前wcdma标准的后续演进也是最成熟的，获得了各个主要通信设备生产商的支持。在新建基站方面，联通通过成熟的技术和合理的资费标准，以及庞大的终端支持，迅速打开了市场的局面，这是中国3g建设中一个很特殊的历史机遇。
中国电信方面，在收购由联通运营的cdma网络后，顺利获得cdma2000的3g牌照，由于这一网络标准的专利原因，其资费一直过高，并且在推广过程中成本偏高，中国电信在运营cdma2000的3g网络，实质上并没有比中国移动好多少。
从各家资本开支情况来看，2009年发放3g牌照之后，中国电信资本开支呈现逐步加快，从2009年的380亿提升至2013年的800亿；中国移动前4年基本保持1250亿-1300亿，2013年随着其进一步布局4g基站，资本开支猛增到1849亿；中国联通资本开支起伏较大，2009年当年资本支出达1125亿，之后则在700-1000亿之间波动。
3g基站情况（数据来源：中国产业信息网）
从2009年1月3g牌照发放，3g基站建设推动资本开支大幅增长，在整个3g的推广及建设过程中，运营商的投资周期约为四年。
而3g的回报周期，则可能没有这么长，比如中国移动的3g清频退网，从兴建到应用，不过短短的5年时间，随后，中国就进入到了4g时代。
3g的投资，在经济学行为上，被认为是中国移动资源的一种浪费，但是在国家政策及建设的背景下，则是中国突破世界移动通信标准的契机，影响不可谓不大。如果没有3g的td-scdma的突破，4g不可能在中国这样迅速的普及，5g也不会成为国际标准的一部分。
2013年12月4日，国内三大电信运营商均获发4g的td-lte牌照，2015年2月27日电信、中国联通获发fdd-lte牌照，中国开启了4g时代。
中国的4g网络，从3g的三张网，逐步收拢为两张网，其中td-lte网络有三大运营商共同运营，也就是说，原则上在有4g td-lte网络的地方，三大运营商都能享受到同等的网络覆盖，至于中国为什么在td-lte网络之外，还要另行颁发fdd-lte网络的牌照，且由中国电信及中国联通共同运营，这被认为是对3gpp组织的一种回馈行为，以此作为中国接纳3gpp统一的4g网络标准的行为之一。当然，也是大国开放的行为表现之一。
进入4g时代之后，3g基站增长放缓，中国移动甚至停建了3g基站，同时4g基站则大规模扩大铺设。
2014年-2016年是三大运营商4g基站建设高峰期，分别达到达102万站、107万站和112万站；资本开支分别达到3769亿元、4386亿元和3562亿元，相比3g基站投资最高峰时期增长16%。
中国移动方面，自2014年起中国移动4g网络开启规模建设和商用。财报数据显示，2014年到2017年间，中国移动4g网络投入分别为806亿元、791亿元、830亿元和657亿元，2018年这一数字预测为585亿元，五年之间中国移动在4g网络上的投资超过3600亿元。
中国联通、中国电信4g基站总数同期分别为85万个、117万个。按此估算，加上其他配套设施费用，三大运营商在4g网络上的建设至少在8000亿规模。
中国铁塔公司也在2014年由三大运营商出资成立，并推广基站共享，以及4g基站建设见顶回落，2016年~2017年3家运营商资本开支呈现19%-13%/年下降，至2017年3大运营商资本开支为3083亿元。
三大运营商资本开支从2013年开始逐步增长，2014-2015年迅速扩大之后，2016年达到顶峰后，2017年开始收缩资本开支。
数据来源：国信证券
2017年1月10日，国家发改委、工信部印发了《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，明确2016年至2018年投资1.2万亿元，完善新一代高速光纤网络、加快建设先进移动宽带网、积极构建全球化网络设施、强化应用支撑能力建设4项重点任务。
其中，移动宽带接入网总投资3902亿元，到2018年新增4g基站200万个，这是国家发改委针对电信行业做出一个重大项目建设及批示表，可以看出的是，移动宽带部分基本上由三大运营商及中国铁塔承建。
移动4g宽带建设项目
整个3g、4g基站建设，在牌照发放后约1年的时间内，是基站建设增速的波峰；3g牌照发放后，2009年基站站数同比增加135.12%，2014年基站数同比增加57.59%。
4g牌照派发后，2014年迎来了一波建设投资高峰，到目前为止，三大运营商4g基站部署基本完成，4g用户渗透率达70%，用户总数达10亿人，4g基站数328万，净增65.2万，基站建设增速逐步放缓。
我国基站总数及3g/4g基站数量
随着5g频率分配以及牌照发放的落地，基站将迎来新一轮建设高峰期。三大运营商及中国铁塔，依旧是基站铺设的排头兵。
四、组网：选择之困
2018年6月27日开幕的mwc2018-上海站，成为了三大运营商5g应用角力的开端。
中国移动联合南方电网、华为联合发布了《5g助力智能电网应用白皮书》，中国移动的5g技术创新起步比较早，涵盖了终端、无线、核心、传送、ict融合等多个领域。2016年底，3gpp正式启动5g系统设计，中国移动牵头开展了5g系统架构标准项目，此外还牵头了5g场景和需求项目、无线智能网研究项目，有资金有用户的中国移动在5g投资中占据极大优势。
中国电信发布《中国电信5g技术白皮书》，包括5g业务场景和主要挑战、5g网络总体演进原则及策略、中国电信5g目标网络架构、4g/5g协同方案、5g网络语音回落方案等多个方面。
中国联通则携手腾讯、百度、阿里巴巴、华为、爱立信、上海诺基亚贝尔、英特尔等合作伙伴共同发布《中国联通5g网络切片白皮书》。
结合三大运营商公布的5g时间表，和合作方一并推出的5g相关的白皮书，可以很直观清楚的看到，各方在5g应用中的实力、技术积淀及实验开发等进度。
同时，也扯开了5g的巨大市场，在三大运营商的白皮书中，无一例外的都谈到了5g网络架构，即5g网络的铺设形式。
根据赛迪顾问发布的《2018年中国5g产业与应用发展白皮书》显示，5g将会采取“宏站+小站”组网覆盖的模式，历次基站的升级，都会带来一轮原有基站改造和新基站建设潮。
2017年我国4g广覆盖阶段基本结束，4g基站达到328万个。赛迪顾问预测，5g基站总数量是4g基站1.1—1.5倍。
基站建设预测
巨大的市场，以及建设的成本，成为了运营商七上八下心态的写照。
首先，5g的组网方式，决定了运营商的投资成本。
5g标准的网络，按照现阶段的实施，分为非独立组网（non-stand alone，nsa）及独立组网（stand alone，sa）两种组网方式。
非独立组网，简单说来就是通过把现有正常运营的4g或4g lte基站升级一下，变成增强型4g或4g lte基站，然后通过技术升级，把它们接入5g核心网：
即lte enb -> elte enb
e就是enhanced，增强型的意思，这里有点别扭，实际上应该是e(lte enb)，这种方式更多的适用于现有大规模运营4g网络及4g lte网络的运营商，在低成本的情况下通过技术性升级以获得5g网络支持。
最简单的非独立组网方式
独立组网就是全部新建5g网络，从基站到设备全部是运营商新投资新建的，这种方式成本较高，但是直接支持现行的5g网络，当然，技术难度也更大。
5g独立组网
3gpp在5g组网方式中，非独立组网有8种，独立组网有两种，总共罗列了10种。
3gpp 5g的组网方式
运营商在投资基站建设的时候，对于5g的组网方式的选择，决定了运营商在5g铺设中的成本。
通常情况下，选择非独立组网的方式对于运营商来说，可能是最简单、成本最低廉的方式之一。在3gpp r16阶段的测试，主要讨论的就是非独立组网及独立组网。
中国移动在3g建设初期，选择的就是完全独立组网，兼容2g（gsm网络）。
因为td-scdma制式标准对现行网络不能进行技术演进，只能选择完全新建的方式来进行3g网络的铺设，从2009年到2013年4g牌照发放之前的5年时间里，中国移动独力承建了中国的3g标准td-scdma网络，而对于成熟的wcdma，则完全可以从2g通过演进获得。
因此在整个3g时代，移动的3g网络覆盖，一直是被联通压制的，不过联通说起来成也3g败也3g，联通在押宝3g标准之上，没想到4g来的这么快，在将存量基站并入到这篇难过过铁塔资产中时候统计，中国联通的基站数量，是最少了。
从td-lte的演进来看，在整个5g采用同一个标准的大前提下，三大运营商会选择非独立组网的方式来进行。一方面利旧了4g基站，省钱。另一方面部署起来很快很方便，有利于迅速推入市场，抢占用户。
在多种非独立组网的5g铺设中，4g-5g会长期并存，且会向下兼容3g，2g网络，简单说来，就是通过技术升级的5g网络中，5g和4g都是在一起的，5g基站自己没法玩。
将来可能长时间大量共存的5g非独立组网方式
毕竟现在4g支持电话短信功能靠的是volte，移动的volte是最早的，但目前依然还没有普及volet，并且大部分区域的移动通话，还依赖2g网络，对于这种情况，移动选择的是逐步清频退网3g——即td-scdma网络，技术上这一网络并不支持2g演进，在5g时代基本上也就是废了的。
电信3g不支持语音业务，因此电信打电话跟短信必须回落到2g进行，而且即便电信已经开通了volte，依旧有相当多智能手机还不支持电信volte。联通甚至还没有全面开通volte，联通的语音短信需要在3g进行，所以联通现在做的是让联通2g清频退网。
所以就目前而言，别说4g，就连2g跟3g都还不能做到完整的、在三大运营商同时清频退网。三大运营商的网络均有局限性，除非等到绝大多数手机支持volte并且联通也全面开通volte的情况下，2g、3g的确在技术上可以原则性的全部退了。等到2g、3g退了差不多的时候（这会是个相当长的过程），4g会跟5g并行。
非独立组网，从各方面看，将来都是三大运营商基站建设的主要方向。
五、用户：市场之惑
根据赛迪顾问发布的《2018年中国5g产业与应用发展白皮书》显示，预计到2026年，中国5g产业的市场规模将达到1.15万亿元，比4g产业总体市场规模增长高出近50%。
用户，最终的决定权是用户。在高达万亿的市场里面，如何获得用户，以及提供给用户最优的网络体验，才是运营商现在必须要考虑的事情。
数据来源：国信证券
贵为中国最大的运营商——中国移动，更多的代表了中国人对无线通信的执念。
相比于欧洲2000年在3g标准公布之后就开始拍卖3g频谱不一样，中国无线通信的牌照，一直由政府控制并颁发。在td-scdma成为3g标准之后的8年，中国才颁发3g牌照，且是同时颁发，兼顾欧洲主导的wcdma标准及美国主导的cdma2000标准。考虑到td-scdma的特殊性，中国政府将td-scdma交由中国移动运营，从此，中国移动背上了中国人的无线通信梦想。
根据最新的用户数据显示，中国移动的4g用户超过7.1亿。在3g逐步退网开始的同时，移动在4g建设，甚至2g建设上并没有停下，移动的“村村通”工程，被认为是民生工程。
中国移动客户数
另一方面，中国移动是全球电信运营商中5g技术专利持有最多的。
在“2018 gsma创新论坛-5g智能连接”会上，中国移动副总裁李正茂不仅宣布中国移动的5g专利免费，而且还公布了中国移动在5g技术中的贡献。截止到2018年10月底，中国移动已围绕5g技术提交发明专利申请近1000件，跃居全球运营商第一阵营。中国移动累计提交5g标准化文稿超过1500篇；文稿通过率达41.46%，位居全球第四。
在td-scdma实施逐步清频退网的今天，由td-scdma演进的td-lte已占据了4g的半壁江山。可以说没有中国移动的推动，也不可能有今天td-lte的成功，也不会有中国举全国之力建设了全球最大4g网络的情况出现，在三大运营商共同获得td-lte牌照的情况下，对中国4g的发展确实是至关重要的。
另外，中国移动开展的5g铺设，也是领先的，2月18日，中国移动上海分公司携手华为，启动上海虹桥火车站的5g网络建设，部署5g数字室内系统。
中国移动上海公司董事长陈力表示，今年9月底，上海全市范围内将全面完成不少于5000个5g基站建设，千兆宽带覆盖560万家庭用户和3000栋楼宇，建成世界级信息基础设施标杆。到2020年底，上海将规模部署1万个5g基站，移动网络接入能力达到1gbps，用户感知速率达到500mbps。
在临时牌照为发放之前，中国移动已经在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展外场测试，每个城市将建设超过100个5g基站；除以上5个城市外，中国移动还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5g业务和应用示范，为5g商用奠定坚实基础。
中国联通方面，结合发改委和工信部重大专项，拟在北京、天津、青岛、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、深圳、福州、郑州、沈阳等16个城市开展试点。
中国联通客户数
其中，4g用户累计达2.23亿户，4g用户1月净增数291.4万户。
同时，中国联通披露，2019年中国联通资本开支预算约为580亿元，其中在5g试验资本开支预计在60～80亿元左右。用于5g建设的资金只占了2019年预开支的1／8左右，此投资占比实在算不上有多大。
与披露5g资金使用的同时，中国联通2月份发布了一份招标公告，2月13日下午，中国联通采购与招标网公告信息显示，中国联通无线网络整合项目中标候选人公示公布。
据媒体报道，中国联通41.6万站无线网络整合项目启动公示。该公示招标涉及l900及l1800基站41.6万站、l1800整合、软件功能等等。可能成为5g预商用前最大的招标项目。
中国联通招标信息
这一幕是不是很熟悉。
在3g向4g过渡的时候，2014年9月29日，中国联通发布招标公告称，将于10月上旬开展“wcdma 900mhz扩大试验项目”设备采购工作，计划新建u900基站18834个，以及2g翻频、优化服务等。其中，u900基站是中国联通将现在2g网络gsm的900mhz频率用来承载3g网络wcdma，上频宽很短，只有6m，将会给压缩gsm频谱资源。在移动、电信大力建设4g网络时，联通却选择了继续优化3g网络。
甚至有人惊叹：联通在4g前夜对3g进行优化，而错失了4g发展中延续3g时代的领先，难道在5g前夜对4g进行大规模扩建，是想继续放弃5g时代的追赶吗？
当然，中国联通还是联合中兴，在深圳打通了第一个5g网络通话，说明其在5g网络承载方面，是有一定实力的，对于此次招标采购，并不能说明什么。
中国电信试点城市为“6+6”，面向5g时代协力推动智能应用落地、开通上海、苏州、成都、兰州、深圳、雄安等多地5g独立组网试点，后续将再根据国家相关部委要求继续扩大试点范围，再增设6个城市；中国电信新增移动用户426万户，累计达3.0726亿户；当月4g用户新增494万户，累计用户数达2.4737亿户。
2018年9月，中国电信建成首个运营商基于自主掌控开放平台的5g模型网、与诺基亚贝尔达成人工智能战略合作。
2018年12月，中国电信牵头gsma ai终端标准制订、完成业界首个sa组网的4g与5g网络互操作验证、成功实现业界首次高速wdm－pon在5g承载的现网应用；
2019年1月，中国电信完成首个基于虚拟机容器技术的5g sa核心网功能测试；
并计划于2019年3月推出超过1200台5g终端（包含手机）进行测试，为即将商用做准备。
对于现阶段的实验、试点及少量组网，三大运营商均侧重点不同，但是对于客户，除了存量客户，增量客户已逐渐到达天花板。
如何在现有情况下，获得客户对于5g的支持，才是运营商的重中之重。
六、未来：或许真的改变社会
中国移动的地位继续稳固下去，td-scdma制式标注的演进4g标准td-lte会继续在5g中发挥作用，由于中国移动现阶段获得的频段与td-scdma及td-lte的频段有部分重合，中国移动才会采取逐步清频退网td-scdma的方式来对该频段进行重耕，以获得更大价值的利用，同时，由于这一频段的产业链支持较少，中国移动又要重现3g时代独力拉扯一个产业链的情况了。
中国联通在3g领先的情况下，对于4g的发展有一定的缓慢，导致在4g时代被移动打回原形，甚至被中国电信短期反超，在5g前夜又重复4g前夜对现行网络进行大规模升级或新建，不知道接下来联通会怎么操作，原则上进行混改，引入阿里腾讯等资金的联通在5g上应该是不缺钱的，但是对5g的投资，显然没有中国移动来得热情，甚至不如中国电信。
中国电信的选择基本上也确定了，4g跟随移动的激进投资也让电信在4g中得到了回报，在整个中国电信现阶段的实验、试点中，基本上和中国移动采取了同步的步伐，基于现在对于5g的投入，中国电信在接下来的一定时间里，应该会有大的动作，毕竟中国移动的5g火车站已经开启了，联通的首个5g电话已经打通了。
数据来源：国信证券
中国依托td-scdma制式标准，承建了全球最大的3g网络，在向4g演进的过程中，中国提出的、基于td-scdma标准制式的td-lte标准顺利成为4g标准，随后，中国移动、中国电信、中国联通同时获得td-lte的运营牌照，这是中国建设全球最大4g网络的开端，一年后，未来兼顾欧美的fdd-lte标准，中国向中国电信及中国联通颁发了fdd-lte标准的运营牌照。
但是一年的时间足够改变市场格局，现在，td-lte网络在中国占据超过60%的市场覆盖，中国由此成为了全球最大的4g网络国家，并将此输送到了国外。
今天，基于华为极化码（plora code）的标准成为3gpp编制的5g标准的信道短码标准，基于此标准的华为5g终端、设备、芯片等均已实现大规模出货，最新数据是以出货超过40000个基站，中国基于td-lte的庞大4g网络，无论是独立组网还是非独立组网，均能够在一定情况下实现大规模铺设。
但是从3g标准确立到中国颁发3g运营牌照，中国几乎等到td-scdma产业成熟了才颁布标准，今天，5g会不会也重复这个路数呢？
我们不得而知。
只是从现阶段来看：
1、非独立组网会成为三大运营商首选；
2、基站建设的投资会很高，毕竟基站密度远高于4g基站；
3、产业链在不成熟的情况下，中国政府不会轻易颁发牌照；
4、运营商的布局会兼顾欧美及其他主流国家的意愿，参考3g牌照；
5、5g已经来了。
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