数据中心爆发国产DDR IP前景广阔
1、数据中心爆发 国产ddr ip前景广阔
ip核（知识产权核）是集成电路设计与开发中不可或缺的核心要素。我国ip产业起步较晚，国产自研芯片开发长期依赖ip进口，“自主可控”进程受阻。
近几年来，随着市场对底层技术的重视以及国产化需求的井喷式增长，本土ip产业呈现紧追之势，为服务器、网络通信、ai等应用领域的高端soc芯片自主研发提供了新的选择。
soc开发离不开接口ip
如果把芯片设计比作搭积木，那ip就是其中可重复使用的积木块。
随着摩尔定律的持续演进，芯片的集成度越来越高，设计复杂度和难度也随之水涨船高，ip在芯片设计中的重要性愈发凸显。如今，以ip复用为基础的soc开发已成为业界主流。
在数字化转型的趋势下，大规模数据处理和计算需求激增，接口ip技术对于高性能计算的重要地位不断推高其市场规模，现已成为市占率第二的ip种类。据ipnest预测，2025年接口ip市占率有望超过cpu，成为排名第一的ip品类，而未来接口ip市场增量将主要来自与数据中心关联度较高的pcie ip、ddr ip以及以太网/d2d。
存储需求暴增，ddr ip迎来快速发展
随着5g通讯、物联网、自动驾驶、人工智能等应用蓬勃发展，暴增的数据量对计算性能、存储容量、数据传输速率都提出了更高要求。除了cpu核及运算密度，大容量内存与储存装置、内存数据存取能力也成为数据中心的核心，推动内存处理接口ip——ddr ip需求迅猛增长。
时下，ddr总线标准逐渐演进，自ddr3 至ddr4/ddr5，最高速率从2133mbps提升至3200-6400mbps，容量也由8gb提升到16-64gb，支持更高带宽、更高速存取及更高内存密度的需求。
作为soc 设计的重要组成部分之一，ddr 的总线速度不断提升，模块设计难度也随之增大。在芯片设计中，ddr主要负责硬盘、主板、显卡等硬件与处理器之间的数据交换，如果作为数据交换桥梁的ddr出现问题，芯片的功能必然会大受影响，甚至无法正常工作。通过在设计中使用已验证、可复用的成熟ddr ip模块，可大大提高产品可靠性，降低芯片投片风险。
目前芯片设计公司一般从第三方购买 ddr ip，包括controller（内存控制器）与 phy层ip。在国内芯片设计企业的产品规划逐渐向高端soc扩展的过程中，ddr ip的需求将不断增长，这为国内ddr ip供应商提供了难得的国产替代机会。
国产ddr ip站上主流应用舞台
采用国外ip设计芯片，就好像在别人的地基上建房子，难免受制于人。芯片国产化大势下，本土ip厂商开始涌现并逐步走向成熟，自主可控的本土产品也开始站上主流应用舞台。
作为本土ip厂商，牛芯半导体的serdes、ddr等中高端接口ip业务在多工艺节点均有布局，也可为客户提供全套接口ip解决方案，如 ddr ip phy+ controller+其他小模块完整解决方案。
据牛芯半导体技术支持高级经理关宇恒介绍，controller ip和phy ip的开发难点有所不同。作为内存控制器逻辑和dram颗粒之间的物理接口，ddr phy ip通常作为一个独立模块存在于soc中。由于ddr是并行总线，ddr phy ip开发的主要挑战在于如何保证高速数据的信号完整性、时钟相位对齐以及可靠稳定的训练等方面。ddr controller ip则相当于指挥phy接口的大脑，控制逻辑设计就是这个大脑的核心，带宽和时延是大脑是否灵光的重要指标。此外，如何在不同应用场景中降低ddr时钟功耗，进而降低芯片整体功耗，也是ddr controller ip设计面临的主要挑战。
目前，国内ddr ip供应商大多只提供phy，既有phy ip又能提供controller ip的厂商并不多，牛芯半导体则是其中技术较为成熟的代表。
“牛芯半导体既有ddr phy ip方案，又有controller ip方案，这将更便于我们基于客户需求进行针对性优化，也为同款ip产品在不同工艺节点之间快速迁移提供了便利。”关宇恒告诉集微网，“我们是很早就进入国内finfet工艺的国产接口ip厂商，在国产工艺节点上有广泛的产品布局。”
在多数应用场景中，ddr ip需要结合serdes ip进行使用，而牛芯半导体提供的serdes+ ddr ip解决方案可以满足客户对外设端口的集成需求，实现全部高速接口ip的一站式采购。
凭借在接口ip相关技术的长期自主研发，以及具有丰富工业芯片设计及量产经验的资深团队，牛芯半导体现已推出成熟的ddr3/4和lpddr3/4的ip产品。经测试，牛芯半导体自主研发的ddr ip ppa指标行业领先，已在高性能计算/ai、智慧终端、企业存储、网络通信等领域有着广泛应用。目前，公司ddr5和lpddr5 ip的开发也在加速推进，相信很快将会有重磅产品问世。
本土化定制优势助力市场突围
尽管国内ip产业已经取得了不错的成绩，但面临国外厂商主导90%市场份额的严峻现状，国内厂商仍需持续投入，发力突围。
一方面，接口ip作为半导体底层核心技术，门槛颇高，只有通过企业长期的技术积累与持续创新，才能打磨出更高性能、更低功耗的ip产品；另一方面，各类高速总线协议标准的快速演进和半导体工艺的持续升级也为ip产品研发带来了不小的挑战，ip企业需要紧密跟随芯片厂商及代工厂的制造工艺，快速推出新的、满足市场需求的ip产品。
在牛芯半导体看来，除了以上两方面外，国内ip厂商背靠巨大的本土市场，还应进一步发挥技术支持与定制化服务的优势。以ddr ip为例，根据芯片的方向、形状以及摆放位置的不同，客户选择的封装类型也可能不尽相同，这些都要求ip厂商可以对产品规格做出灵活调整，但国外ip供应商一般不会、也不愿意提供个性化的定制设计，这对崛起中的国产ddr ip产业而言无疑是一个好的突破口。
牛芯半导体已为多家客户提供了ddr ip的定制服务，涵盖phy ip和controller ip。除了高效的定制化服务，牛芯半导体还可以提供可靠的技术支持，包括链路仿真、信号完整性分析、测试调试服务等。
着眼未来，随着soc等超大规模芯片设计需求的不断提升，ip及其复用技术的价值将愈加凸显，以牛芯半导体为代表的国产ip厂商将大有可为。
2、《2022中国半导体top100企业研究报告》发布 国产替代进入深水区
集微网报道 12月17日，由中国半导体投资联盟主办、爱集微承办，中国汽车报作为支持单位的“2023中国半导体投资联盟年会暨中国ic风云榜颁奖典礼”在合肥成功举办。作为行业高端闭门沙龙，中国半导体投资联盟年会已举办多届，获得业界广泛认可。本届以“磨砺以须，逐势破局”为主题的年会上，爱集微咨询研究总监赵翼重磅发布《2022中国半导体top100企业研究报告》，从营收、业务领域、市值、地域分布、上市公司pe等多维度、多指标分析了半导体top100企业的发展现状，深度剖析重点细分领域，并对明年全球半导体市场发展趋势做出综合研判。
2023年全球半导体市场保持乐观 大陆市场或超预期
继2021年全球半导体市场强劲增长之后，随着通胀上升和终端市场需求疲软，2022年下半年全球半导体市场正式进入下行周期。据赵翼介绍，尽管很多分析机构给出了较大幅度的下跌预测，但集微咨询认为，明年全球半导体市场规模下跌幅度大概率在3%~5%，对明年的市场保持乐观，另外，一些市场不排除超预期情况出现。
赵翼指出，做出以上判断，主要基于三方面的分析考虑。一是存储器，随着存储器在全球半导体市场规模中的占比大幅减小，存储器的价格波动对全球市场的影响力在减小，尽管机构预测明年存储器市场下跌幅度较大超过10%，但除了存储器，其他领域例如分立器件、传感器等仍保持小幅增长态势，所以，对明年的市场走向不必过分悲观。
二是从全球不同区域来看，wsts预计，除亚太地区市场规模下降达7.5%外，其他区域都是增长态势。而亚太地区中，国内市场的发展具有举足轻重的作用。赵翼认为，随着国内疫情防控形势的转变，国内市场恢复或超预期，最近很多机构都对中国明年gdp增长做出上调态势，也佐证了这一预测。
三是从下游的终端应用市场来分析，智能手机、汽车、工业等终端应用领域仍将增长，其中，全球智能手机出货量2023年预计增长3.9%，pc市场来看，尽管笔记本市场不容乐观，预计全球笔记本电脑出货量2023年或将下降8.2%，但桌面级市场变化并不大，数据中心市场明年也是增长的态势。
在消费电子市场复苏、数据中心市场保持增长、汽车电动化智能化深入发展的带动下以及中国促进内需相关举措的助推下，赵翼表示对2023年全球半导体市场持相对乐观的态度。他预计，2023年下半年，下游半导体产品和上游材料设备零部件的增长弹性高于中游制造和封测，汽车半导体短缺将趋缓解。
《2022中国半导体top100企业研究报告》重磅发布
根据集微咨询调研积累的数据库以及当年企业主要营收，集微咨询开展“中国半导体top100企业”研究，已连续多年发布年度“中国半导体top100企业”榜单，赵翼在年会现场发布并详细解读了《2022中国半导体top100企业研究报告》（注：仅包括fabless和idm企业，不含代工、设备、材料、ip等；部分公司仅计算其自有产品业务，对外代工部分营收没有计入）。
据赵翼介绍，2022年，中国半导体 top 100 企业总营收规模为2699亿元，同比增长3.5%，其中有54家企业营收增长超过5%。top 100企业的营收门槛首次超过4亿元，达到4.5亿元，而去年这一门槛还仅是3亿元。top 10 门槛则从去年的70亿元进一步提升到约75亿元。闻泰科技、韦尔半导体、长江存储、智芯微、紫光展锐、中兴微、兆易创新、比亚迪半导体、士兰微、长鑫存储位居榜单top10。
从细分领域来看，中国半导体top100企业中，模拟、功率、存储器、mcu、cpu/gpu、射频领域的入围企业最多，占比67%。这其中，又以功率、cpu/gpu、传感器、fpga等领域营收增长最明显。从地域分布来看，中国半导体top100企业集中分布在沪、粤、苏、京、浙五省市，多达82家。
top 100企业中，已上市企业70家，已过会企业3家，上市流程中企业6家。赵翼指出，科创板开市以来，企业上市融资变得更快捷，一些头部企业管理更规范，这有利于优质的企业走得更好更远。
赵翼还介绍了a股半导体企业上市情况，2022年新上市企业37家，截至12月底，共有120家，与2021年底相比，虽然上市公司增加37家，但是总市值下降了13.2%。截至2022年11月底，半导体行业上市公司pe（ttm）为54.5，处于近12年18%分位水平，其中，数字芯片设计、集成电路封测、模拟芯片设计、半导体材料行业的pe（ttm）均处于2011年之后较低的分位水平。
国产替代进入深水区 细分领域挑战与机遇同在
在对2022中国半导体top100企业的总体概况做了介绍后，赵翼还详细分析了存储、功率、mcu、射频等重点细分领域的企业发展状况，总体来看，国产替代在多个领域进一步深化，从企业的主要产品、面向的市场来看，半导体企业分化凸显，面对明年的市场发展，既有独到的优势也有严峻的挑战。
存储领域，top 100 中有10家企业涉及存储业务，其中长江存储和长鑫存储两家idm企业之外，其他存储企业均为fabless企业。在2022年市场需求疲软和存储芯片价格持续走低的情况下，国内存储芯片企业整体表现不错。展望2023年，一方面，在中美之间围绕半导体的科技战越演越烈情况下，核心idm企业的扩产进度将受到严重影响；另一方面，市场需求的疲软将至少持续到下半年，综合来看，赵翼认为，2023年国内存储企业的情况难言乐观。
功率器件方面，top 100 中有14家企业涉及功率器件业务，2022年这14家企业业绩整体上获得高速成长，平均增长超过30%。赵翼看好国内功率器件企业的发展，他指出，新能源汽车的功率半导体国产化率大幅增长，另外还有光伏市场，功率器件国产化率渗透率也在不断提升，特别是，不管是新能源汽车还是逆变器领域的企业，主要都是中国公司，这为国内功率器件市场后续增长带来有利条件。
mcu领域，top 100中有12家企业涉及mcu业务，其中11家企业获得了增长。尽管如此，但mcu市场仍是一个竞争激烈的市场，赵翼指出，目前国内mcu厂商大概100多家，而全球mcu top 6的企业就占据了超过8成的市场份额，所以，从长远来看，国内mcu企业将来会走向整合重组，但短期来看，mcu市场仍会保持较为分散的状态。赵翼认为，对于国内的mcu企业，需要时间去提升，另外，也要做好定位，找准适合自己的细分赛道。目前，国产mcu在全球市场中占比大约8-10%，未来几年会有大幅增长。
射频领域，目前国产化率大概10-15%，赵翼认为，随着滤波器、pa等的产品技术提升，射频器件的市占率会大幅提升，如果抛开苹果和三星不算的话，未来几年或会达到40~50%国产化率。
3、《2022中国半导体股权投资发展报告》重磅发布，深剖事件背后的趋势
2022年12月17日，以“磨砺以须，逐势破局”为主题的2023中国半导体投资联盟年会暨中国ic风云榜颁奖典礼在合肥成功举办。作为年会最大亮点之一的爱集微专业编制报告，秉持数据支撑产业、案例佐证企业、政策指明方向、人才确立根本的原则，描绘出面面俱到的产业讯息“芯”蓝图。
本届年会上，《2022中国半导体股权投资发展报告》重磅发布，爱集微咨询业务部资深分析师王艳丽对该报告进行了详细解读。
王艳丽表示，随着全球通胀上升和终端市场需求疲软的影响，2022年全球半导体市场呈现前高后低走势。从近四个季度中国半导体投融资市场宏观变化来看，2022年度（2021年12月-2022年11月）中国半导体产业融资数量和金额也呈现q1走强，q2低谷，q3回暖，q4下落的态势。
从投融资整体情况来看，2022年1月-11月期间，中国半导体产业融资事件共计497起，估算涉及总金额约910亿元。
2022年度ic设计业依然是市场投资重点，材料和设备领域热度大幅提升。ic设计业融资数量占比最大达43%；半导体材料、设备领域融资事件占比分别为12%和9%。ic设计细分领域中，模拟芯片占比最高，达32%。
从融资数量排序口径来看，相比2021年度，半导体材料、光电器件、三代半、分立器件及雷达领域投资关注度有所提升，ic设计、设备及封测领域与去年位序持平，传感器及eda/ip领域关注度有所下滑。据集微咨询数据，2022年度ic设计业融资项目数量占比下降12%，材料和设备则分别上升5%和2%。
王艳丽表示：“2022年随着整个行业景气度下降、优质项目估值过高、二级市场遇冷等原因，国产替代的逻辑已经步入深水区，投资热点逐渐向上游材料、设备、零部件等底层技术创新的卡脖子领域延伸。”
模拟芯片、半导体材料、逻辑芯片及半导体设备赛道成为2022年投融资热门赛道，各赛道融资总量均超50起。这四大热门赛道占全部融资数量约45%，可以见得2022年半导体投资市场资源倾斜力度较为集中。此外，光电器件、传感器、三代半、微处理器、分立器件及mcu合计占比超32%，2022年围绕“智能传感”、“汽车”、“数据中心”相关业务的企业受到资本更多关注。
2022年融资事件轮次分布中，成长期企业受资本关注度最高。其中a轮占比38%，b轮占比17%。
从地域来看，融资企业主要分布在江苏省、广东省、上海市、北京市及浙江省五大地区，融资企业占比超80%；从城市来看，上海、深圳、北京、苏州、南京及杭州融资情况较为活跃。
此外，该报告进行2023年中国半导体投资趋势进行展望。经历了近几年资本投资热潮以后，投资环境逐渐回归理性。对于未来，我们认为一方面从产业链自主可控角度而言，能够解决“卡脖子”关键技术壁垒的材料、设备及零部件企业具备良好的投资价值；另一方面从市场需求而言，新能源汽车及数据中心市场需求带动下的第三代半导体、智能座舱/驾驶芯片、车规mcu、算力芯片、高端存储器等领域也值得关注。
4、群智咨询：四季度车用mcu涨幅约2%-5% 预计2023全年价格难下行
在充斥着各种不利于经济增长因素的困扰下，2022年也即将迎来尾声，根据群智咨询（sigmaintell）统计数据，2022年全球汽车销量预计为8080万左右，同比去年下滑约0.2%，但下半年增长明显，同比增速达到10.7%，可见尽管因经济下行造成的消费水平下降虽未能完全恢复，但过去一段时间因缺芯造成的汽车减产情况正逐步缓解，预计2023年全球汽车销量将达到8270万台，同比增长约2.4%。
进入到四季度，随着晶圆厂一部分产能向车规完成转移，叠加全球经济下行带来的终端需求放缓等因素，根据群智咨询（sigmaintell）统计及预测，2022年第四季度车用mcu价格涨幅相比三季度将有所减少，根据不同型号缺料程度不同，涨幅介于2%-5%之间。
进入到2023年后车用mcu紧缺现象将得到很大缓解，全年供需将恢复到比较良性的状态，价格相对平稳。新能源汽车将持续发力，预计2023全年整车销量同比将有约35%增长空间，这将继续带动车用mcu的需求量大幅上升，预计车用mcu价格短期仍难以下行，到2024年将有所回落。
根据icinsights数据，随着2021年经济复苏，mcu销售额达196亿美元，同比增长23％；2022年全球mcu销售额将增长10％，达到215亿美元的历史新高，2028年将达到360亿美元，年复合增长率达到10％。
国内mcu市场保持稳定增长，车规级芯片有待实现突破和导入，产品高端化需求强劲。据ihs数据统计，2021年国内mcu市场规模达到365亿元，且近五年国内mcu市场年复合增长率为7.2％。
当前，国内车规级芯片供不应求，虽目前的市占率不高，但已有不少国产mcu厂商开始升级转型，研发高性能mcu芯片，开始逐步导入国内厂商，国产替代的空间巨大。
5、ustr：再延长352项中国进口产品关税豁免9个月
集微网消息，12月16日，美国贸易代表办公室 (ustr) 宣布，将原定于2022年底到期的中国301调查中352种产品的豁免期限延长9个月。这些豁免最初于2022年3月28日恢复，延期将有助于进一步考虑这些豁免与正在进行的全面四年审查相一致。
美国贸易代表署在12月16日发布的声明中表示，这项原定年底到期的关税豁免令，将适用 352 项中国进口商品，包含泵、压缩机、空气清净机和滤水器、阀门和各种发动机，将豁免到期日延后至明年 9 月 30 日。
此前，美国时任总统特朗普以所谓“中国采取不公平的贸易做法和窃取美国技术和知识产权”为由，对总额高达3700亿美元中国进口产品征收了7.5%至25%的惩罚性关税。
在新冠疫情大流行爆发后，美国政府宣布对2200多项中国进口产品提供关税豁免以援助美国国内的某些行业和零售商，这项关税豁免政策在2020年年底到期。
去年10月，美国贸易代表办公室宣布，拟重新豁免549项中国进口商品的关税，并就此征询公众意见。今年3月，美国贸易代表办公室发表声明，宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。
6、台积电魏哲家：出口管制摧毁全球化
美国对中国半导体穷追猛打，日本、荷兰也将加入对陆半导体产业出口管制，台积电总裁魏哲家昨（17）日表示，出口管制、对其他国家产品的禁令摧毁了全球化带来的生产力和效率，或者至少降低了自由市场带来的好处，最可怕的是，国家之间的互信与合作正在开始减弱。全球化的好处已然被扭曲，他敦促政客们提出解决方案。
魏哲家表示，半导体真正的困难与挑战是「成本」，当全球化生产优势下降，影响自由市场经济后，最可怕的是从此互相信任及合作开始降低，信任与合作是人类往前进步的一大动力，如今却降低，不是好现象，要互相信任合作，人类才可回到过去进步的脚步。
针对美、日荷三国结盟对大陆设备管制，魏哲家说，确实会使大陆半导体发展增加不少困难。他认为，美中应能和平相处，不见得一定要分出胜负。他被问及美中对抗下，中国大陆可能采取的反制策略？魏哲家回应说，这应该问中国大陆政府，随后点出在全球化过程中，每个国家都扮演重要角色，台积电很多设备是从国外进口，台积电再将那些设备用到极致，如果各国想要互相对抗，大家都会很凄惨。
魏哲家说，强权老二要挑战老大，这不是解决方案，双方可以和平相处，不见得一定要分出胜负。
至于股神巴菲特执掌的波克夏先前公布今年第3季大买台积电adr，并成为第五大股东，也成为关注焦点，魏哲家回应，希望台积电可以跟苹果一样，股价一路往上。
魏哲家指出，巴菲特投资苹果后，苹果就一路往上，希望在巴菲特投资台积电后，公司股价也会一直往上; 他强调，股价虽然重要，但对台积电来说，最重要的是技术、生产还有客户信任，如果台积电营运成绩很好，市场有一天会反映出它的真正价值。
对台积电有信心，魏哲家也以身作则力挺自家股票，继今年10月加码买进200张台积电股票后，11月再加码买进200张，等于连二个月共买进400张股票。
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近几年来，随着市场对底层技术的重视以及国产化需求的井喷式增长，本土ip产业呈现紧追之势，为服务器、网络通信、ai等应用领域的高端soc芯片自主研发提供了新的选择。
soc开发离不开接口ip
如果把芯片设计比作搭积木，那ip就是其中可重复使用的积木块。
随着摩尔定律的持续演进，芯片的集成度越来越高，设计复杂度和难度也随之水涨船高，ip在芯片设计中的重要性愈发凸显。如今，以ip复用为基础的soc开发已成为业界主流。
在数字化转型的趋势下，大规模数据处理和计算需求激增，接口ip技术对于高性能计算的重要地位不断推高其市场规模，现已成为市占率第二的ip种类。据ipnest预测，2025年接口ip市占率有望超过cpu，成为排名第一的ip品类，而未来接口ip市场增量将主要来自与数据中心关联度较高的pcie ip、ddr ip以及以太网/d2d。
存储需求暴增，ddr ip迎来快速发展
随着5g通讯、物联网、自动驾驶、人工智能等应用蓬勃发展，暴增的数据量对计算性能、存储容量、数据传输速率都提出了更高要求。除了cpu核及运算密度，大容量内存与储存装置、内存数据存取能力也成为数据中心的核心，推动内存处理接口ip——ddr ip需求迅猛增长。
时下，ddr总线标准逐渐演进，自ddr3 至ddr4/ddr5，最高速率从2133mbps提升至3200-6400mbps，容量也由8gb提升到16-64gb，支持更高带宽、更高速存取及更高内存密度的需求。
作为soc 设计的重要组成部分之一，ddr 的总线速度不断提升，模块设计难度也随之增大。在芯片设计中，ddr主要负责硬盘、主板、显卡等硬件与处理器之间的数据交换，如果作为数据交换桥梁的ddr出现问题，芯片的功能必然会大受影响，甚至无法正常工作。通过在设计中使用已验证、可复用的成熟ddr ip模块，可大大提高产品可靠性，降低芯片投片风险。
目前芯片设计公司一般从第三方购买 ddr ip，包括controller（内存控制器）与 phy层ip。在国内芯片设计企业的产品规划逐渐向高端soc扩展的过程中，ddr ip的需求将不断增长，这为国内ddr ip供应商提供了难得的国产替代机会。
国产ddr ip站上主流应用舞台
采用国外ip设计芯片，就好像在别人的地基上建房子，难免受制于人。芯片国产化大势下，本土ip厂商开始涌现并逐步走向成熟，自主可控的本土产品也开始站上主流应用舞台。
作为本土ip厂商，牛芯半导体的serdes、ddr等中高端接口ip业务在多工艺节点均有布局，也可为客户提供全套接口ip解决方案，如 ddr ip phy+ controller+其他小模块完整解决方案。
据牛芯半导体技术支持高级经理关宇恒介绍，controller ip和phy ip的开发难点有所不同。作为内存控制器逻辑和dram颗粒之间的物理接口，ddr phy ip通常作为一个独立模块存在于soc中。由于ddr是并行总线，ddr phy ip开发的主要挑战在于如何保证高速数据的信号完整性、时钟相位对齐以及可靠稳定的训练等方面。ddr controller ip则相当于指挥phy接口的大脑，控制逻辑设计就是这个大脑的核心，带宽和时延是大脑是否灵光的重要指标。此外，如何在不同应用场景中降低ddr时钟功耗，进而降低芯片整体功耗，也是ddr controller ip设计面临的主要挑战。
目前，国内ddr ip供应商大多只提供phy，既有phy ip又能提供controller ip的厂商并不多，牛芯半导体则是其中技术较为成熟的代表。
“牛芯半导体既有ddr phy ip方案，又有controller ip方案，这将更便于我们基于客户需求进行针对性优化，也为同款ip产品在不同工艺节点之间快速迁移提供了便利。”关宇恒告诉集微网，“我们是很早就进入国内finfet工艺的国产接口ip厂商，在国产工艺节点上有广泛的产品布局。”
在多数应用场景中，ddr ip需要结合serdes ip进行使用，而牛芯半导体提供的serdes+ ddr ip解决方案可以满足客户对外设端口的集成需求，实现全部高速接口ip的一站式采购。
凭借在接口ip相关技术的长期自主研发，以及具有丰富工业芯片设计及量产经验的资深团队，牛芯半导体现已推出成熟的ddr3/4和lpddr3/4的ip产品。经测试，牛芯半导体自主研发的ddr ip ppa指标行业领先，已在高性能计算/ai、智慧终端、企业存储、网络通信等领域有着广泛应用。目前，公司ddr5和lpddr5 ip的开发也在加速推进，相信很快将会有重磅产品问世。
本土化定制优势助力市场突围
尽管国内ip产业已经取得了不错的成绩，但面临国外厂商主导90%市场份额的严峻现状，国内厂商仍需持续投入，发力突围。
一方面，接口ip作为半导体底层核心技术，门槛颇高，只有通过企业长期的技术积累与持续创新，才能打磨出更高性能、更低功耗的ip产品；另一方面，各类高速总线协议标准的快速演进和半导体工艺的持续升级也为ip产品研发带来了不小的挑战，ip企业需要紧密跟随芯片厂商及代工厂的制造工艺，快速推出新的、满足市场需求的ip产品。
在牛芯半导体看来，除了以上两方面外，国内ip厂商背靠巨大的本土市场，还应进一步发挥技术支持与定制化服务的优势。以ddr ip为例，根据芯片的方向、形状以及摆放位置的不同，客户选择的封装类型也可能不尽相同，这些都要求ip厂商可以对产品规格做出灵活调整，但国外ip供应商一般不会、也不愿意提供个性化的定制设计，这对崛起中的国产ddr ip产业而言无疑是一个好的突破口。
牛芯半导体已为多家客户提供了ddr ip的定制服务，涵盖phy ip和controller ip。除了高效的定制化服务，牛芯半导体还可以提供可靠的技术支持，包括链路仿真、信号完整性分析、测试调试服务等。
着眼未来，随着soc等超大规模芯片设计需求的不断提升，ip及其复用技术的价值将愈加凸显，以牛芯半导体为代表的国产ip厂商将大有可为。
2、《2022中国半导体top100企业研究报告》发布 国产替代进入深水区
集微网报道 12月17日，由中国半导体投资联盟主办、爱集微承办，中国汽车报作为支持单位的“2023中国半导体投资联盟年会暨中国ic风云榜颁奖典礼”在合肥成功举办。作为行业高端闭门沙龙，中国半导体投资联盟年会已举办多届，获得业界广泛认可。本届以“磨砺以须，逐势破局”为主题的年会上，爱集微咨询研究总监赵翼重磅发布《2022中国半导体top100企业研究报告》，从营收、业务领域、市值、地域分布、上市公司pe等多维度、多指标分析了半导体top100企业的发展现状，深度剖析重点细分领域，并对明年全球半导体市场发展趋势做出综合研判。
2023年全球半导体市场保持乐观 大陆市场或超预期
继2021年全球半导体市场强劲增长之后，随着通胀上升和终端市场需求疲软，2022年下半年全球半导体市场正式进入下行周期。据赵翼介绍，尽管很多分析机构给出了较大幅度的下跌预测，但集微咨询认为，明年全球半导体市场规模下跌幅度大概率在3%~5%，对明年的市场保持乐观，另外，一些市场不排除超预期情况出现。
赵翼指出，做出以上判断，主要基于三方面的分析考虑。一是存储器，随着存储器在全球半导体市场规模中的占比大幅减小，存储器的价格波动对全球市场的影响力在减小，尽管机构预测明年存储器市场下跌幅度较大超过10%，但除了存储器，其他领域例如分立器件、传感器等仍保持小幅增长态势，所以，对明年的市场走向不必过分悲观。
二是从全球不同区域来看，wsts预计，除亚太地区市场规模下降达7.5%外，其他区域都是增长态势。而亚太地区中，国内市场的发展具有举足轻重的作用。赵翼认为，随着国内疫情防控形势的转变，国内市场恢复或超预期，最近很多机构都对中国明年gdp增长做出上调态势，也佐证了这一预测。
三是从下游的终端应用市场来分析，智能手机、汽车、工业等终端应用领域仍将增长，其中，全球智能手机出货量2023年预计增长3.9%，pc市场来看，尽管笔记本市场不容乐观，预计全球笔记本电脑出货量2023年或将下降8.2%，但桌面级市场变化并不大，数据中心市场明年也是增长的态势。
在消费电子市场复苏、数据中心市场保持增长、汽车电动化智能化深入发展的带动下以及中国促进内需相关举措的助推下，赵翼表示对2023年全球半导体市场持相对乐观的态度。他预计，2023年下半年，下游半导体产品和上游材料设备零部件的增长弹性高于中游制造和封测，汽车半导体短缺将趋缓解。
《2022中国半导体top100企业研究报告》重磅发布
根据集微咨询调研积累的数据库以及当年企业主要营收，集微咨询开展“中国半导体top100企业”研究，已连续多年发布年度“中国半导体top100企业”榜单，赵翼在年会现场发布并详细解读了《2022中国半导体top100企业研究报告》（注：仅包括fabless和idm企业，不含代工、设备、材料、ip等；部分公司仅计算其自有产品业务，对外代工部分营收没有计入）。
据赵翼介绍，2022年，中国半导体 top 100 企业总营收规模为2699亿元，同比增长3.5%，其中有54家企业营收增长超过5%。top 100企业的营收门槛首次超过4亿元，达到4.5亿元，而去年这一门槛还仅是3亿元。top 10 门槛则从去年的70亿元进一步提升到约75亿元。闻泰科技、韦尔半导体、长江存储、智芯微、紫光展锐、中兴微、兆易创新、比亚迪半导体、士兰微、长鑫存储位居榜单top10。
从细分领域来看，中国半导体top100企业中，模拟、功率、存储器、mcu、cpu/gpu、射频领域的入围企业最多，占比67%。这其中，又以功率、cpu/gpu、传感器、fpga等领域营收增长最明显。从地域分布来看，中国半导体top100企业集中分布在沪、粤、苏、京、浙五省市，多达82家。
top 100企业中，已上市企业70家，已过会企业3家，上市流程中企业6家。赵翼指出，科创板开市以来，企业上市融资变得更快捷，一些头部企业管理更规范，这有利于优质的企业走得更好更远。
赵翼还介绍了a股半导体企业上市情况，2022年新上市企业37家，截至12月底，共有120家，与2021年底相比，虽然上市公司增加37家，但是总市值下降了13.2%。截至2022年11月底，半导体行业上市公司pe（ttm）为54.5，处于近12年18%分位水平，其中，数字芯片设计、集成电路封测、模拟芯片设计、半导体材料行业的pe（ttm）均处于2011年之后较低的分位水平。
国产替代进入深水区 细分领域挑战与机遇同在
在对2022中国半导体top100企业的总体概况做了介绍后，赵翼还详细分析了存储、功率、mcu、射频等重点细分领域的企业发展状况，总体来看，国产替代在多个领域进一步深化，从企业的主要产品、面向的市场来看，半导体企业分化凸显，面对明年的市场发展，既有独到的优势也有严峻的挑战。
存储领域，top 100 中有10家企业涉及存储业务，其中长江存储和长鑫存储两家idm企业之外，其他存储企业均为fabless企业。在2022年市场需求疲软和存储芯片价格持续走低的情况下，国内存储芯片企业整体表现不错。展望2023年，一方面，在中美之间围绕半导体的科技战越演越烈情况下，核心idm企业的扩产进度将受到严重影响；另一方面，市场需求的疲软将至少持续到下半年，综合来看，赵翼认为，2023年国内存储企业的情况难言乐观。
功率器件方面，top 100 中有14家企业涉及功率器件业务，2022年这14家企业业绩整体上获得高速成长，平均增长超过30%。赵翼看好国内功率器件企业的发展，他指出，新能源汽车的功率半导体国产化率大幅增长，另外还有光伏市场，功率器件国产化率渗透率也在不断提升，特别是，不管是新能源汽车还是逆变器领域的企业，主要都是中国公司，这为国内功率器件市场后续增长带来有利条件。
mcu领域，top 100中有12家企业涉及mcu业务，其中11家企业获得了增长。尽管如此，但mcu市场仍是一个竞争激烈的市场，赵翼指出，目前国内mcu厂商大概100多家，而全球mcu top 6的企业就占据了超过8成的市场份额，所以，从长远来看，国内mcu企业将来会走向整合重组，但短期来看，mcu市场仍会保持较为分散的状态。赵翼认为，对于国内的mcu企业，需要时间去提升，另外，也要做好定位，找准适合自己的细分赛道。目前，国产mcu在全球市场中占比大约8-10%，未来几年会有大幅增长。
射频领域，目前国产化率大概10-15%，赵翼认为，随着滤波器、pa等的产品技术提升，射频器件的市占率会大幅提升，如果抛开苹果和三星不算的话，未来几年或会达到40~50%国产化率。
3、《2022中国半导体股权投资发展报告》重磅发布，深剖事件背后的趋势
2022年12月17日，以“磨砺以须，逐势破局”为主题的2023中国半导体投资联盟年会暨中国ic风云榜颁奖典礼在合肥成功举办。作为年会最大亮点之一的爱集微专业编制报告，秉持数据支撑产业、案例佐证企业、政策指明方向、人才确立根本的原则，描绘出面面俱到的产业讯息“芯”蓝图。
本届年会上，《2022中国半导体股权投资发展报告》重磅发布，爱集微咨询业务部资深分析师王艳丽对该报告进行了详细解读。
王艳丽表示，随着全球通胀上升和终端市场需求疲软的影响，2022年全球半导体市场呈现前高后低走势。从近四个季度中国半导体投融资市场宏观变化来看，2022年度（2021年12月-2022年11月）中国半导体产业融资数量和金额也呈现q1走强，q2低谷，q3回暖，q4下落的态势。
从投融资整体情况来看，2022年1月-11月期间，中国半导体产业融资事件共计497起，估算涉及总金额约910亿元。
2022年度ic设计业依然是市场投资重点，材料和设备领域热度大幅提升。ic设计业融资数量占比最大达43%；半导体材料、设备领域融资事件占比分别为12%和9%。ic设计细分领域中，模拟芯片占比最高，达32%。
从融资数量排序口径来看，相比2021年度，半导体材料、光电器件、三代半、分立器件及雷达领域投资关注度有所提升，ic设计、设备及封测领域与去年位序持平，传感器及eda/ip领域关注度有所下滑。据集微咨询数据，2022年度ic设计业融资项目数量占比下降12%，材料和设备则分别上升5%和2%。
王艳丽表示：“2022年随着整个行业景气度下降、优质项目估值过高、二级市场遇冷等原因，国产替代的逻辑已经步入深水区，投资热点逐渐向上游材料、设备、零部件等底层技术创新的卡脖子领域延伸。”
模拟芯片、半导体材料、逻辑芯片及半导体设备赛道成为2022年投融资热门赛道，各赛道融资总量均超50起。这四大热门赛道占全部融资数量约45%，可以见得2022年半导体投资市场资源倾斜力度较为集中。此外，光电器件、传感器、三代半、微处理器、分立器件及mcu合计占比超32%，2022年围绕“智能传感”、“汽车”、“数据中心”相关业务的企业受到资本更多关注。
2022年融资事件轮次分布中，成长期企业受资本关注度最高。其中a轮占比38%，b轮占比17%。
从地域来看，融资企业主要分布在江苏省、广东省、上海市、北京市及浙江省五大地区，融资企业占比超80%；从城市来看，上海、深圳、北京、苏州、南京及杭州融资情况较为活跃。
此外，该报告进行2023年中国半导体投资趋势进行展望。经历了近几年资本投资热潮以后，投资环境逐渐回归理性。对于未来，我们认为一方面从产业链自主可控角度而言，能够解决“卡脖子”关键技术壁垒的材料、设备及零部件企业具备良好的投资价值；另一方面从市场需求而言，新能源汽车及数据中心市场需求带动下的第三代半导体、智能座舱/驾驶芯片、车规mcu、算力芯片、高端存储器等领域也值得关注。
4、群智咨询：四季度车用mcu涨幅约2%-5% 预计2023全年价格难下行
在充斥着各种不利于经济增长因素的困扰下，2022年也即将迎来尾声，根据群智咨询（sigmaintell）统计数据，2022年全球汽车销量预计为8080万左右，同比去年下滑约0.2%，但下半年增长明显，同比增速达到10.7%，可见尽管因经济下行造成的消费水平下降虽未能完全恢复，但过去一段时间因缺芯造成的汽车减产情况正逐步缓解，预计2023年全球汽车销量将达到8270万台，同比增长约2.4%。
进入到四季度，随着晶圆厂一部分产能向车规完成转移，叠加全球经济下行带来的终端需求放缓等因素，根据群智咨询（sigmaintell）统计及预测，2022年第四季度车用mcu价格涨幅相比三季度将有所减少，根据不同型号缺料程度不同，涨幅介于2%-5%之间。
进入到2023年后车用mcu紧缺现象将得到很大缓解，全年供需将恢复到比较良性的状态，价格相对平稳。新能源汽车将持续发力，预计2023全年整车销量同比将有约35%增长空间，这将继续带动车用mcu的需求量大幅上升，预计车用mcu价格短期仍难以下行，到2024年将有所回落。
根据icinsights数据，随着2021年经济复苏，mcu销售额达196亿美元，同比增长23％；2022年全球mcu销售额将增长10％，达到215亿美元的历史新高，2028年将达到360亿美元，年复合增长率达到10％。
国内mcu市场保持稳定增长，车规级芯片有待实现突破和导入，产品高端化需求强劲。据ihs数据统计，2021年国内mcu市场规模达到365亿元，且近五年国内mcu市场年复合增长率为7.2％。
当前，国内车规级芯片供不应求，虽目前的市占率不高，但已有不少国产mcu厂商开始升级转型，研发高性能mcu芯片，开始逐步导入国内厂商，国产替代的空间巨大。
5、ustr：再延长352项中国进口产品关税豁免9个月
集微网消息，12月16日，美国贸易代表办公室 (ustr) 宣布，将原定于2022年底到期的中国301调查中352种产品的豁免期限延长9个月。这些豁免最初于2022年3月28日恢复，延期将有助于进一步考虑这些豁免与正在进行的全面四年审查相一致。
美国贸易代表署在12月16日发布的声明中表示，这项原定年底到期的关税豁免令，将适用 352 项中国进口商品，包含泵、压缩机、空气清净机和滤水器、阀门和各种发动机，将豁免到期日延后至明年 9 月 30 日。
此前，美国时任总统特朗普以所谓“中国采取不公平的贸易做法和窃取美国技术和知识产权”为由，对总额高达3700亿美元中国进口产品征收了7.5%至25%的惩罚性关税。
在新冠疫情大流行爆发后，美国政府宣布对2200多项中国进口产品提供关税豁免以援助美国国内的某些行业和零售商，这项关税豁免政策在2020年年底到期。
去年10月，美国贸易代表办公室宣布，拟重新豁免549项中国进口商品的关税，并就此征询公众意见。今年3月，美国贸易代表办公室发表声明，宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税，该新规定将适用于在2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。
6、台积电魏哲家：出口管制摧毁全球化
美国对中国半导体穷追猛打，日本、荷兰也将加入对陆半导体产业出口管制，台积电总裁魏哲家昨（17）日表示，出口管制、对其他国家产品的禁令摧毁了全球化带来的生产力和效率，或者至少降低了自由市场带来的好处，最可怕的是，国家之间的互信与合作正在开始减弱。全球化的好处已然被扭曲，他敦促政客们提出解决方案。
魏哲家表示，半导体真正的困难与挑战是「成本」，当全球化生产优势下降，影响自由市场经济后，最可怕的是从此互相信任及合作开始降低，信任与合作是人类往前进步的一大动力，如今却降低，不是好现象，要互相信任合作，人类才可回到过去进步的脚步。
针对美、日荷三国结盟对大陆设备管制，魏哲家说，确实会使大陆半导体发展增加不少困难。他认为，美中应能和平相处，不见得一定要分出胜负。他被问及美中对抗下，中国大陆可能采取的反制策略？魏哲家回应说，这应该问中国大陆政府，随后点出在全球化过程中，每个国家都扮演重要角色，台积电很多设备是从国外进口，台积电再将那些设备用到极致，如果各国想要互相对抗，大家都会很凄惨。
魏哲家说，强权老二要挑战老大，这不是解决方案，双方可以和平相处，不见得一定要分出胜负。
至于股神巴菲特执掌的波克夏先前公布今年第3季大买台积电adr，并成为第五大股东，也成为关注焦点，魏哲家回应，希望台积电可以跟苹果一样，股价一路往上。
魏哲家指出，巴菲特投资苹果后，苹果就一路往上，希望在巴菲特投资台积电后，公司股价也会一直往上; 他强调，股价虽然重要，但对台积电来说，最重要的是技术、生产还有客户信任，如果台积电营运成绩很好，市场有一天会反映出它的真正价值。
对台积电有信心，魏哲家也以身作则力挺自家股票，继今年10月加码买进200张台积电股票后，11月再加码买进200张，等于连二个月共买进400张股票。
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