受5G和AI的推动,半导体行业有望实现显着增长
分析师在今年1月中旬举行的semi 2021工业战略研讨会（iss）上表示，受5g和基于ai的数据分析之间的协同作用的推动，半导体行业有望实现显着增长。
idc技术支持副总裁mario morales预测，到2024年，在5g无线部署和数据中心芯片持续强劲的带动下，半导体行业的收入将达到5，000亿美元大关。这比2020年的半导体收入4200亿美元有所增加。
vlsi research市场研究副总裁andrea lati则给出了一个令人吃惊的长期数据，他预测，到 2030年代初期，半导体行业的收入将达到万亿美元。他补充说，从现在起大约十年后，设备收入将在2000亿美元左右，而2021年的预期约为950亿美元。
lati说，在未来十年中，整个电子行业将占“世界增长的大部分”。（世界银行估计，2019年世界经济规模为133万亿美元。）
5g将引领需求
专门研究电子材料的市场研究公司linx consulting的管理合伙人mark thirsk说，半导体行业正在进入一个“超级周期”，这是由5g和片上数据支持的物联网解决方案的出现推动的。以前的超级周期包括一个始于1992年的第一个web浏览器首次出现，以及另一个始于2000年的3g无线开始服务。thirsk说：“未来五到十年，将会出现另一个超级周期，或者我们所说的‘互联世界’。”
并非每个人都描绘出如此乐观的前景。花旗银行（citibank）全球首席经济学家catherine mann对iss参与者说，随着疫苗的广泛使用，预计covid-19大流行将在今年得到有效控制，世界经济还有许多修复工作要做。2021年的全球经济增长将在“ 5％至7％以上”的范围内。但是，这只会使世界经济回到18个月以前的水平。
mann说：“出现了反弹，但这只会使我们回到零。”他指出，尽管商品行业稳定，但旅游和娱乐等服务却受到重创。中国经济强劲，美国经济正在反弹，但欧洲仍处于受损状态。她说：“欧洲是世界经济的第三大参与者，预计直到2022年下半年才能重回正轨。”
morales说，在去年大流行病挑战中显示的需求强度，包括个人电脑销售的反弹，表明信息技术总体上“非常有弹性”，现在已成为世界经济的“关键支柱”。展望未来，5g手机将为移动ic市场注入新的活力。morales 说：“人工智能正在扩展到边缘，这将需要更多的半导体。”
pc增长惊人
远程工作和虚拟学习改变了原本停滞不前的个人计算机市场。idc于2021年1月发布的pc报告显示，第四季度的pc出货量为9200万，到2020年全年，pc总销量增长了13.1％。他说：“这种增长已经超过十年没见过了。”
存储器市场是2020年的另一个市场驱动力，由于dram和nand的强劲位增长，idc预计2020年存储器市场将增长10.8％。
展望未来，idc预测，从现在到2024年，用于5g系统的ic需求将以约110％的复合年增长率增长。具有5g功能的手机去年达到2亿部，预计到2021年将增加到5亿部以上。“混合的增加将推动芯片含量的显著增长，”他说，与4g手机相比，5g手机至少要高出50％。
edge ai的推动
“ edge ai”也将增强需求。morales说：“我们正在朝着边缘和终点市场引入更多推理应用。” “我们开始看到许多公司正在许多不同的端点中构建自己的ai引擎。我们将在这一领域看到半导体公司的巨大增长。”
英特尔，恩智浦，英伟达和其他大型ic供应商等公司正在为边缘ai准备解决方案时，morales说：“如今这个市场没有绝对的领导者，这对于该领域的半导体公司（包括新兴公司）来说，追逐边缘点是一个巨大的机遇。”
到2024年，基于边缘的系统中使用的芯片的数量将逐个增长，从大约15亿个增长至35亿个。这些边缘系统中的大约三分之一将通过主处理器或独立加速器引入ai处理能力。morales说：“我们不仅看到人工智能在数据中心的强劲增长，而且现在它正在将自身扩展到边缘和端点，这将带动更多的半导体需求 。”
vlsi研究的优势
vlsi research表示，2020年设备市场（该年增长了17％）比2020年初的预测要快得多时，这让他们感到惊讶。vlsi research市场研究副总裁andrea lati说，2020年ic收入的增长在8％内，这较他们在12月的预测高出一点，其中设备更是超出了他们的期望。”
考虑到covid-19和特朗普政府的对华贸易限制，lati将2020年总结为“非常动荡的一年，这不足为奇。” 大流行和对中国的限制导致全年的购买格局相当不整齐。”
通常，集成电路销售与全球gdp增长在某种程度上是平行的，但这在去年不成立。今年，全球gdp预计将增长5％左右。lati说：“市场上有很多被压抑的需求，以及大量的流动性。另一个重要的驱动因素是云的大规模扩展，这正在推动服务器需求。”
从今年开始，包括基带部署在内的5g增长将是一大推动力。
lati说，“超大规模”数据中心的资本投资去年达到了历史最高水平，“大大超过了2018年设定的上一个峰值”。去年，亚马逊是最大的支出方，因为在线购物和公共云都推动了投资。对于aws，microsoft和其他一些公司而言，共有云已被证明是一项高利润业务，其销售和营业利润强劲增长。
“对于这些公司而言，云计算是一项伟大的业务。他们创造了很多销售，很多利润。因此，我们看到的支出水平显然是可持续的。”
总体而言，vlsi research预测，今年半导体销售额将增长8％，“内存”将以两位数增长，因为那里的复苏将吸引更多人。汽车工业的持续复苏以及整个经济的复苏，将推动模拟，数字，分立和光电子学的增长。
去年，资本投资增长了8％，vlsi research预计今年将增长7％。资本投资仍然是重中之重，最大的六家半导体公司占总数的73％。
lati说，虽然最大的六家公司的份额已经相当稳定，但这个源自于“七十年代中期”的份额已经持续有很多年了，如果将名单扩大到支出最大的十家公司，则中国公司将占据名单上的最后四家公司。去年，中国制造商约占总支出的13％，比上年增长了五个百分点，lati称“这是整个资本支出的重要部分”。
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vlsi research市场研究副总裁andrea lati则给出了一个令人吃惊的长期数据，他预测，到 2030年代初期，半导体行业的收入将达到万亿美元。他补充说，从现在起大约十年后，设备收入将在2000亿美元左右，而2021年的预期约为950亿美元。
lati说，在未来十年中，整个电子行业将占“世界增长的大部分”。（世界银行估计，2019年世界经济规模为133万亿美元。）
5g将引领需求
专门研究电子材料的市场研究公司linx consulting的管理合伙人mark thirsk说，半导体行业正在进入一个“超级周期”，这是由5g和片上数据支持的物联网解决方案的出现推动的。以前的超级周期包括一个始于1992年的第一个web浏览器首次出现，以及另一个始于2000年的3g无线开始服务。thirsk说：“未来五到十年，将会出现另一个超级周期，或者我们所说的‘互联世界’。”
并非每个人都描绘出如此乐观的前景。花旗银行（citibank）全球首席经济学家catherine mann对iss参与者说，随着疫苗的广泛使用，预计covid-19大流行将在今年得到有效控制，世界经济还有许多修复工作要做。2021年的全球经济增长将在“ 5％至7％以上”的范围内。但是，这只会使世界经济回到18个月以前的水平。
mann说：“出现了反弹，但这只会使我们回到零。”他指出，尽管商品行业稳定，但旅游和娱乐等服务却受到重创。中国经济强劲，美国经济正在反弹，但欧洲仍处于受损状态。她说：“欧洲是世界经济的第三大参与者，预计直到2022年下半年才能重回正轨。”
morales说，在去年大流行病挑战中显示的需求强度，包括个人电脑销售的反弹，表明信息技术总体上“非常有弹性”，现在已成为世界经济的“关键支柱”。展望未来，5g手机将为移动ic市场注入新的活力。morales 说：“人工智能正在扩展到边缘，这将需要更多的半导体。”
pc增长惊人
远程工作和虚拟学习改变了原本停滞不前的个人计算机市场。idc于2021年1月发布的pc报告显示，第四季度的pc出货量为9200万，到2020年全年，pc总销量增长了13.1％。他说：“这种增长已经超过十年没见过了。”
存储器市场是2020年的另一个市场驱动力，由于dram和nand的强劲位增长，idc预计2020年存储器市场将增长10.8％。
展望未来，idc预测，从现在到2024年，用于5g系统的ic需求将以约110％的复合年增长率增长。具有5g功能的手机去年达到2亿部，预计到2021年将增加到5亿部以上。“混合的增加将推动芯片含量的显著增长，”他说，与4g手机相比，5g手机至少要高出50％。
edge ai的推动
“ edge ai”也将增强需求。morales说：“我们正在朝着边缘和终点市场引入更多推理应用。” “我们开始看到许多公司正在许多不同的端点中构建自己的ai引擎。我们将在这一领域看到半导体公司的巨大增长。”
英特尔，恩智浦，英伟达和其他大型ic供应商等公司正在为边缘ai准备解决方案时，morales说：“如今这个市场没有绝对的领导者，这对于该领域的半导体公司（包括新兴公司）来说，追逐边缘点是一个巨大的机遇。”
到2024年，基于边缘的系统中使用的芯片的数量将逐个增长，从大约15亿个增长至35亿个。这些边缘系统中的大约三分之一将通过主处理器或独立加速器引入ai处理能力。morales说：“我们不仅看到人工智能在数据中心的强劲增长，而且现在它正在将自身扩展到边缘和端点，这将带动更多的半导体需求 。”
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vlsi research表示，2020年设备市场（该年增长了17％）比2020年初的预测要快得多时，这让他们感到惊讶。vlsi research市场研究副总裁andrea lati说，2020年ic收入的增长在8％内，这较他们在12月的预测高出一点，其中设备更是超出了他们的期望。”
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