韩国芯片库存增幅创下6年多来最大;医疗机器人赛道受资本追逐
车载mcu大厂瑞萨电子公布上半年财报 净利润大增2.19倍
日本mcu龙头大厂瑞萨电子周四公布最新财报。2022年上半年合并营收7229亿日元，营业利润2100亿日元，同比增长219.8%。公司预测2022年度前三季(1-9月)的合并营收年增62.3-63.5%至1.1037-1.1117万亿日元。
lily点评：根据半导体研究机构ic insights公布的2021年全球mcu厂商最新排名显示，nxp、microchip、瑞萨（renesas）、st和英飞凌位居前五，瑞萨电子以34.2亿美元的销售额，17.0%的市场份额，位居全球第三大mcu厂商。
瑞萨电子的mcu主要是面向车用市场。根据前瞻产业研究院的数据显示，在2020年全球车用mcu市场，瑞萨电子以高达30%的市场份额位居第一。疫情冲击下，2022年上半年消费电子疲软，但是新能源汽车在中国、欧洲和其他地区出现增长态势，车用mcu仍是持续供不应求。此次瑞萨公布最新财报，显示瑞萨电子的mcu销售畅旺，瑞萨公司社长兼ceo柴田英利表示：“除了面向消费者的移动设备用途外，大部分产品都表现坚挺”，关于商业环境，他认为汽车用产品需求持续增加会在一定程度上抵消宏观环境的不确定性。
据isuppli报告显示，一辆汽车中所使用的半导体器件数量中，mcu芯片约占30%。这意味着每辆车至少需要使用70颗以上的mcu芯片。半导体的供求关系正在缓和，瑞萨和销售公司的库存水平也出现上升。
瑞萨公司社长兼ceo柴田英利认为第三季度的出货量会受到抑制，不确定哪一种芯片会出现增长。但是他估计市场还有充分的增长空间，预测第4季度，汽车、产业、基础设施和物联网的需求会持平或小幅度上扬。
韩国芯片库存增幅创下6年多来最大
本周五，韩国国家统计局公布，韩国6月份全国芯片库存较上年同期激增79.8%，创下近六年来最高涨幅。韩国5月的芯片库存同比增幅为53.8%。与此同时，韩国的芯片生产和出货量增速都出现了放缓，这表明，韩国最赚钱的支柱产业增速出现了放缓。作为世界经济的“金丝雀”，韩国出口数据不佳，也为全球经济前景笼上了一层阴霾。
felix点评：实际上，韩国半导体界的很多问题看三星的动向就能获悉。我们看三星的二季度营收，三大主营业务之一的半导体业务二季度实现营收28.5万亿韩元（约合人民币1500亿元），同比增长24%、环比增长6%。看起来很不错，但这是低于分析师给出的预期的，而且是低很多，原本的预期数据为36.7万亿韩元。
而韩国是一个出口导向型的国家，半导体又是主要的出口产品，这就导致了韩国在出口方面的增速也跟着放缓了，焦虑情绪一下子就起来了。对韩国更不好的消息是，韩国半导体出口中份额占比很大的存储产品目前不仅在加速积压，价格也在加速下跌，进入了传统的下行周期。
当然，韩国和全球经济焦虑的原因不仅仅是半导体以及存储产品进入了下行周期，还有三星电子提到的地缘政治、全球通胀以及手机、个人电脑等消费电子陷入萎缩等。
医疗机器人赛道受资本追逐
在精准医疗、智慧医疗的行业大背景下，资本频频对医疗机器人企业抛出橄榄枝。诸多和医疗相关的机器人产业链企业获得资本青睐，如大寰机器人、傅利叶智能、安杰莱科技等。
sisyphus点评：工信部发布的《医疗领域机器人应用优秀场景公示名单》将医疗领域机器人应用场景划分为辅助诊断机器人、康复机器人、配送转运机器人、清洗消毒机器人、其他机器人等5个方向，每个方向又具体区分出多个种类，随着智慧医疗不断发展，医疗领域机器人应用场景愈加丰富。医疗机器人加快了智慧医疗的发展步伐，相关企业也受到了资本追逐。
如大寰机器人于今年1月宣布完成战略融资，投资方为字节跳动；康复机器人公司傅利叶智能在2月初宣布完成4亿元d轮融资；思灵机器人4月份获得了工业富联的独家战略投资；安杰莱科技于4月份获得了数千万元pre-a轮融资；镁伽机器人6月中旬宣布完成3亿美元c轮融资，由高盛资产管理、亚投资本、纪源资本联合领投。
总体来看，目前我国医疗机器人处于初步阶段，体量还较小。不过从应用效果来看，规模化使用机器人将是未来医疗领域的一个趋势。机器人产业链企业获得大额资本加持后，行业竞争加剧，但也推动了相关企业在医疗行业的应用达成质变，构建医疗机器人创新生态。
苹果首款ar/vr设备有望在年底前启动量产
据国外媒体报道，一位苹果供应链消息人士透露，苹果首款ar/vr（增强现实/虚拟现实）设备有望在今年年底前启动量产，最早可能在2023年第一季度发布。
早在去年6月初，天风国际分析师郭明錤曾在研报中表示，苹果公司将在2022年第二季度推出其首款ar头盔。但去年10月份，他又在一份新的投资者报告中表示，由于设计复杂，苹果的ar/vr头盔预计将面临生产延迟。
此外，他还表示，苹果可能要到2022年第四季度末才会开始生产首款ar/vr头盔，因为该公司将敲定设计和设备生态系统的细节。当时，外媒也报道称，苹果的ar/vr头盔推迟生产可能会导致该设备在2022年底或2023年初推出。
simon点评：按照苹果一贯以来的原则，每当推行一款新产品时，都会非常慎重，一般都秉持不成熟不发布的理念，而ar/vr发布时间的一推再推，可以认为其技术上可能遇到了一定的难题。另一方面，苹果也希望产品在推出之时，便已经拥有了完善的应用生态与服务。
目前有消息认为年底将启动ar/vr设备的量产，或许可以认为在技术上苹果方面认为已经相对成熟。但从目前的市场来看，相关设备在消费级市场的渗透率仍然很低，即便是苹果也很难推动。
因此，预测即便推出相关产品，大概率与工业级应用有关，后续才会慢慢向消费级市场靠拢。并且苹果对于ar/vr的定义是想要取代手机做新一代的消费类必备电子产品，从目前的市场情况来看，这一目标暂时还难以实现。
丰田汽车上半年全球销量513万辆，同比减少6%
7月28日，据外媒报道，丰田汽车上半年销量（包括大发工业和日野汽车）为513万辆，同比减少6%。其中，丰田在亚洲销售156万辆，同比增长3%。销量明显下滑的主要是北美和日本市场，北美销量同比减少17%，减至122万辆。日本销量同比减少19%，减至65万辆。
anson点评：通过多方综合报道来看，导致丰田销量下降的很大一部分原因还是产能问题。通过各大车企反馈来的数据就能看出，消费者对汽车市场的需求并未消退，许多新车几乎一上市就被抢购一空。由于芯片短缺对汽车供应链造成的冲击，严重拖累了汽车的产能，限制了汽车公司为经销商补货和完成购车订单的速度。
至于，丰田为什么在亚洲地区销量增长，而在北美、日本地区销量降低，这还是和产能有着密切的联系。在疫情之前，中国市场是丰田汽车销量的主要增长来源，在疫情爆发后，得益于我国对新冠疫情的有效控制，今年1-2月丰田在我国市场销量稳中有进，即使3-4月份受到了零星的疫情影响，在5、6月份复产复工的积极推进下，生产恢复到了最初的节奏。但是在日本和北美地区，由于新冠疫情的蔓延和俄乌冲突的影响，出现了供应链不稳的局面，造成丰田先后多次宣布减产、停产，扰乱了原本生产计划，致使没有充足的现车用于交付，导致销量下降。
英特尔正式宣布关闭傲腾业务
英特尔在今年第二季度财报上正式宣布将彻底放弃傲腾内存业务，从现在开始停止开发傲腾产品，不过在过渡期内依然会为现有的傲腾客户提供一定的支持。
leland点评：此次英特尔的第二季度财报以多年来首次出现亏损画上句号，值得关注的是，在non-gapp标准的报告中，因为彻底放弃了傲腾业务，英特尔有了5.59亿美元的库存减值，对英特尔来说这是一笔不小的损失，但也能看出英特尔砍掉这一业务的决心。
此前英特尔将闪存业务卖给了sk海力士，也结束了与美光联合开发3d xpoint存储技术的合作关系，却依然选择保留傲腾业务，不少人都觉得英特尔会将这一业务继续推进下去。但随着ddr5、cxl等内存相关技术陆续出现后，英特尔的决心已经开始动摇了，这点从英特尔自己的宣传重点中也能看出。
比如在去年年底sc21大会上的sapphire rapids宣传演示文档中，英特尔标注了这一数据中心处理器将支持傲腾和ddr5，但如今sapphire rapids的宣传图中只写了ddr5。美光当年放弃3d xpoint后，也选择了拥抱cxl。不得不说，英特尔的傲腾内存是一个创新技术，但很明显单单一家供应商明显没法吃下整个服务器内存市场，客户更愿意选择cxl这类公开标准技术下的产品。
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目前VR虚拟现实的用途有哪些呢？
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lily点评：根据半导体研究机构ic insights公布的2021年全球mcu厂商最新排名显示，nxp、microchip、瑞萨（renesas）、st和英飞凌位居前五，瑞萨电子以34.2亿美元的销售额，17.0%的市场份额，位居全球第三大mcu厂商。
瑞萨电子的mcu主要是面向车用市场。根据前瞻产业研究院的数据显示，在2020年全球车用mcu市场，瑞萨电子以高达30%的市场份额位居第一。疫情冲击下，2022年上半年消费电子疲软，但是新能源汽车在中国、欧洲和其他地区出现增长态势，车用mcu仍是持续供不应求。此次瑞萨公布最新财报，显示瑞萨电子的mcu销售畅旺，瑞萨公司社长兼ceo柴田英利表示：“除了面向消费者的移动设备用途外，大部分产品都表现坚挺”，关于商业环境，他认为汽车用产品需求持续增加会在一定程度上抵消宏观环境的不确定性。
据isuppli报告显示，一辆汽车中所使用的半导体器件数量中，mcu芯片约占30%。这意味着每辆车至少需要使用70颗以上的mcu芯片。半导体的供求关系正在缓和，瑞萨和销售公司的库存水平也出现上升。
瑞萨公司社长兼ceo柴田英利认为第三季度的出货量会受到抑制，不确定哪一种芯片会出现增长。但是他估计市场还有充分的增长空间，预测第4季度，汽车、产业、基础设施和物联网的需求会持平或小幅度上扬。
韩国芯片库存增幅创下6年多来最大
本周五，韩国国家统计局公布，韩国6月份全国芯片库存较上年同期激增79.8%，创下近六年来最高涨幅。韩国5月的芯片库存同比增幅为53.8%。与此同时，韩国的芯片生产和出货量增速都出现了放缓，这表明，韩国最赚钱的支柱产业增速出现了放缓。作为世界经济的“金丝雀”，韩国出口数据不佳，也为全球经济前景笼上了一层阴霾。
felix点评：实际上，韩国半导体界的很多问题看三星的动向就能获悉。我们看三星的二季度营收，三大主营业务之一的半导体业务二季度实现营收28.5万亿韩元（约合人民币1500亿元），同比增长24%、环比增长6%。看起来很不错，但这是低于分析师给出的预期的，而且是低很多，原本的预期数据为36.7万亿韩元。
而韩国是一个出口导向型的国家，半导体又是主要的出口产品，这就导致了韩国在出口方面的增速也跟着放缓了，焦虑情绪一下子就起来了。对韩国更不好的消息是，韩国半导体出口中份额占比很大的存储产品目前不仅在加速积压，价格也在加速下跌，进入了传统的下行周期。
当然，韩国和全球经济焦虑的原因不仅仅是半导体以及存储产品进入了下行周期，还有三星电子提到的地缘政治、全球通胀以及手机、个人电脑等消费电子陷入萎缩等。
医疗机器人赛道受资本追逐
在精准医疗、智慧医疗的行业大背景下，资本频频对医疗机器人企业抛出橄榄枝。诸多和医疗相关的机器人产业链企业获得资本青睐，如大寰机器人、傅利叶智能、安杰莱科技等。
sisyphus点评：工信部发布的《医疗领域机器人应用优秀场景公示名单》将医疗领域机器人应用场景划分为辅助诊断机器人、康复机器人、配送转运机器人、清洗消毒机器人、其他机器人等5个方向，每个方向又具体区分出多个种类，随着智慧医疗不断发展，医疗领域机器人应用场景愈加丰富。医疗机器人加快了智慧医疗的发展步伐，相关企业也受到了资本追逐。
如大寰机器人于今年1月宣布完成战略融资，投资方为字节跳动；康复机器人公司傅利叶智能在2月初宣布完成4亿元d轮融资；思灵机器人4月份获得了工业富联的独家战略投资；安杰莱科技于4月份获得了数千万元pre-a轮融资；镁伽机器人6月中旬宣布完成3亿美元c轮融资，由高盛资产管理、亚投资本、纪源资本联合领投。
总体来看，目前我国医疗机器人处于初步阶段，体量还较小。不过从应用效果来看，规模化使用机器人将是未来医疗领域的一个趋势。机器人产业链企业获得大额资本加持后，行业竞争加剧，但也推动了相关企业在医疗行业的应用达成质变，构建医疗机器人创新生态。
苹果首款ar/vr设备有望在年底前启动量产
据国外媒体报道，一位苹果供应链消息人士透露，苹果首款ar/vr（增强现实/虚拟现实）设备有望在今年年底前启动量产，最早可能在2023年第一季度发布。
早在去年6月初，天风国际分析师郭明錤曾在研报中表示，苹果公司将在2022年第二季度推出其首款ar头盔。但去年10月份，他又在一份新的投资者报告中表示，由于设计复杂，苹果的ar/vr头盔预计将面临生产延迟。
此外，他还表示，苹果可能要到2022年第四季度末才会开始生产首款ar/vr头盔，因为该公司将敲定设计和设备生态系统的细节。当时，外媒也报道称，苹果的ar/vr头盔推迟生产可能会导致该设备在2022年底或2023年初推出。
simon点评：按照苹果一贯以来的原则，每当推行一款新产品时，都会非常慎重，一般都秉持不成熟不发布的理念，而ar/vr发布时间的一推再推，可以认为其技术上可能遇到了一定的难题。另一方面，苹果也希望产品在推出之时，便已经拥有了完善的应用生态与服务。
目前有消息认为年底将启动ar/vr设备的量产，或许可以认为在技术上苹果方面认为已经相对成熟。但从目前的市场来看，相关设备在消费级市场的渗透率仍然很低，即便是苹果也很难推动。
因此，预测即便推出相关产品，大概率与工业级应用有关，后续才会慢慢向消费级市场靠拢。并且苹果对于ar/vr的定义是想要取代手机做新一代的消费类必备电子产品，从目前的市场情况来看，这一目标暂时还难以实现。
丰田汽车上半年全球销量513万辆，同比减少6%
7月28日，据外媒报道，丰田汽车上半年销量（包括大发工业和日野汽车）为513万辆，同比减少6%。其中，丰田在亚洲销售156万辆，同比增长3%。销量明显下滑的主要是北美和日本市场，北美销量同比减少17%，减至122万辆。日本销量同比减少19%，减至65万辆。
anson点评：通过多方综合报道来看，导致丰田销量下降的很大一部分原因还是产能问题。通过各大车企反馈来的数据就能看出，消费者对汽车市场的需求并未消退，许多新车几乎一上市就被抢购一空。由于芯片短缺对汽车供应链造成的冲击，严重拖累了汽车的产能，限制了汽车公司为经销商补货和完成购车订单的速度。
至于，丰田为什么在亚洲地区销量增长，而在北美、日本地区销量降低，这还是和产能有着密切的联系。在疫情之前，中国市场是丰田汽车销量的主要增长来源，在疫情爆发后，得益于我国对新冠疫情的有效控制，今年1-2月丰田在我国市场销量稳中有进，即使3-4月份受到了零星的疫情影响，在5、6月份复产复工的积极推进下，生产恢复到了最初的节奏。但是在日本和北美地区，由于新冠疫情的蔓延和俄乌冲突的影响，出现了供应链不稳的局面，造成丰田先后多次宣布减产、停产，扰乱了原本生产计划，致使没有充足的现车用于交付，导致销量下降。
英特尔正式宣布关闭傲腾业务
英特尔在今年第二季度财报上正式宣布将彻底放弃傲腾内存业务，从现在开始停止开发傲腾产品，不过在过渡期内依然会为现有的傲腾客户提供一定的支持。
leland点评：此次英特尔的第二季度财报以多年来首次出现亏损画上句号，值得关注的是，在non-gapp标准的报告中，因为彻底放弃了傲腾业务，英特尔有了5.59亿美元的库存减值，对英特尔来说这是一笔不小的损失，但也能看出英特尔砍掉这一业务的决心。
此前英特尔将闪存业务卖给了sk海力士，也结束了与美光联合开发3d xpoint存储技术的合作关系，却依然选择保留傲腾业务，不少人都觉得英特尔会将这一业务继续推进下去。但随着ddr5、cxl等内存相关技术陆续出现后，英特尔的决心已经开始动摇了，这点从英特尔自己的宣传重点中也能看出。
比如在去年年底sc21大会上的sapphire rapids宣传演示文档中，英特尔标注了这一数据中心处理器将支持傲腾和ddr5，但如今sapphire rapids的宣传图中只写了ddr5。美光当年放弃3d xpoint后，也选择了拥抱cxl。不得不说，英特尔的傲腾内存是一个创新技术，但很明显单单一家供应商明显没法吃下整个服务器内存市场，客户更愿意选择cxl这类公开标准技术下的产品。
什么是视保屏
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GoPro 推出 The Remote 远程蓝牙遥控器，可同时控制 5 台相机
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韩国芯片库存增幅创下6年多来最大;医疗机器人赛道受资本追逐
eWisetech：一加7 Pro的90Hz三星流体屏占成本四分之一
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