电力物联网的快速建设给电动车行业带来了什么
电池装机量环比略微提升，拐点已至。 根据 ggii 数据， 9月我国新能源汽车生产约 7.6万辆，同比下降 31%，环比增长 3%;动力电池装机量约 3.95gwh，同比下降 31%，环比增长 9%。其中 9月乘用车装机量约 3.02gwh，同比下降 8%;客车装机量约 0.74gwh，同比下降60%;专用车装机量约 0.19gwh，同比下降 66%;宁德时代、比亚迪动力电池装机量同比增速均下降。 9月宁德时代动力电池装机量约为2.21gwh，同比下降 9%，占整体装机量的 55.82%;比亚迪动力电池装机量约为 0.47gwh，同比下降 70%，占整体装机量的 11.87%。受行业整体需求限制，头部企业装机量略低于预期。整体来看，环比数据有所改善，符合我们对行业判断，当下行业需求拐点已至，后续数据向好值得期待，板块底部震荡，布局正当时。
燃料电池补贴退出或将提前。 近日，财政部回复两会提案：中央财政已通过多种途径对燃料电池汽车产业予以支持，当前主要任务是落实好既有政策，不宜另设专项资金，对氢燃料电池汽车的财政补贴应按既定政策退出。 燃料电池补贴退坡进程拟加速，到 2020年补贴或将全部退出。 我们认为，目前燃料电池行业出入导入期，产业基础薄弱，仍需扶持。若补贴如期退出，将对板块存一定负面影响，目前最终补贴政策尚未公布，静待明朗。
投资建议： 基于新能源汽车处于中长期拐点，其投资价值凸显，建议加大头行业部企业仓位配置。 建议重点关注【当升科技】 、 【 新宙邦】 、 【 星源材质】 、 【 天赐材料】; 其他建议关注宁德时代、比亚迪、先导智能、恩捷股份、璞泰来、石大胜华、亿纬锂能、欣旺达、星云股份。
国网召开电话会议， 泛在电力物联网建设持续推进。 10月 12日，国家电网有限公司召开泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议。
自今年 3月提出“三型两网、世界一流”发展战略以来，泛在电力物联网建设工作部署得到一步步的推进。目前来看智能电网与潜在数据流的物联网，共同构成能源流、业务流、数据流三流合一，典型配电物联网平台应用场景分为数据采集+数据管理+数据融合，需在感知层、网络层、平台层与应用层等环节夯实基础支撑能力。国网计划到 2021年初步建成泛在电力物联网;通过三年提升，到 2024
年建成泛在电力物联网， 未来几年将逐步加大泛在电力物联网领域的投资力度。重点关注【国电南瑞】、【岷江水电】国网第二批招标启动，电表为泛在电力物联网建设的感知层核心。
2019年国网建设方案提出 27项重点任务，开启以电网数字化、智能化为代表的新一轮电网投资复苏周期。近日，国网第二批智能电表招标启动， 计划招标电表合计 3564万只，终端约 140万只; 2019年国网两次招标累计招标电表 7380万只，同比增长 39.8%。随着 ir46新标准的持续推行，智能电表进入更换周期，招标量有望持续保持高增长，预计未来 1-2年智能电表招标量将持续提升;同时在新标准下，管理芯片的分设将为智能电表带来通讯与遥感等新功能，产品溢价显著提升，主流电能表企业投资价值凸显。建议重点关注智能电表龙头企业，推荐【 炬华科技】 、 【 海兴电力】 ，建议关注林洋能源、三星医疗。
泛在电力物联网加速推进， 新能源车产需求预计逐步复苏， 维持行业“推荐”评级。
来源：国海证券
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