9家LED产业链上市公司的期中考试“成绩单”

近期,led产业链上市公司又迎来了一轮上半年业绩披露高潮。
受全球经济波动,国内经济复苏曲折等双重影响,今年上半年,led产业链上市公司业绩普遍不及预期,部分下游应用厂商业绩亮眼。
今日,高工led汇总了乾照光电、士兰微、必易微、蓝思科技、得邦照明、豪尔赛、博敏电子、久日新材、矩子科技等9家led产业链上市公司的期中考试“成绩单”,且看它们表现如何?
part. 01
led芯片厂商营利水平承压
2023年上半年led芯片环节整体延续2022年的市场竞争态势,led芯片厂商营收和盈利能力均承受着一定压力。
作为国内领先的led芯片厂商,在今年上半年,乾照光电持续深耕led主业,内生增长和外延并购并举,寻求新一轮发展。报告显示,上半年其实现营业收入11.56亿元,同比增长39.55%。
随着南昌蓝绿光扩产项目产能的释放,当前其整体产能已经进入国内第一梯队行列中。同时,作为中国内地红黄光芯片最大供应商之一,乾照光电将继续稳固在红黄光的领先优势。另外,其也在积极布局以gaas和gan材料为基础的化合物半导体方向。
其中,在红黄光led外延片及芯片领域,其已拥有mocvd共48个腔;在蓝绿光led外延片及芯片领域,其已拥有mocvd共174个腔(折k465i机型)。
而在mini显示领域,凭借出色的光色一致性及优异的可靠性,乾照光电已成功导入多家主流显示封装厂家,成为国内为数不多的可实现mini rgb显示芯片批量交货的led芯片厂商之一;在micro led领域,其已开发出垂直micro led芯片样品可以供客户试样;在三合一芯片产品方面,配合终端持续优化产品性能和可靠性,争取在年内实现产品级量产。
士兰微经过20多年的发展,现已成为国内主要的综合型半导体设计与制造(idm)企业之一。不过,受多重因素影响,其今年上半年出现增收不增利。
报告显示,2023年上半年,其实现营业收入44.76亿元,同比增长6.95%;净利润为-4121.89万元,由盈转亏。
在led业务部分,受led芯片市场价格竞争加剧的影响,士兰微led芯片价格较去年年末下降10%-15%,导致控股子公司士兰明芯、重要参股公司士兰明镓出现较大的经营性亏损。
对此,士兰微在稳固彩屏芯片市场份额的同时,加快汽车照明芯片、植物照明芯片等新产品上量;二季度其led芯片生产线产能利用率已回升至90%左右,led芯片销售额也较去年同期保持了一定幅度增长。
值得注意的是,随着全球性公共卫生事件影响减弱,政府经济刺激政策密集出台,从公开信息显示,led行业响起涨价的声音,部分led芯片产品价格已有所企稳并呈回升势头,行业回暖的积极信号已现。
part. 02
led照明厂商迎来“春天”
2023年上半年,在世界经济复苏乏力,全球贸易投资放缓的背景下,不少led照明厂商却走出了一波独立行情。
得邦照明围绕“做大民用照明,做强商用照明,做专车载业务”的战略规划,在经营业绩方面保持稳健发展。2023年上半年,其实现营业收入24.55亿元,同比增长0.40%;实现净利润1.65亿元,同比增长5.53%。
其中,通用照明业务实现营业收入20.38亿元,同比下降6.14%;车载业务实现营业收入3.37亿元,同比增长99.26%。
在车载业务板块,得邦照明聚焦“车载控制器+车用照明”。在上半年,已有定点项目顺利量产,销售规模继续实现高速增长。与此同时,其还与松下、华域视觉、万向、马瑞利、零跑、领为和海拉等公司建立了良好的合作关系,持续获得新项目定点。
根据项目规划,得邦照明现有定点项目累计超40亿元,项目周期为5-10年,涉及保时捷、奥迪、大众、日产、大发丰田、广汽、理想和吉利等诸多主机品牌。在车用照明领域,其持续获得头部tier1企业的多个定点;在车载控制器领域,其新增万向a123 bms近4亿元定点项目。
作为国内知名的led景观照明厂商,在国内经济稳步增长下,豪尔赛上半年实现扭亏为盈。2023年上半年,其实现营业收入2.34亿元,较去年同期增长16.01%;实现净利润为1164.32万元,较去年同期增长120.01%。
据了解,今年上半年,豪尔赛快速推进智慧光艺、智慧城域业务在全国的布局,各地新项目稳步落地,生产经营逐步恢复向好,营业收入稳步增长。
part. 03
led配套厂商“水深火热”
不同于led芯片厂商的低迷,也不同于led照明厂商的明朗,led配套厂商的表现有喜有忧,身处水深火热之中。
蓝思科技作为材料厂商,经营业绩较上年同期显著改善。2023年上半年,其实现营业收入201.77亿元,同比增长5.18%;实现净利润5.54亿元,同比增长281.90%。
其中,应用于智能手机与电脑类产品实现营业收入161.35亿元,同比增长1.34%;应用于新能源汽车及智能座舱类产品实现营业收入22.82亿元,同比增长54.98%;应用于智能头显与智能穿戴类产品实现营业收入11.91亿元,同比减少4.48%;应用于其他智能终端类产品实现营业收入0.63亿元,同比减少31.04%。
作为国内集成电路厂商,必易微尽管复苏势头良好,但受整体市场环境和经营费用增加的影响,经营业绩仍未达到上年同期水平。2023年上半年,其实现营业收入3.02亿元,同比下降3.85%,实现净利润132.05万元,同比下降97.46%。
为了增强竞争实力,必易微持续保持高力度的研发费用投入,最大程度保证新产品研发项目的推进。在今年上半年,其投入研发费用为6913.09万元,较上年同期增长56.65%。同时,其还不断引进优秀的研发人才,持续扩张研发团队,截止6月末,其共有研发人员244人,较上年同期增加49人,研发人员数量超过公司员工总数的73%。
全球pcb市场短期承压,博敏电子经营业绩也出现下滑。2023年上半年,其实现营业收入15.13亿元,同比减少1.39%;实现净利润7206.31万元,同比减少34.17%。
对于净利润大幅下滑,博敏电子方面表示,主要是新项目正在爬坡期,固定成本较高,效益尚未显现,导致毛利下降所致。
由于整体市场需求不足,市场竞争空前激烈,材料厂商久日新材在上半年也出现亏损。2023年上半年,其实现营业收入5.64亿元,同比减少30.95%;净利润为-3387.65万元,由盈转亏。
久日新材方面表示,为提高市场竞争力,抢占市场份额,公司聚焦品质与服务提升,同时采取策略性降价,公司光引发剂销量较上年同期增长3.02%,因光引发剂平均售价已趋近历史低位,营业收入下降幅度较大,且采购成本下降速度滞后于销售价格,利润空间持续压缩,导致净利润为负。
不过,随着原材料采购成本逐步降低及公司降本增效,2023年上半年虽处于亏损状态,但其整体的亏损幅度在逐渐缩小。
炬子科技作为led产业链设备厂商,上半年经营业绩与上年同期基本持平。2023年上半年,其实现营业收入2.79亿元,较去年同期下降3.11%;实现净利润为3,790.71万元,较去年同期增长5.30%。
在聚焦主业的同时,炬子科技也在积极向更多下游行业如半导体、显示、医药等应用领域扩展。其中,针对mini led开发的一系列自动光学检测设备可实现mini led背光工艺流程中多个工序环节的产品外观缺陷检测,产品性能领先,已向国内外知名企业批量供货,具有较高的市场认可度。
总的来说,2023年上半年对led产业链厂商来说无疑是艰难的一年,为了改善经营水平,各家企业还需持续优化生产工艺,降低生产成本,提升生产效率,提高研发创新水平,持续进行产品更新迭代等。

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