新的「超级周期」拉开序幕。苹果稳稳站在全球最值钱公司的山顶上。
当地时间 1 月 27 日,苹果发布 2021 财年第一季度财报。该季度苹果营收 1114 亿美元,同比增长 21%,刷新了单季度营收纪录,首次突破千亿美元大关。
mac、ipad、iphone、可穿戴设备、软件服务,每个业务板块都实现了同比两位数增长。其中 iphone 销售额同比增长 17%,是自 2019 年以来表现最好的一个季度。
每个运营区域都有上佳表现。特别是过去两年业绩低迷的大中华区,一举实现了同比 57% 的增长。中国区上一次有这样的表现,还要追溯到 2015 年,iphone 6 时代。
iphone 12 和大中华区
本季度,苹果最重要的收入发动机是 iphone 12。
以往的新 iphone,大多是在 9 月中旬开售,首发前两周的销售额会被记入四季度财报(7 - 9 月)中。但今年的 iphone 12 一直到 10 月才迟迟发布,11 月才全部上市。首发销量去全部被记入了一季度财报(10 - 12 月)。
上个季度,因为没有首发销量的加持,iphone 销售额同比下跌了 21%。当时就有观点认为,算上 iphone 12 的首发销量,本季度 iphone 销售成绩会有约 70 亿美元的增量。
然而 iphone 12 比想象中还要更受欢迎。本季度 iphone 实现销售额 656 亿美元,相比去年同期增加了 96 亿,增长 17%,创下 iphone 单季度销售记录。
整个 2020 年下半年,iphone 一共卖了 920 亿美元,相比 2019 年增长 3%。但考虑到 iphone 12 系列比 11 发布更晚,和 2020 年智能手机市场整体衰退的大背景,iphone 的表现可以说相当强势。
这样的表现,很大程度上要归功于中国消费者。
大中华区的业绩表现,一直与 iphone 的业绩保持着一种「同步」。中国消费者对智能手机的消费热情,远超电脑平板,以及配件、服务。
本季度,苹果大中华区营收同比增长 57%,止住了过去两年业绩下滑的颓势。大中华区上一次有这样的增长表现,可以追溯到 2015 年,iphone 6 系列在中国大受追捧,销售业绩同比几乎翻倍。
2017 至 18 年,受 iphone x 涨价影响,大中华区曾实现过 10-20% 的同比增长。从那之后,大中华区业绩一直在下跌或原地踏步。直到这一次,iphone 12 强势崛起,带领大中华区营收同比暴增 57%。
当然,iphone 12 受热捧的背后,不可忽略的另一个背景是华为的「退场」。在美国持续的贸易封堵之下,华为因为手机芯片断供,市场份额迅速下滑。
根据市场研究公司 idc 的数据,本季度华为手机的出货量同比下跌了 42%,下跌幅度相比上季度进一步扩大。与此同时,苹果的出货量同比上涨了 22%,小米上涨了 32%。
长远稳固的生产力需求
2020 年,肆虐的疫情刺激了远程办公和网课需求。mac 和 ipad 的销售成绩也保持着强劲的增长。与此同时,苹果加快了推出新产品的速度。9 月,它发布了新的 ipad air;11 月又发布了搭载自研 m1 芯片的 mac 系列电脑。
具体到财报数字,ipad 销售额同比增长 41%,与上一季度增势相当。ipad 在 2020 年全年的销售成绩,已经回升到了 2014 年的水平,但相比 2013 年的巅峰,还有一定距离。
2015 年,因为大屏手机的流行,人们越来越不需要一台平板电脑。市场受到挤压,很多厂商都放弃了平板电脑的开发。
当时,苹果选择将 ipad 从一个「内容消费工具」重新定义为「生产力工具」,推出了 ipad pro 和 apple pencil。尽管过程艰难,增长一直相对缓慢,5 年后,这颗种子终于开花结果,并展现出更多可能性。
mac 也一样,本季度销售额同比增长 21%,保持了春天以来的增长势头。2020 全年 mac 销售额也创下了自苹果创立以来的历史新高。
这只是一个开端。此前,据知名分析师郭明錤爆料,苹果还准备在 2021 年发布配备 mini-led 屏幕的 ipad,以及更多搭载 m 芯片的新 macbook。
今天,mac 和 ipad 在苹果整个业务板块中所占的比例已经不高,都只有 8%。但它们有着更稳固、长远的产品价值,具备「厚积薄发」的力量。
在财报发布后的电话会议上,tim cook 表示,m1 芯片强劲的性能表现,让 mac 的未来充满了更多的可能性,有希望成为更多消费者的选择,实现以往不敢想象的业绩增长。
多手抓,多手硬
20 年前,ipod 开启了苹果在 21 世纪的新征程。
ipod 成功的秘诀,除了产品本身优秀,也在于它的定价。50-300 美元不等的价格,对发达国家的消费者来说,是绝佳的节日礼物。
时至今日,苹果之所以选择在 9 月发布新 iphone,就是希望 iphone 能在年末节日季时,市场宣传和量产能力刚好到达巅峰,这样最有利于销售。
价格昂贵的 iphone 一般不会被买来当作圣诞礼物。单价相对较低的 airpods 和 apple watch 变成了新的送礼之选。体现在财报上,就是每到年末,可穿戴设备的销售额就会高出一大截。
本季度,苹果可穿戴设备销售额达到 130 亿美元,创下历史新高。同比增长 30%,相比之前三个季度,增速有所增加。
相比在节日季异军突起的配件业务,软件服务就基本不受时节影响。过去几年,苹果的服务业务收入一直稳步增长,已经是除 iphone 之外的第二大收入来源。
这部分收入在本季度达到了 158 亿美元,同比增长 30%。苹果新推出的 apple one 服务套餐,fitness+ 健身课程等付费服务,把服务的路越拓越宽。
2020 年,苹果股价相比年初的最低点,上涨了约 150%,市值也一举突破了两万亿。尽管美股市场大环境在向上走,但仍然有人提出怀疑:如果产品没有新的突破,苹果如何支撑这么高的市值?
苹果交上了一份令人难以挑剔的答卷。除了破纪录的营收成绩,本季度,苹果在盈利能力上也有所突破。单季度实现利润 288 亿美元,同比增长 30%。利润增速比营收更快,利润率增加,每股收益也有所上浮。
这份财报在数据上超出了华尔街的预期,但大体的结果,其实早就在大家的预料之中。对苹果来说,最关键的问题永远不是「如何让一颗种子开花结果?」,而是「下一颗种子是什么?」
电话会议上,有股东问到了苹果下一步的产品计划。库克没有透露任何细节,但他重新阐述了苹果做产品的宗旨:「我们做产品的时候,不会有什么既定的视角或公式。我们会从自身出发,考量市场,确定一个目标。为了实现这个目标,可能需要硬件、软件、服务的配合。当它们交叠在一起的时候,技术的魔法就开始发挥作用了。」
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